每日經(jīng)濟新聞 2023-11-17 07:38:44
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 彭水萍
(一)重要市場新聞
1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,道指跌0.13%,納指漲0.07%,標普500指數(shù)漲0.12%。大型科技股多數(shù)上漲,英特爾漲超6%,微軟連續(xù)三個交易日續(xù)創(chuàng)收盤新高,并創(chuàng)下盤中新高。蘋果、Meta小幅上漲;特斯拉跌超3%,亞馬遜小幅下跌。中概股普跌,阿里巴巴跌超9%,嗶哩嗶哩跌超7%,蔚來、小鵬汽車跌超6%,愛奇藝、微博、富途控股、理想汽車、微博跌超4%。
2、美國上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)為23.1萬人,預估為22萬人,前值為21.7萬人。國際原油期貨結算價大幅收跌超4.5%。WTI 12月原油期貨結算價收跌3.76美元,跌幅4.9%,報72.9美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌3.76美元,跌幅4.63%,報77.42美元/桶。美油、布油均逼近7月10日低點。
(二)宏觀新聞
1、國務院總理11月14日至16日在黑龍江、吉林調(diào)研,主持召開國有企業(yè)改革發(fā)展座談會,聽取部分央企和地方國企負責人發(fā)言。他指出,當前國內(nèi)外形勢發(fā)生深刻變化,對國企改革發(fā)展提出了新要求。要深刻認識新時代新征程國有企業(yè)肩負的重要使命,充分發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制和安全支撐作用,在改革創(chuàng)新中做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。同時優(yōu)化布局結構,帶動和促進民營企業(yè)、中小微企業(yè)共同發(fā)展。
2、11月16日,國家外匯管理局綜合司發(fā)布專欄《有序推進外匯領域改革開放 促進跨境貿(mào)易和投融資便利化》稱,下階段要不斷完善外匯管理體制機制,更好服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。加強外匯市場“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體管理,強化跨境資金流動監(jiān)測研判和應對,加強預期引導,保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定;強化外匯領域監(jiān)管全覆蓋,嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博等違法違規(guī)活動。
(三)機構、大V觀點
信達證券:A股走牛的宏觀環(huán)境正在形成
當下權益市場的主要矛盾有三點,(1)經(jīng)濟預期的提振,(2)房地產(chǎn)市場企穩(wěn),(3)美聯(lián)儲從鷹派轉為鴿派。如今這三大因素均邊際上對權益市場變得更加友好。
1、工業(yè)增加值同比增速小幅上升。
10月工業(yè)增加值同比增長4.6%,增速較上月小幅回升0.1個百分點,高于萬得一致預期的4.3%。出口產(chǎn)業(yè)鏈受到量的拉動,對工業(yè)生產(chǎn)形成重要支撐。10月出口同比較9月下滑,我們認為,出口增速回落很大程度上是受到價格的拖累。可以看到10月家用電器、集成電路、液晶平板顯示模組等多項重點商品的出口價格要低于9月,這背后可能是出口企業(yè)存在“以價換量”的現(xiàn)象。
2、基建投資增速小幅回落,地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍然低迷。
10月基建投資增速回落。一方面,基建投資增速下滑與基數(shù)有關;另一方面,資金接續(xù)、施工節(jié)奏等問題也對基建投資造成影響。制造業(yè)投資維持韌性。3月開始私營工業(yè)企業(yè)利潤降幅不斷收窄,9月累計降幅收窄至-3.2%。我們認為,利潤的好轉使得民營企業(yè)資本開支趨穩(wěn)。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍然低迷。8月末開始,各地政策陸續(xù)出臺。根據(jù)30大中城市數(shù)據(jù),10月一二線城市新房成交有一定程度的回暖,但三四線城市保持平淡。投資端,地產(chǎn)投資同比繼續(xù)下滑,新開工同比連續(xù)三個月回升,反映房企開工意愿回升,但幅度較為有限。
3、居民消費在9月提前透支,10月社零兩年增速下滑。
今年“十一”假期開始較早,且節(jié)日后一般消費會呈現(xiàn)放緩態(tài)勢,因此我們認為,10月社零下滑與居民消費在9月提前透支有關。體育娛樂用品、文化辦公用品零售增速明顯加快。
4、A股走牛的宏觀環(huán)境正在形成。
第一,經(jīng)濟繼續(xù)處于溫和復蘇的軌道。10月GDP同比增速在6.1%左右,高于9月水平。往后看,我們認為經(jīng)濟基本面存在持續(xù)改善的基礎。一是當前失業(yè)率已降至歷史較低水平,有助于提振微觀主體的預期和信心。二是10月24日批準增發(fā)國債1萬億元,穩(wěn)增長再加力。
第二,地產(chǎn)多項指標雖然仍在低位,但后續(xù)增量政策可期。地產(chǎn)三大工程建設短期內(nèi)有利于穩(wěn)定地產(chǎn)投資,對沖地產(chǎn)行業(yè)的周期性下行壓力,長期而言是房地產(chǎn)市場向新發(fā)展模式轉型的重要方向。期待央行考慮啟動PSL、或是其他專項借款工具支持“三大工程”建設。
第三,美國多項數(shù)據(jù)走弱,或預示加息周期已經(jīng)結束。我們判斷,對于國內(nèi)資產(chǎn)來說,美元、美債收益率回落或可以減弱國內(nèi)資產(chǎn)估值的壓力。另外,14-17日的中美會晤有望對中美經(jīng)貿(mào)關系改善起到積極作用,有利于穩(wěn)定國內(nèi)外投資者的預期。
(四)行業(yè)掘金
1、11月16日舉行的2023中國數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會主論壇上,國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心副主任王建冬表示:短期看,數(shù)據(jù)基礎制度可能催生3000億至5000億元規(guī)模的數(shù)據(jù)交易市場;中長期看,數(shù)據(jù)資產(chǎn)化催生的相關市場潛在規(guī)??赡苓_到+萬億級。貴州省大數(shù)據(jù)局近日印發(fā)的《貴州省數(shù)據(jù)要素登記服務管理辦法 (試行)》提出,省人民政府數(shù)據(jù)主管部門負責數(shù)據(jù)要素登記服務管理工作,推動數(shù)據(jù)要素登記服務活動有序開展。鼓勵有條件的市州數(shù)據(jù)管理部門申請數(shù)據(jù)要素登記OID子節(jié)點,組織本行政區(qū)域內(nèi)的登記主體開展數(shù)據(jù)要素登記活動。概念股包括太極股份,久遠銀海等。
2、據(jù)報道,短視頻巨頭抖音于近期測試視頻內(nèi)容付費服務,即用戶在平臺觀看部分視頻內(nèi)容時,需要付費才能解鎖全部的內(nèi)容。不同于此前的短劇內(nèi)容付費,此番測試的付費視頻內(nèi)容,不再局限于短劇這單一的短視頻類目,測試中已包括日常、知識、娛樂等內(nèi)容,只要符合平臺規(guī)定的短視頻內(nèi)容,或者中長視頻,都可以設置為付費可看。視頻付費模式的出現(xiàn),不僅可以為創(chuàng)作者增加收入和變現(xiàn)途徑,也將激勵他們創(chuàng)造出更多精品內(nèi)容,來豐富和提高用戶的觀看體驗。相關人士表示,視頻付費是互聯(lián)網(wǎng)娛樂領域采用的一種商業(yè)模式,激勵促進創(chuàng)作都有潛力。概念股包括思美傳媒,掌閱科技等。
3、據(jù)報道,中美兩國聯(lián)合發(fā)布新的名為《關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉(xiāng)聲明》,并宣布啟動“21世紀20年代強化氣候行動工作組”。中美兩國在《聲明》中承諾,從現(xiàn)在到2030年,將在2020年水平上加快各自的可再生能源部署,以加快煤油氣發(fā)電的替代。兩國預期電力行業(yè)排放在達峰后,可實現(xiàn)有意義的絕對減少。“在21世紀20年代這關鍵十年,兩國支持二十國集團領導人宣言所述,努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至三倍。據(jù)國際可再生能源機構(IRENA)數(shù)據(jù),2022年全球可再生能源發(fā)電裝機容量規(guī)模約為3371 GW,同比增長9.6%。概念股包括龍源技術,華能水電等。
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