每經(jīng)編輯 黃勝    

9月18日晚間，中國(guó)船舶（600150.SH，股價(jià)34.9元，市值1560.88億元）發(fā)布公告稱，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司與中國(guó)船舶重工股份有限公司正在籌劃由中國(guó)船舶通過向中國(guó)重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。

本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2024年9月19日（星期四）開市起復(fù)牌。

9月18日，中國(guó)重工（601989.SH，股價(jià)4.98元，市值1135.54億元）公告，公司與中國(guó)船舶正在籌劃重大資產(chǎn)重組，將由中國(guó)船舶通過向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，完成后中國(guó)重工將終止上市并注銷法人資格，中國(guó)船舶成為存續(xù)公司，實(shí)際控制人不變。股票并將于9月19日復(fù)牌。

中國(guó)船舶的換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)確定為37.84元/股。中國(guó)重工的股票交易均價(jià)確定為5.05元/股，并由此確定換股比例。中國(guó)重工與中國(guó)船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國(guó)重工股票可以換得0.1335股中國(guó)船舶股票。

9月2日晚間，中國(guó)船舶、中國(guó)重工發(fā)布公告，兩家公司正在籌劃由中國(guó)船舶通過向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工，這標(biāo)志著中國(guó)船舶集團(tuán)向解決船海主業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邁出了關(guān)鍵一步。

9月3日開市起，兩公司股票開始停牌，

截至9月2日收盤，中國(guó)船舶和中國(guó)重工的市凈率分別為3.20和1.35，市值分別為1561億元和1136億元，兩家公司市值合計(jì)達(dá)到近2700億元。兩家超千億市值的上市公司聯(lián)合整合，構(gòu)成了近十年來A股資本市場(chǎng)最大規(guī)模的并購(gòu)交易。

兩家公司在公告中表示，此次重大資產(chǎn)重組的目的是為進(jìn)一步聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

中國(guó)船舶方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，本次重組將整合中國(guó)船舶、中國(guó)重工的優(yōu)勢(shì)科研生產(chǎn)資源和供應(yīng)鏈資源，加速推進(jìn)中國(guó)船舶集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合，進(jìn)一步強(qiáng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)的頂層協(xié)調(diào)，有效減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

船舶總裝作為中國(guó)船舶集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，主要由分屬原兩大集團(tuán)的上市公司中國(guó)船舶、中國(guó)重工承擔(dān)。以完工載重噸計(jì)，中國(guó)船舶的全球市占率約11%，旗下?lián)碛薪显齑?、外高橋造船、中船澄西、廣船國(guó)際4家子公司，聚焦軍民船舶的修造業(yè)務(wù)；中國(guó)重工在艦船研發(fā)制造方面處于領(lǐng)先地位，旗下?lián)碛写筮B船推、武漢重工等艦船配套企業(yè)。

2024年上半年，中國(guó)船舶及中國(guó)重工業(yè)績(jī)均出現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。期內(nèi)中國(guó)船舶實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入360.17億元，同比增長(zhǎng)17.99%，其中船舶造修及海洋工程業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入344.46億元，同比增長(zhǎng)22.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.12億元，同比增長(zhǎng)155.31%。

與此同時(shí)，中國(guó)重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入221.02億元，同比增長(zhǎng)31.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.32億元，同比增長(zhǎng)177.13%。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合公司公告、每日經(jīng)濟(jì)新聞（記者：張韻）

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封面圖片來源：每經(jīng)記者 張韻 攝