每經(jīng)記者王硯丹每經(jīng)編輯謝欣 2月28日晚間，中金公司公告稱，為滿足公司業(yè)務發(fā)展對資本金的需要，公司擬申請A股發(fā)行并在上海證券交易所上市。相關議案已于2020年2月28日召開的董事會會議通過，并分別提呈2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內(nèi)資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議予以審議批準。 根據(jù)公告，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，中金公司擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過4.59億股（即不超過A股發(fā)行上市后總股本的9.50%）。A股發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式，最終實際發(fā)行數(shù)量及配售比例將根據(jù)公司的資本需求情況、公司與監(jiān)管機構的溝通情況和發(fā)行時市場情況確定。 中金公司成立于1995年6月25日，是中國內(nèi)地第一家中外合資的投資銀行，于2015年11月9日在港交所主板上市。當時募集資金達到62.85億港元。2017年9月又引入騰訊控股作為戰(zhàn)略投資者——騰訊控股以每股13.8港元的價格認購了2.07億股H股新股，成為中金公司的第三大股東。 相比同行，近年來中金公司的業(yè)績在行業(yè)中表現(xiàn)更為穩(wěn)健。2018年中金公司實現(xiàn)總收入185.4億元，同比增長21%；實現(xiàn)凈利潤34.9億元，同比增長26%。而在整個2018年，證券行業(yè)總體業(yè)績?yōu)橥认陆?1.2%。2019年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣111.94億元，實現(xiàn)凈利潤人民幣31.39億元。 此外，從目前情況看，中金公司仍在紅籌股等業(yè)務方面具有優(yōu)勢。本周其保薦上市的華潤微即是紅籌股科創(chuàng)板IPO首例。 中金公司表示，當前，中國證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機遇。隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、金融供給側(cè)結構性改革全面深化，資本市場將在金融運行中更好發(fā)揮“牽一發(fā)而動全身”的關鍵作用。在此背景下，傳統(tǒng)證券業(yè)務規(guī)模有望穩(wěn)中有進，同時，以科創(chuàng)板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業(yè)務正在不斷涌現(xiàn)。 通過二十余年的發(fā)展，中金公司在業(yè)務能力、網(wǎng)路布局以及品牌影響等方面形成了顯著的競爭優(yōu)勢。A股發(fā)行上市將有利于公司進一步擴充資本金，增強資金實力，推動公司發(fā)展進入新階段、邁向新征程，為公司提升業(yè)務規(guī)模、升級業(yè)務模式帶來廣闊空間，加速實現(xiàn)打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標，以更好地服務實體經(jīng)濟，防范金融風險，并為上海國際金融中心建設、擴大金融對外開放、積極引入外資等國家重大戰(zhàn)略部署的實施提供更有力支持。