每經(jīng)編輯 趙云    

摘要：

1、Windows大批量藍(lán)屏側(cè)面驗證了自主可控的重要性，操作系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)受到情緒催化。2024年有望成為信創(chuàng)招投標(biāo)高峰期。后續(xù)可以持續(xù)關(guān)注訂單落地和業(yè)績兌現(xiàn)情況，以及軟件ETF（515230）、信創(chuàng)ETF（159537）的投資機(jī)會。 

2、6月光模塊出金額41.20億元，同比+92%，環(huán)比+0.54%。海外云廠商不斷加碼投入，利好算力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績兌現(xiàn)。為滿足產(chǎn)能需求，應(yīng)對關(guān)稅風(fēng)險，國內(nèi)光模塊廠商積極在海外擴(kuò)產(chǎn)。海外AI芯片投產(chǎn)增加將帶動高速光模塊需求，可考慮逢低布局通信ETF（515880）。 

3、截至7月中旬，已有31個省市制訂出詳細(xì)的醫(yī)療設(shè)備更新方案，賦能醫(yī)療水平的提升。前期受情緒及政策超預(yù)期等影響，醫(yī)藥板塊持續(xù)下跌。從業(yè)績預(yù)告看，多數(shù)公司符合預(yù)期，部分公司超預(yù)期，體現(xiàn)出醫(yī)藥板塊較強(qiáng)的業(yè)績韌性。展望下半年，行業(yè)大環(huán)境因素有望逐步改善，長期國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)需求有望保持穩(wěn)健增長。感興趣的小伙伴可以持續(xù)關(guān)注生物醫(yī)藥ETF（512290）、疫苗ETF（159643）、醫(yī)療ETF（159828）。 

4、今年以來，我國大模型產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而帶動算力需求持續(xù)提升。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，今年二季度全球智能手機(jī)、PC出貨量均同比增長。下半年半導(dǎo)體行業(yè)將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，隨著下游消費(fèi)電子新機(jī)發(fā)布，下半年全產(chǎn)業(yè)鏈需求端或?qū)⒂瓉碇鸺靖纳?。打造完全自主可控的供?yīng)鏈將為我國人工智能產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)?？梢躁P(guān)注集成電路ETF（159546）、芯片ETF（512760）、半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）的投資機(jī)會。

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