每經(jīng)編輯 杜宇

10月18日，A股市場(chǎng)午后大幅走高，截至收盤(pán)，滬指漲2.91%，深成指漲4.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲7.95%。滬深兩市全天成交額2.1萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日放量6064億。

科創(chuàng)50指數(shù)漲11.33%。

盤(pán)面上，半導(dǎo)體概念股集體爆發(fā)，凱德石英、富樂(lè)德、珂瑪科技、中芯國(guó)際、捷捷微電、臺(tái)基股份等多股漲停。

大金融股午后大漲，指南針、天風(fēng)證券、新力金融等漲停。

消費(fèi)電子概念股維持強(qiáng)勢(shì)，捷邦科技、四川長(zhǎng)虹、歐菲光、天音控股等漲停。據(jù)上海證券報(bào)，業(yè)內(nèi)人士分析，進(jìn)入四季度，消費(fèi)電子迎來(lái)傳統(tǒng)旺季，智能手機(jī)的年度新機(jī)潮來(lái)襲，多個(gè)品牌均在10月發(fā)布新旗艦手機(jī)。華為Mate 70系列智能手機(jī)已進(jìn)入全面量產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)11月正式面市。

算力概念股持續(xù)反彈，凱旺科技、羅博特科、生益電子、寒武紀(jì)等漲停。

整體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超5000只個(gè)股上漲。無(wú)下跌板塊。

截至發(fā)稿，富時(shí)A50漲4.83%，盤(pán)中一度漲超6%。

據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站10月18日消息，為貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)關(guān)于“建立增強(qiáng)資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性長(zhǎng)效機(jī)制”的決策部署，進(jìn)一步維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，提振市場(chǎng)信心，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，10月18日，中國(guó)人民銀行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于設(shè)立股票回購(gòu)增持再貸款有關(guān)事宜的通知》，設(shè)立股票回購(gòu)增持再貸款，激勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購(gòu)和增持上市公司股票。

再貸款首期額度3000億元,年利率1.75%，期限1年，可視情況展期。股票回購(gòu)增持再貸款政策適用于不同所有制上市公司。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、股份制商業(yè)銀行等21家全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)21家金融機(jī)構(gòu)）按政策規(guī)定，發(fā)放貸款支持上市公司股票回購(gòu)和增持。

另?yè)?jù)央行網(wǎng)站10月18日消息，日前，中國(guó)人民銀行創(chuàng)設(shè)了證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利（SFISF）。為保障工具操作順利開(kāi)展，10月18日，中國(guó)人民銀行與中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利（SFISF）相關(guān)工作的通知》，向參與互換便利操作各方明確業(yè)務(wù)流程、操作要素、交易雙方權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。

中國(guó)人民銀行委托特定的公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商（中債信用增進(jìn)公司），與符合行業(yè)監(jiān)管部門(mén)條件的證券、基金、保險(xiǎn)公司開(kāi)展互換交易?；Q期限1年，可視情展期。互換費(fèi)率由參與機(jī)構(gòu)招投標(biāo)確定?？捎觅|(zhì)押品包括債券、股票ETF、滬深300成分股和公募REITs等，折扣率根據(jù)質(zhì)押品風(fēng)險(xiǎn)特征分檔設(shè)置。通過(guò)這項(xiàng)工具獲取的資金只能投向資本市場(chǎng)，用于股票、股票ETF的投資和做市。

目前獲準(zhǔn)參與互換便利操作的證券、基金公司有20家，首批申請(qǐng)額度已超2000億元。即日起，中國(guó)人民銀行將根據(jù)參與機(jī)構(gòu)需求正式啟動(dòng)操作，支持資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，證監(jiān)會(huì)主席吳清10月18日在參加2024金融街論壇年會(huì)時(shí)發(fā)表主旨演講。吳清指出，今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境，在黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。黨的二十屆三中全會(huì)就進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化作出全面部署，為經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好注入強(qiáng)勁動(dòng)力。近期各方面堅(jiān)決落實(shí)9月26日中央政治局會(huì)議精神，打出一系列政策“組合拳”，有力提振了市場(chǎng)信心。相信隨著重點(diǎn)改革任務(wù)加快落地，一攬子增量政策的陸續(xù)推出，存量政策持續(xù)發(fā)力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的基礎(chǔ)將更加穩(wěn)固、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

在進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革方面，吳清表示，證監(jiān)會(huì)正按照三中全會(huì)部署，研究制定進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革實(shí)施方案。將堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化方向，深化資本市場(chǎng)投融資綜合改革，健全推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展和增強(qiáng)市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性的體制機(jī)制，針對(duì)一二級(jí)市場(chǎng)定價(jià)、投資者保護(hù)等制約市場(chǎng)功能發(fā)揮的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，以典型案例為切入點(diǎn)帶動(dòng)制度完善。加強(qiáng)改革協(xié)同，把握好時(shí)度效，確保各項(xiàng)改革舉措可操作可落地可預(yù)期，取得實(shí)效。

此外，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝在2024金融街論壇年會(huì)上表示，一攬子政策發(fā)布實(shí)施以來(lái)，國(guó)內(nèi)外給予了積極正面評(píng)價(jià)，有力提振了社會(huì)信心。9月27日中國(guó)人民銀行已下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)年底前視市場(chǎng)流動(dòng)性情況，擇機(jī)進(jìn)一步下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)至0.5個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)券商中國(guó)，國(guó)金證券張馳今天早間認(rèn)為，要珍惜再上車(chē)機(jī)會(huì)，結(jié)構(gòu)是“科技牛”。今天，科創(chuàng)板又大爆發(fā)，科創(chuàng)ETF大飆升。張馳認(rèn)為，海外風(fēng)險(xiǎn)降溫，對(duì)國(guó)內(nèi)資產(chǎn)端掣肘有限；國(guó)內(nèi)“寬貨幣+寬財(cái)政”均從負(fù)債端發(fā)力，有望修復(fù)地方、企業(yè)及居民部門(mén)現(xiàn)金流及資產(chǎn)負(fù)債表，從而帶動(dòng)內(nèi)需邊際改善。預(yù)計(jì)四季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、中觀景氣及微觀盈利數(shù)據(jù)均有望邊際改善，支持市場(chǎng)繼續(xù)上漲。

華創(chuàng)證券固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)周冠南認(rèn)為，支持資本市場(chǎng)發(fā)展的非銀互換便利工具落地能提高股票流動(dòng)性，為權(quán)益市場(chǎng)提供增量資金。由于互換便利的底層資產(chǎn)的所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移，且遵循風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則，非銀機(jī)構(gòu)獲取資金后仍是投向資本市場(chǎng)，因此機(jī)構(gòu)申報(bào)情況或取決于金融機(jī)構(gòu)的主動(dòng)或被動(dòng)參與情況，創(chuàng)設(shè)工具的實(shí)際使用情況決定了為權(quán)益市場(chǎng)提供的增量資金規(guī)模。

華泰證券研究所所長(zhǎng)張繼強(qiáng)認(rèn)為，互換便利工具大概率將適用于自有資金而非產(chǎn)品戶(hù)，對(duì)于券商而言即適用于自營(yíng)盤(pán)，互換便利全面推廣后，券商自營(yíng)可互換的資產(chǎn)規(guī)?？赡苓_(dá)到4000億元~5000億元左右。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合證券時(shí)報(bào)、券商中國(guó)、上海證券報(bào)、央行網(wǎng)站、市場(chǎng)公開(kāi)資料

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來(lái)源：：視覺(jué)中國(guó)