7月15日午后，光模塊CPO、光通信等概念繼續(xù)狂飆，受權(quán)重板塊帶動，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF領(lǐng)漲全市場，成分股新易盛20cm漲停，中際旭創(chuàng)、光庫科技、天孚通信等批量大漲。

截至14：14，同類標(biāo)的中費率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲6.11%，盤中成交額超8600萬元，獲得資金關(guān)注。

消息面上，光模塊龍頭新易盛發(fā)布2025年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)盈利37-42億元，同比增長327.7%-385.5%，單Q2實現(xiàn)盈利21.27-26.27億元，中值為23.77億元，同比增長339.4%，環(huán)比Q1增長51.1%。主要受益于人工智能算力相關(guān)投資持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加。

國盛證券表示，多重邏輯催化迭代，光模塊依舊是算力里最耀眼的環(huán)節(jié)。過去市場擔(dān)心推理不需要大量光模塊，而實際的情況是大集群更具備規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)濟價值，集群大型化趨勢十分明顯。與此同時，ASIC的持續(xù)超預(yù)期，其單卡能力較弱需要用更強的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)更好的集群性能，也拉動了光模塊用量的大幅度提升。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）：跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，主題暴露方面，成分股在AI算力暴露達44%，光模塊暴露34%，光通信暴露31%，深度受益于AI時代算力需求增長。行業(yè)分布上，成分股囊括中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動力、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等行業(yè)龍頭公司。