據(jù)悉，一家大型金融機構(gòu)不僅與佳兆業(yè)就其自身的債權(quán)項目進(jìn)行了和解，而且參與解決了10多個項目的債務(wù)問題，并承諾會對佳兆業(yè)提供流動性支持 債務(wù)重組正處于關(guān)鍵時刻的佳兆業(yè)，近日突遭“華爾街之狼”的阻擊。在國際對沖基金Farallon提出的收購計劃中，收購價格令佳兆業(yè)股東難以接受，但卻給予了海外債權(quán)人一份慷慨的重組方案，意圖獲得海外債權(quán)人的支持，而強迫佳兆業(yè)的股東就范。 不過，佳兆業(yè)海外債權(quán)人對于Farallon的收購方案似乎并不買賬。11月30日代表佳兆業(yè)債權(quán)人指導(dǎo)委員會的凱易律師發(fā)表聲明重申支持佳兆業(yè)的重組方案。 對此，有行業(yè)分析師稱，“Farallon的方案明顯偏向債權(quán)人，顯然是希望以此獲得債權(quán)人的支持，以博得與佳兆業(yè)股東討價還價的機會。但從目前的情況看，佳兆業(yè)的海外債權(quán)人多數(shù)還是比較務(wù)實的，畢竟郭英成提出的方案對債權(quán)人已經(jīng)做出很大的讓步。同時就佳兆業(yè)的現(xiàn)狀來說，由郭英成繼續(xù)執(zhí)掌公司，對于公司經(jīng)營的穩(wěn)定也至關(guān)重要”。 基于此，上述分析師認(rèn)為，在Farallon難以取得多數(shù)債權(quán)人支持的情況下，不看好其收購計劃。更何況佳兆業(yè)大股東郭英成及二股東生命人壽對于Farallon的方案也持強烈抵制的態(tài)度。 此外，據(jù)了解，佳兆業(yè)的境內(nèi)債務(wù)也有進(jìn)展。一家大型金融機構(gòu)不僅與佳兆業(yè)就其自身的債權(quán)項目進(jìn)行了和解，而且參與解決了10多個項目的債務(wù)問題，并承諾會對佳兆業(yè)提供流動性支持。同時，佳兆業(yè)提出的重組方案也得到境內(nèi)債權(quán)人支持。 過半債權(quán)人支持佳兆業(yè)股東方 1月30日，凱易律師事務(wù)所在香港代表佳兆業(yè)債權(quán)人指導(dǎo)委員會的律師發(fā)布聲明稱，主要債權(quán)人重申支持佳兆業(yè)提出的重組方案，并表示經(jīng)雙方同意的流程可給離岸債權(quán)人帶來更高的確定感與控制權(quán)。聲明主要內(nèi)容包括：公司、指導(dǎo)委員會與各自法律和財務(wù)顧問正就當(dāng)前的重組方案進(jìn)行密集協(xié)商。推遲重組不利于公司利益攸關(guān)方的權(quán)益，尤其是債權(quán)人利益。 據(jù)悉，今年3月初一部分佳兆業(yè)海外債券持有人組成特設(shè)委員會，聘請了律師事務(wù)所參與談判，凱易律師事務(wù)所就是其中之一。而目前凱易律師事務(wù)所代表的這部分債權(quán)人，其持有的佳兆業(yè)境外債券總額已經(jīng)超過50%。 實際上，自郭英成重新掌舵佳兆業(yè)之后，佳兆業(yè)境內(nèi)外的重組方案在其強力推動下進(jìn)展迅速。有知情人士透露，郭英成已在香港多次與境外債權(quán)人進(jìn)行溝通，其方案也獲得了多數(shù)債權(quán)人的理解和支持。香港的一位金融界人士則表示，香港幾家比較大的佳兆業(yè)債權(quán)持有人私下表示，對Farallon的方案“不感興趣”。 “如果大多數(shù)的債權(quán)人都站在了佳兆業(yè)給出的重組方案這一邊，F(xiàn)arallon低價收購方案將徹底沒有希望”。有業(yè)內(nèi)人士指出。 有機構(gòu)也分析認(rèn)為，F(xiàn)arallon的方案存在投機性，無論是從大局、時間成本、財務(wù)成本來講，都將是他們面臨的障礙，以此推斷，他們不會對佳兆業(yè)造成“威脅”。 境內(nèi)債權(quán)人承諾提供流動性支持 在佳兆業(yè)獲得過半境外債權(quán)人支持的同時，佳兆業(yè)的境內(nèi)債務(wù)也有了最新的進(jìn)展。 有接近佳兆業(yè)債權(quán)人的消息人士表示，繼公司最大的債權(quán)人中國銀行已經(jīng)全面與佳兆業(yè)簽署和解協(xié)議之后，又有一家大型金融機構(gòu)不僅與佳兆業(yè)就其自身的債權(quán)項目進(jìn)行了和解，而且參與解決了10多個項目的債務(wù)問題，并承諾會對佳兆業(yè)提供流動性支持。 上述人士雖然沒有向記者具體指出是哪家金融機構(gòu)，但表示該機構(gòu)認(rèn)為佳兆業(yè)在珠三角的現(xiàn)有項目和舊改項目資源非常有價值有潛力，看好佳兆業(yè)的未來發(fā)展。 值得注意的是，自9月份以來，佳兆業(yè)在廣州、上海、蘇州、杭州、武漢、惠州等多個城市的項目已經(jīng)重新恢復(fù)銷售，并取得不俗的銷售業(yè)績。其中，廣州佳兆業(yè)城市廣場在十一假期后入市，加推兩次后的去化率仍達(dá)到了九成。 而繼廣州、上海等一線城市部分房源恢復(fù)銷售后，佳兆業(yè)大本營深圳的項目也開始松動，針對已簽約未備案的客戶，佳兆業(yè)前海廣場近200套房源成功備案。 此外，關(guān)于深圳大本營的前海廣場及佳兆業(yè)城市廣場重啟銷售的時間，佳兆業(yè)集團(tuán)公共關(guān)系及投資者關(guān)系部總經(jīng)理李小剛表示，“目前佳兆業(yè)與主要債權(quán)人的談判進(jìn)展順利，將盡快重啟項目的銷售”。