每經(jīng)記者｜葉峰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

今日，科技賽道板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，CPO、云計(jì)算概念股漲幅居前。新易盛大漲20%，中際旭創(chuàng)漲超15%，泛微網(wǎng)絡(luò)漲10%。

受重倉股大漲影響，云計(jì)算ETF滬港深（517390）漲近6%，創(chuàng)近3個(gè)多月來新高。另外，作為AI產(chǎn)業(yè)鏈中核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色，計(jì)算機(jī)ETF（159998）跟隨科技賽道漲超1%。

消息面上，新易盛昨日晚間披露的半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為37億元~42億元，同比增長(zhǎng)327.68%~385.47%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)受益于人工智能相關(guān)算力投資持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加，公司預(yù)計(jì)銷售收入和凈利潤(rùn)較上年同期大幅增加。

此外，英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛，今天在接受總臺(tái)央視記者采訪時(shí)宣布：美國(guó)已批準(zhǔn)H20芯片銷往中國(guó)。這直接利好光通信（包括光模塊、CPO）以及相關(guān)的AI應(yīng)用側(cè)。

有券商表示，受益于AI需求驅(qū)動(dòng)和國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支增長(zhǎng)，服務(wù)器、連接器等龍頭公司業(yè)績(jī)亮眼。國(guó)內(nèi)大模型迭代、落地應(yīng)用有望加速。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)AI發(fā)展帶動(dòng)的服務(wù)器、IDC、交換機(jī)、連接器等板塊，以及海外AI發(fā)展帶動(dòng)的服務(wù)器、光模塊等板塊。

隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼布局云計(jì)算，以及傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)圍繞新型技術(shù)的新一輪IT改革，加速了云計(jì)算在金融行業(yè)的應(yīng)用實(shí)踐。越來越多金融企業(yè)開始應(yīng)用云來承載應(yīng)用和處理高并發(fā)業(yè)務(wù)，云計(jì)算技術(shù)正加快與金融行業(yè)發(fā)展融合。2025年開始，DeepSeek等開源模型的入場(chǎng)為金融云市場(chǎng)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局引入了新的變化和商機(jī)，中國(guó)金融云蓄勢(shì)待發(fā)，有望迎來新一輪的“基礎(chǔ)設(shè)施重構(gòu)+智能應(yīng)用爆發(fā)”的雙增長(zhǎng)。

對(duì)于場(chǎng)外投資者，還可以通過云計(jì)算ETF滬港深聯(lián)接基金（A類019171；C類019170）、計(jì)算機(jī)ETF（159998）聯(lián)接基金（A類001629；C類001630）參與科技賽道的上行機(jī)遇。