每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-07-20 14:18:44
不少明星基金經(jīng)理的最新持倉隨著二季報(bào)的披露浮出水面。睿遠(yuǎn)傅鵬博、廣發(fā)劉格菘在二季度都買了什么?我們梳理了他們的最新重倉股明細(xì)和市場研判。
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 肖芮冬
近日,隨著基金二季報(bào)的持續(xù)披露,不少明星基金經(jīng)理的最新持倉也都浮出了水面。
比如睿遠(yuǎn)基金的傅鵬博,在過去的二季度不僅股票倉位繼續(xù)提升,而且還加倉了醫(yī)藥股;去年的公募業(yè)績冠軍劉格菘,二季度雖然減持了中興通訊,但也新加倉了部分醫(yī)藥類個(gè)股。
從這些“網(wǎng)紅基金”來看,在二季度,基本上都是把握住了醫(yī)藥和科技這兩條主線;倉位方面,也都保持了比較高的水平,甚至部分基金倉位超過九成。
先來看下睿遠(yuǎn)基金旗下的兩只公募產(chǎn)品。基金二季報(bào)顯示,傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合,在二季度末的股票倉位占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)到91.13%,相比于一季度末的89.99%,略有提高。
同時(shí),該基金在二季度的份額規(guī)模進(jìn)一步增加,由一季度末的近100億份增加至二季度末的約106億份。
重倉股方面,該基金二季度末的前十大重倉股分別為國瓷材料、隆基股份、信維通信、立訊精密、東方雨虹、萬華化學(xué)、凱利泰、人福醫(yī)藥、三諾生物和夢網(wǎng)集團(tuán)。
其中,人福醫(yī)藥、三諾生物為該基金二季度末新進(jìn)入前十大的個(gè)股;而退出前十大的兩只個(gè)股分別為五糧液和千方科技。不過,由于持倉市值的排名原因,這兩只個(gè)股也可能只是被動(dòng)退出。
展望三季度,基金管理人表示,在目前的宏觀背景之下,聚焦企業(yè)切實(shí)的增長能力和邊界將是未來一段時(shí)期的工作重點(diǎn),同時(shí)將緊密關(guān)注宏觀政策的邊際變化,保持對持倉企業(yè)的敏感性。
睿遠(yuǎn)旗下的另一只基金睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合,同樣也披露了二季報(bào)。從重倉股來看,與睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合有相似之處,也有一些不一樣。
具體而言,前十大重倉股分別為三諾生物、寧波銀行、萬華化學(xué)、瀚藍(lán)環(huán)境、健康元、小米集團(tuán)-W、中國中免、華潤啤酒、隆基股份和東方雨虹。
不難發(fā)現(xiàn),睿遠(yuǎn)旗下的這兩只基金在二季度都明顯加倉了醫(yī)藥股。另外,從整體倉位來看,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合二季度末的股票倉位也達(dá)到了85.49%。
該基金管理人表示,展望未來,伴隨著疫情的消退,經(jīng)濟(jì)終將恢復(fù)到正常狀態(tài)。中國經(jīng)濟(jì)在本次疫情中表現(xiàn)出很強(qiáng)的韌勁,不僅顯示出中國制造業(yè)強(qiáng)大的競爭力,也反映了中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性已經(jīng)較以往有了顯著提高。預(yù)計(jì)權(quán)益投資仍將是中國未來幾年最具吸引力的投資方向。
除了這幾只網(wǎng)紅基金,去年的公募冠軍劉格菘所管的幾只基金,也都披露了二季報(bào)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,劉格菘目前在管的基金一共有8只,除了1只債基和1只股票型基金以外,其他的均為混合型。
記者梳理了這些基金在二季度末的重倉股情況,具體如下:
從整體持倉來看,劉格菘旗下這些基金的個(gè)股重合度還是非常高的。比如康泰生物、隆基股份、億緯鋰能、圣邦股份等個(gè)股多次出現(xiàn),且主要以軟件科技、生物醫(yī)藥為主。
相比于今年一季度末的持倉,醫(yī)藥類個(gè)股有比較明顯的增加,比如片仔癀、藥明康德等,而一季度末持倉較多的中興通訊,已不在前十大重倉股中。
基金管理人也表示,“二季度,市場分化比較明顯,醫(yī)藥、科技表現(xiàn)較好。重點(diǎn)配置了以醫(yī)療服務(wù)、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)為主的成長行業(yè)。我們認(rèn)為,隨著國內(nèi)疫情的緩解,必選消費(fèi)品的優(yōu)勢在逐漸減弱。同時(shí),隨著海外疫情的緩解,經(jīng)濟(jì)修復(fù)的可持續(xù)性或來源于海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,外需鏈條也將開始進(jìn)入修復(fù)期。”
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)
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