每經(jīng)記者 宋欽章    每經(jīng)編輯 張益銘

在合規(guī)挑戰(zhàn)下，越來越多的跨境支付服務(wù)商將境內(nèi)持牌視為優(yōu)先項。近日，B2B跨境外貿(mào)支付平臺XTransfer在境內(nèi)獲得支付牌照，讓境內(nèi)持牌的跨境支付機構(gòu)再添一家。

實際上，在XTransfer之前，Paypal、PingPong、Airwallex空中云匯等跨境支付機構(gòu)已先后通過收購的方式，獲得境內(nèi)支付牌照，提升了合規(guī)水平。另外，據(jù)記者了解，目前還有幾家跨境支付服務(wù)商正在謀求境內(nèi)支付牌照的路上。

XTransfer拿下內(nèi)地支付牌照

近日，中國人民銀行披露，已同意上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司（以下簡稱“上海銀聯(lián)電子支付”）主要股東由銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司（以下簡稱“銀聯(lián)商務(wù)”）變更為上海奪暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“上海奪暢”），實際控制人變更為自然人鄧國標，上海銀聯(lián)電子支付名稱也將變更為“上海安信匯支付有限公司”。

上海奪暢是B2B跨境外貿(mào)支付平臺XTransfer在中國境內(nèi)的運營主體之一，鄧國標的身份則是XTransfer的創(chuàng)始人兼CEO。據(jù)介紹，XTransfer于2017年在上海市楊浦區(qū)創(chuàng)立。成立之初，XTransfer的定位主要是為中小微企業(yè)提供B2B跨境收款服務(wù)。目前，公司已經(jīng)在中國香港地區(qū)、英國、美國、加拿大、澳大利亞獲得當(dāng)?shù)刂Ц杜普铡?/p>

此前，上海銀聯(lián)電子支付是銀聯(lián)商務(wù)旗下的一家持牌第三方支付機構(gòu)，由銀聯(lián)商務(wù)全資控股。根據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)，其獲許可的業(yè)務(wù)類型為儲值賬戶運營Ⅰ類，可以在全國范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)。

記者在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的網(wǎng)站上，發(fā)現(xiàn)了上海銀聯(lián)電子支付被掛牌轉(zhuǎn)讓的痕跡。2022年6月22日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布《上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司90.1%股權(quán)項目終結(jié)公告》稱，經(jīng)銀聯(lián)商務(wù)申請，鑒于擬變更公告內(nèi)容，重新掛牌。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本所決定自本公告發(fā)布之日起終結(jié)上海銀聯(lián)電子支付90.1%股權(quán)項目（項目編號：G32022SH1000032）。據(jù)《證券日報》2022年4月報道，彼時上海銀聯(lián)電子支付90.1%股權(quán)正在公開轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價格為5.0037億元。

據(jù)悉，包括上海銀聯(lián)電子支付在內(nèi)，銀聯(lián)商務(wù)近年來已經(jīng)轉(zhuǎn)讓旗下多家支付機構(gòu)股權(quán)。原因在于，2024年5月1日正式實施的《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》（以下簡稱《條例》）規(guī)定，“同一股東不得直接或者間接持有兩個及以上同一業(yè)務(wù)類型的非銀行支付機構(gòu)10%以上股權(quán)或者表決權(quán)。同一實際控制人不得控制兩個及以上同一業(yè)務(wù)類型的非銀行支付機構(gòu)，國家另有規(guī)定的除外。”而作為國內(nèi)大型的非銀行支付機構(gòu)，銀聯(lián)商務(wù)除了自身持有一張支付牌照之外，此前還控股多家其他持牌支付機構(gòu)。

其實早在《非銀行支付機構(gòu)條例（征求意見稿）》于2021年1月發(fā)布后，銀聯(lián)商務(wù)已經(jīng)提前著手響應(yīng)監(jiān)管的指引。銀聯(lián)商務(wù)此前向《每日經(jīng)濟新聞》回應(yīng)，公司積極采用“股權(quán)出讓”“收購合并”等方式主動整合旗下類金融控股子公司。

跨境支付機構(gòu)境內(nèi)持牌成趨勢

據(jù)記者了解，在商業(yè)實踐中，由于跨境支付的整個業(yè)務(wù)鏈條相對復(fù)雜，很多跨境支付機構(gòu)難以獨立完成全部的業(yè)務(wù)流程。在這種背景下，不同的跨境支付機構(gòu)利用自己的相對優(yōu)勢合作開展業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為當(dāng)下跨境支付業(yè)務(wù)中常見的情況。這也導(dǎo)致，部分跨境支付機構(gòu)僅持有境外支付牌照而沒有境內(nèi)支付牌照，而通過與境內(nèi)持牌金融機構(gòu)合作的形式進行展業(yè)。

漢坤律師事務(wù)所合伙人權(quán)威、合伙人廖瞰曦、顧問李云洲合作撰文稱，一筆完整、閉環(huán)的跨境收款服務(wù)，大多需要境內(nèi)、境外兩家主體的聯(lián)動合作才能完成。比如，在一筆出口電商收款業(yè)務(wù)中，與境內(nèi)商戶建立服務(wù)關(guān)系的機構(gòu)很可能有兩家，即境外收單機構(gòu)與境內(nèi)支付機構(gòu)，前者提供境外收款服務(wù)，后者提供的是資金入境服務(wù)。但在實踐中，這種模式很難被商戶認可，原因是如果需要簽署兩次協(xié)議、下達兩次指令，對商戶來說不夠便利。

因而在實踐中，面向中國境內(nèi)用戶的跨境支付一站式服務(wù)產(chǎn)品逐漸成為主流，實現(xiàn)了付款與收款、換匯、轉(zhuǎn)賬、出境與入境等諸多服務(wù)進行捆綁。但部分此類產(chǎn)品也存在另一個共同特點：由境外持牌機構(gòu)主導(dǎo)，境內(nèi)支付機構(gòu)只是輔助角色，部分境內(nèi)支付機構(gòu)甚至出現(xiàn)缺少用戶KYC材料的情況。

2024年5月1日起實施的《條例》對為境內(nèi)用戶提供跨境支付服務(wù)的資質(zhì)要求進行了進一步明確，“中華人民共和國境外的非銀行機構(gòu)擬為境內(nèi)用戶提供跨境支付服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照本條例規(guī)定在境內(nèi)設(shè)立非銀行支付機構(gòu)，國家另有規(guī)定的除外。”“設(shè)立非銀行支付機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行批準，取得支付業(yè)務(wù)許可。”“非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過中國人民銀行確定的清算機構(gòu)處理與銀行業(yè)金融機構(gòu)、其他非銀行支付機構(gòu)之間合作開展的支付業(yè)務(wù)，遵守清算管理規(guī)定，不得從事或者變相從事清算業(yè)務(wù)。”

博通咨詢金融行業(yè)資深分析師王蓬博認為，現(xiàn)有跨境支付典型合作模式中，境外無國內(nèi)牌照的支付機構(gòu)，雖然僅提供境外層面的付款和收單服務(wù)，但核心商戶信息由誰掌控依然需要分清，新規(guī)或顛覆現(xiàn)有模式。“如果銀行和支付機構(gòu)仍然只提供支付通道，核心商戶信息和技術(shù)服務(wù)都由非持牌的境外服務(wù)商掌握，資金調(diào)撥指令由對方發(fā)出，是否合規(guī)需要和外匯管理局保持溝通，厘清是否變相從事清算業(yè)務(wù)。”

記者注意到，近年來，從跨境支付機構(gòu)的實際行動來看，境內(nèi)持牌正在成為優(yōu)選項。在XTransfer之前，近年來已經(jīng)有多家頭部跨境支付服務(wù)商獲得中國境內(nèi)的支付牌照，包括Paypal、PingPong、Airwallex空中云匯等。

具體來看，PayPal獲得境內(nèi)支付牌照是通過收購持牌支付機構(gòu)國付寶信息科技有限公司實現(xiàn)的，后者是貝寶支付（北京）有限公司的前身。PingPong是通過收購持牌支付機構(gòu)浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司實現(xiàn)來間接獲得支付牌照，后者現(xiàn)在已更名為浙江信航支付有限公司。Airwallex空中云匯則是通過完成對持牌支付機構(gòu)廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股權(quán)收購，實現(xiàn)獲得中國境內(nèi)的支付牌照，廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司現(xiàn)已更名為云匯支付（廣州）有限公司。

另外，記者了解到，還有多家從事跨境支付業(yè)務(wù)的機構(gòu)目前正在謀求境內(nèi)支付牌照的路上。例如，2023年6月在北京成立大中華區(qū)總部的全球跨境支付公司Thunes，其大中華區(qū)總裁黃美倫曾于同年表示，他們正在謀求中國境內(nèi)的第三方支付牌照。另一家頭部跨境支付機構(gòu)也向記者透露，他們目前在中國大陸是和有支付牌照的機構(gòu)合作開展業(yè)務(wù)的，但同時也正在謀求境內(nèi)支付牌照。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝