每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 楊夏    

4月13日，北方華創(chuàng)（002371，SZ）發(fā)布2022年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約19.9億元至22.8億元，同比增長(zhǎng)40%至60%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.97億元至2.19億元，同比增長(zhǎng)170%至200%。

對(duì)于預(yù)計(jì)一季度業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，北方華創(chuàng)解釋稱，主要原因?yàn)橄掠涡枨笸ⅰ?/p>

同日，北方華創(chuàng)還發(fā)布了《2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)》，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約96.83億元，同比增長(zhǎng)59.9%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約10.77億元，同比增長(zhǎng)100.66%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，多家研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)有望在2022年延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要原因?yàn)榫A廠的設(shè)備支出增長(zhǎng)和國產(chǎn)替代加快。

下游需求旺盛

“相比去年同期，因主營業(yè)務(wù)下游市場(chǎng)需求旺盛，公司電子工藝裝備及電子元器件業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，使得公司營業(yè)收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。”北方華創(chuàng)針對(duì)一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)表示。

圖片來源：北方華創(chuàng)公告截圖

在同日發(fā)布的《2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)》中，北方華創(chuàng)對(duì)2021年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)解釋為銷售訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，“2021年，公司電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務(wù)依然面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，通過加快技術(shù)創(chuàng)新，集聚發(fā)展資源，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，有效防控風(fēng)險(xiǎn)，公司各項(xiàng)經(jīng)營工作順利進(jìn)行，經(jīng)營業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。”

2021年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。據(jù)此前中微公司（688012，SH）發(fā)布的2021年報(bào)轉(zhuǎn)引WSTS（World Semiconductor Trade Statistic，一家半導(dǎo)體行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公司）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體銷售達(dá)到5559億美元，同比增長(zhǎng)26.2%。中國仍然是最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，2021年的銷售額總額為1925億美元，同比增長(zhǎng)27.1%，創(chuàng)歷史新高。

受益于下游的增長(zhǎng)，半導(dǎo)體設(shè)備也在2021年呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)SEMI（國際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額激增，相比2020年的712億美元增長(zhǎng)了44%，達(dá)到1026億美元的歷史新高。中國第二次成為半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場(chǎng)，銷售額增長(zhǎng)58%，達(dá)到296億美元，是連續(xù)第四年增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)晶圓廠設(shè)備支出在2022年繼續(xù)增長(zhǎng)

“5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能以及汽車電子等新技術(shù)和新產(chǎn)品的應(yīng)用，將帶來龐大的半導(dǎo)體市場(chǎng)需求。半導(dǎo)體設(shè)備位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其市場(chǎng)規(guī)模隨著下游半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)需求而波動(dòng)。”中微公司分析稱。

“伴隨著新應(yīng)用推動(dòng)市場(chǎng)需求的持續(xù)旺盛，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”中微公司認(rèn)為。

針對(duì)產(chǎn)業(yè)景氣度會(huì)在接下來繼續(xù)保持，SEMI持有類似的觀點(diǎn)，SEMI在今年1月的預(yù)測(cè)報(bào)告中認(rèn)為，全球前端晶圓廠設(shè)備支出預(yù)計(jì)將在2022年同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到超過980億美元的歷史新高，這標(biāo)志著連續(xù)第三年的增長(zhǎng)。

圖片來源：SEMI中國官網(wǎng)

SEMI稱，在繼2020年的17%增長(zhǎng)以及2021年的39%增長(zhǎng)之后，晶圓廠設(shè)備支出在2022將繼續(xù)增長(zhǎng)。該行業(yè)上一次連續(xù)三年增長(zhǎng)是在2016年至2018年，再上一次的連續(xù)三年增長(zhǎng)還是在20世紀(jì)90年代中期。

從更長(zhǎng)的周期看，中微公司認(rèn)為，2020年至2024年，全球半導(dǎo)體設(shè)備采購支出預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)Gartner的預(yù)測(cè)，刻蝕設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將由2020年約123億美元增長(zhǎng)至2024年約152億美元。根據(jù)Yole的預(yù)測(cè)，氮化鎵基MOCVD設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將由2020年1.9億美元增長(zhǎng)至2025年約2.5億美元，功率器件外延設(shè)備市場(chǎng)將由2020年約2億美元增長(zhǎng)至2025年約3.1億美元。

值得注意的是，除了產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)之外，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國產(chǎn)替代趨勢(shì)成為推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的另外一個(gè)關(guān)鍵要素。

招商證券在研究報(bào)告中認(rèn)為：“根據(jù)各大晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃看，2022-2023年擴(kuò)產(chǎn)仍處于高峰期，同時(shí)需要關(guān)注疫情反復(fù)、地緣沖突等外部因素對(duì)供需兩側(cè)影響下晶圓廠稼動(dòng)率下滑帶來資本開支放緩，從長(zhǎng)周期看國內(nèi)晶圓廠建設(shè)明顯加快，有利于設(shè)備和材料的國產(chǎn)化。”

浙商證券在研究報(bào)告中認(rèn)為：“北方華創(chuàng)作為國內(nèi)平臺(tái)型半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)，未來10年，有望復(fù)制北美半導(dǎo)體設(shè)備龍頭公司過去10年市占率提升（國產(chǎn)替代）、多元產(chǎn)品平臺(tái)化布局（平臺(tái)型公司）的歷史趨勢(shì)。”

“目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)主要由歐美、日本等國家的企業(yè)所占據(jù)。近年來我國設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，國產(chǎn)設(shè)備在產(chǎn)品性價(jià)比、售后服務(wù)、貼近客戶等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。作為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)需求帶動(dòng)全球產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模和技術(shù)水平的提高，也為設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇。”中微公司稱。

封面圖片來源：視覺中國