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鄭眼看盤:A股局面大為改觀 后市仍存變數

每日經濟新聞 2023-10-29 22:01:51

上周,A股探底回升,上周一滬綜指低見2923.51點,其后展開一波升勢。滬綜指全周累計漲1.16%至3017.78點。其余主要股指走勢類似。由成交看,所有A股成交較前一周放大9%。

上周一晚間,中央匯金公司發(fā)布公告稱當日買入交易型開放式指數基金,并將在未來繼續(xù)增持。這是匯金本月稍早增持“四大行”之后的加碼動作,無疑進一步展現了護盤決心。然而上周二A股只是溫和小漲,暗示積弱已久的市場可能仍有顧慮。

上周二晚間傳出重磅利好,今年四季度將增發(fā)特別國債1萬億元人民幣,全部以轉移支付方式安排給地方,集中力量支持災后恢復重建和彌補防災減災救災。上周三A股對利好的反響好些,但仍不算特別強,A股各大股指高開幅度雖然都不小,但收盤卻吐回了不少漲幅。

上周四及上周五,市場總算“回過神來”,A股再度上漲,且北向資金也罕見地轉為連續(xù)凈流入,至此人氣才算“顯著”恢復了。

市場人氣顯著變化在上周五盤面其實另有提示,其中之一是當時有許多個股走出了“反常”走勢,比如中國中免、海天味業(yè)之類白馬大熊股“反常地”漲幅領先,而圣龍股份、捷榮技術、真視通之類莫名惡炒過的牛股又“反常地”跌幅領先。

雖然A股上周中途的情況并不算理想,但上周結束后A股整體上還是能給人一種“非同尋常”的感覺,或預示這幾個月A股的非理性下跌已基本結束。不過,雖然A股局面可能已大為改觀,但未來的行情會如何展開卻不太確定。A股在確立底部之后到底是快速展開攻勢,還是橫盤震蕩一陣后再展開攻勢,仍然存在不少變數。

我覺得最主要潛在變數應來自外圍,如巴以沖突及美債走勢,其中美債走勢是重中之重。當然,巴以局勢并非獨立,因該因素本身也會影響包括美債在內的多數金融標的。

外圍局勢通常較難把握。上周美國公布的三季度GDP(國內生產總值)超高,但美債收益率不升反降,或說明美債收益率即使還沒見頂,可能也缺少過分上行空間。

如果美債收益率拐點能早點確立,那么A股上攻時機就可能提前。如果美債走勢繼續(xù)反復,一時間無法確定拐點,這種情況下A股或許還會震蕩反復,待稍晚時機合適時再發(fā)力。

我們內部情況還是相對可測的,這是因為“積極的財政政策”底色已經變得比較明朗。在財政政策發(fā)力的推動下,估計未來我國絕大多數經濟指標都有可能好轉,包括“CPI(消費者物價指數)及固定資產投資”等。

操作方面,建議倉輕的投資者可加倉,但不必追漲,當前股市內外部基本面都有好轉跡象,然而“乍暖還寒時候最難將息”,最起碼國際市場出現反復并影響到A股的概率還是不小。

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