每經(jīng)編輯 畢陸名

12月30日晚間，淮河能源（SH600575，股價(jià)：4.33元，總市值：168.3億元）公告，公司正籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東淮南礦業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）持有的淮河能源電力集團(tuán)89.3%股權(quán)并募集配套資金，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公司股票于2024年12月17日起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。經(jīng)公司申請(qǐng)及上海證券交易所批準(zhǔn)，股票將于2024年12月31日復(fù)牌。本次交易的審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，公司擬暫不召開股東大會(huì)。

本次交易前，淮南礦業(yè)已承諾協(xié)助上市公司做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，并已通過資產(chǎn)重組方式將部分煤電資產(chǎn)注入了上市公司。通過此次交易，淮南礦業(yè)將進(jìn)一步向上市公司注入電力主業(yè)資產(chǎn)，擴(kuò)充上市公司在火力發(fā)電領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

本次交易前，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括火力發(fā)電業(yè)務(wù)、售電業(yè)務(wù)、鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與上市公司高度重合，存在較大的協(xié)同空間，有利于上市公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)，進(jìn)一步強(qiáng)化其作為淮南礦業(yè)旗下能源業(yè)務(wù)資本運(yùn)作平臺(tái)的戰(zhàn)略定位。

重組完成后，上市公司的火力發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模將得以擴(kuò)張，上市公司可通過整合標(biāo)的公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、充分發(fā)揮與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同，擴(kuò)充上市公司在火力發(fā)電領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，有效打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，有利于保護(hù)上市公司全體股東的利益。

公司表示，本次交易前后，上市公司的控股股東均為淮南礦業(yè)，實(shí)際控制人均為安徽省國資委。本次交易預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上交所的上市條件。

公司表示，鑒于本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格以及發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的比例尚未確定，本次交易前后的股權(quán)變動(dòng)情況尚無法計(jì)算。對(duì)于本次交易前后的股權(quán)變動(dòng)具體情況，公司將在審計(jì)、評(píng)估工作完成后再次召開董事會(huì)對(duì)本次交易做出決議，并在重組報(bào)告書中詳細(xì)分析本次交易前后的股權(quán)變動(dòng)情況。

標(biāo)的資產(chǎn)作為控股股東淮南礦業(yè)集團(tuán)持有的電力業(yè)務(wù)平臺(tái)，主業(yè)突出，盈利能力較強(qiáng)，具有良好的發(fā)展前景。本次交易完成后，電力集團(tuán)將納入上市公司的合并范圍，上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)等將進(jìn)一步增長(zhǎng)，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到提升，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

截至目前，與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未最終完成。公司將盡快完成審計(jì)、評(píng)估工作，并再次召開董事會(huì)對(duì)本次交易作出決議，在重組報(bào)告書中詳細(xì)分析本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的具體影響。

同時(shí)，本次交易的核心資產(chǎn)為優(yōu)質(zhì)大型火力發(fā)電機(jī)組，符合當(dāng)前政策鼓勵(lì)和支持方向，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量并強(qiáng)化主業(yè)，增強(qiáng)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司股東利益最大化。

公告顯示，2022年、2023年和2024年1至9月，電力集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.73億元、100.18億元和73.34億元，歸母凈利潤(rùn)3.95億元、12.15億元和8.67億元。根據(jù)最新股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，國開基金所持電力集團(tuán)10.70%少數(shù)股權(quán)已于安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌公開征集受讓方。

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