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Sora引爆文生視頻,A股開市關(guān)注哪些方向?

每日經(jīng)濟新聞 2024-02-19 08:55:11

1、整體來看,雖然海外流動性寬松預(yù)期反復(fù),但國內(nèi)社融信貸、消費數(shù)據(jù)積極,后續(xù)政策預(yù)期也有望強化,并且A股當(dāng)前估值也處于歷史低位,節(jié)后修復(fù)行情有望延續(xù),前期調(diào)整更多、彈性更高的科技主題,特別是科創(chuàng)板100ETF(588120)等標(biāo)的可能相對受益。

2、假期全球科技股大漲,一個重要的催化因素是Open AI發(fā)布文生視頻模型Sora。AI文生視頻應(yīng)用有望改變創(chuàng)作者的工作方式,降低創(chuàng)作成本,提升生產(chǎn)效率。在算力消耗上,文生視頻遠超文本、音頻及圖像,未來推理端算力需求將會大幅提升。

3、對于下游來說,Sora首先利好的也是視頻類應(yīng)用,包括游戲、影視等行業(yè)。Open AI稱該模型已向部分視覺藝術(shù)家、電影制作人等開放。板塊基本面修復(fù)疊加AI創(chuàng)新驅(qū)動,影視ETF(516620)、游戲ETF(516010)或可作為應(yīng)用端標(biāo)的重點布局。

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

春節(jié)假期結(jié)束,A股即將迎來龍年首個交易日。從假期海外市場的表現(xiàn)來看,全球主要股指方面,除美股外,多數(shù)上漲,特別是港股表現(xiàn)突出,大年初五以后實現(xiàn)了三連陽,恒生指數(shù)漲3.77%,科技股漲幅領(lǐng)先;此外,富時中國A50指數(shù)期貨也表現(xiàn)強勢。

春節(jié)假期披露的美國1月CPI同比增3.1%,預(yù)期2.9%;核心CPI同比增3.9%,預(yù)期3.7%。住房價格上漲是最重要原因,數(shù)據(jù)公布后市場對美聯(lián)儲首次降息預(yù)期延后到6月,因此美股也出現(xiàn)了調(diào)整。不過只要整體通脹回落趨勢不變,降息大方向的確定性依然較高。

國內(nèi)方面,2月9日央行披露了1月社融信貸數(shù)據(jù),1月人民幣貸款增加4.92萬億元,同比多增162億元;1月社會融資規(guī)模增量為6.5萬億元,比上年同期多5061億元,表現(xiàn)均好于市場預(yù)期。另外,1月M1同比增長5.9%,較2023年12月提升4.6個百分點,M2與M1增速剪刀差也有所收窄。

春節(jié)期間,文旅數(shù)據(jù)來看,經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算,春節(jié)假期8天全國國內(nèi)旅游出游4.74億人次,同比增長34.3%,按可比口徑較2019年同期增長19.0%;國內(nèi)游客出游總花費6326.87億元,同比增長47.3%,按可比口徑較2019年同期增長7.7%,出游人次和出游總花費等多項指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,消費活力強勁。

整體來看,雖然海外流動性寬松預(yù)期反復(fù),但國內(nèi)社融信貸、消費數(shù)據(jù)積極,后續(xù)政策預(yù)期也有望強化,并且A股當(dāng)前估值也處于歷史低位,節(jié)后修復(fù)行情有望延續(xù),前期調(diào)整更多、彈性更高的科技主題,特別是科創(chuàng)板100ETF(588120)等標(biāo)的可能相對受益。

假期全球科技股大漲,一個重要的催化因素是2月16日,Open AI發(fā)布文生視頻模型Sora,支持通過文字或者圖片生成長達60秒的視頻,遠超此前Runway(18秒)、Pika(起步3秒+增加4秒)、Stable Video Diffusion(4秒)等AI視頻應(yīng)用生成時長,在視頻效果及穩(wěn)定性等指標(biāo)上表現(xiàn)也更加優(yōu)異,此外也支持在時間上向前或向后擴展視頻以及視頻編輯。

AI文生視頻應(yīng)用有望在電影、短視頻、游戲等領(lǐng)域改變創(chuàng)作者的工作方式,降低創(chuàng)作成本,提升生產(chǎn)效率。在算力消耗上,文生視頻遠超文本、音頻及圖像,未來推理端算力需求將會大幅提升。

Altman表示OpenAI每天能夠創(chuàng)造出約1000億字的內(nèi)容,而全世界的人類每天總共能產(chǎn)生約100萬億字;世界對AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求,包括芯片制造能力、能源供給、數(shù)據(jù)中心等,已經(jīng)遠遠超過了目前的建設(shè)計劃。后續(xù)Altman計劃籌集數(shù)萬億美金擴張GPU等AI算力基建。

除了Sora的發(fā)布,谷歌也發(fā)布了最新一代多模態(tài)大模型Gemini 1.5,最多可支持百萬級Token的交互,可以深入理解包括文字、視頻代碼等海量信息;英偉達也推出本地AI聊天機器人Chat with RTX,可以為本地用戶個性化地生成聊天模型,用于本地文件、視頻的查詢以及交互。

隨著大模型技術(shù)不斷突破,AI商業(yè)化明顯加速,算力建設(shè)是重點發(fā)力方向。首先可以關(guān)注算力芯片的國產(chǎn)化機會,對應(yīng)的標(biāo)的包括芯片ETF(512760)、半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)、集成電路ETF(159546)。其次,光模塊是核心算力設(shè)備板塊,龍頭廠商先發(fā)優(yōu)勢顯著,拿下北美訂單具有高確定性,同時業(yè)績能見度高、落地性強,可以關(guān)注通信ETF(515880)的投資機會。

剛剛結(jié)束的春節(jié)檔電影票房市場來看,據(jù)中國國家電影局初步統(tǒng)計,2024年春節(jié)假期(2月10日至2月17日),全國電影票房為80.16億元,觀影人次為1.63億,相比2023年春節(jié)假期票房和人次分別增長了18.47%和26.36%,均創(chuàng)造了同檔期新的紀錄,優(yōu)質(zhì)供給催化觀影需求爆發(fā)。

對于下游來說,Sora首先利好的也是視頻類應(yīng)用,包括游戲、影視等行業(yè)。此次發(fā)布的視頻在滿足用戶提示詞的前提下,也較好地實現(xiàn)了在現(xiàn)實物理世界中的交互方式,包括鏡面反射、人物流暢的動作以及人與動物之間的接觸,視頻效果已經(jīng)接近于現(xiàn)實拍攝。

Open AI稱該模型已向部分視覺藝術(shù)家、電影制作人等開放。以Sora為代表的多模態(tài)大模型有望提升游戲、影視等領(lǐng)域的動畫制作效率,好的創(chuàng)意更容易實現(xiàn),繼而實現(xiàn)正向循環(huán)。

未來AI視頻生成等多模態(tài)模型有望在影視、游戲開發(fā)中發(fā)揮更大作用,板塊基本面修復(fù)疊加AI創(chuàng)新驅(qū)動,影視ETF(516620)、游戲ETF(516010)或可作為應(yīng)用端標(biāo)的重點布局。

風(fēng)險提示:
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
無論是股票ETF/LOF基金,都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,提請投資者注意。
板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料,僅供參考,不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。
文中提及個股短期業(yè)績僅供參考,不構(gòu)成股票推薦,也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。
以上觀點僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險測評,并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

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