每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

7月2日晚間，中國奧園（HK03883，股價1.180港元，市值34.99億港元）公告稱，于2023年6月30日與境外若干優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權人小組，就公司境外債務全面重組方案的主要條款達成協(xié)議。從公告方案看，本次境外重組包括部分債轉股和永續(xù)債，如達成將大幅改善奧園的資產(chǎn)負債表情況。

來源：中國奧園公告

根據(jù)重組方案，中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券，及16億美元永續(xù)債。

其中，中國奧園全資直接附屬公司Add Hero Holdings Limited擬發(fā)行三支共計18億美元新債務工具，還本/到期日始自2026年9月至2031年9月，票據(jù)現(xiàn)金利率將為每年7.5%-8.8%。中國奧園擬發(fā)行5億美元新債務工具，到期日為2031年9月，票據(jù)實物支付利率將為每年5.5%。

同時，中國奧園擬新發(fā)行10億股普通股，連同目前公司實控人郭梓文及家人利益持有的4億股普通股，將根據(jù)重組方案的條款轉讓給若干合資格債權人。

據(jù)悉，強制可轉換債及永續(xù)債發(fā)行后預期將作為中國奧園“權益”入賬。連同方案中的債轉股，若重組方案完成，上市公司的凈資產(chǎn)將顯著增加不低于36億美元，資產(chǎn)負債率則顯著改善，令公司實現(xiàn)輕裝上陣。

中國奧園指出，重組方案旨在為本集團提供可持續(xù)的資本結構，以能夠應對中短期內面臨的行業(yè)性挑戰(zhàn)，并為所有利益相關者創(chuàng)造長期價值。公司與債權人小組協(xié)商一致標志著其得到奧園現(xiàn)有票據(jù)持有人的大力支持，亦是通過友好協(xié)商達致整體解決本公司重大境外債務問題（包括奧園現(xiàn)有票據(jù)）的一個重要里程碑。

【每經(jīng)房產(chǎn)原創(chuàng)，喜歡請關注微信號Real-estate-Circle】

封面圖片來源：視覺中國-VCG111338948851