宏觀 【中美WTO再交鋒焦點在技術轉讓】 28日召開的世界貿易組織（WTO）爭端解決機構（DSB）例行會議上，美方主動提起的議題是“中國的技術轉讓政策”。中美等多方材料顯示，美方本次所提議題為當日的第四項，討論過程相當緊湊，發(fā)言次序為美、中、歐、日、巴基斯坦、巴西、委內瑞拉等，只有一輪。一位日內瓦資深人士稱，美國在WTO主動提出議題，說明還沒有完全拋棄WTO，在多邊舞臺打口水仗是想爭取人心，而中美貿易爭端還需要看下周美商務部長率團訪華談的結果如何。（第一財經） 【經參：債市違約常態(tài)化整體風險可控】 經濟參考報發(fā)文稱，數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來不到5個月的時間內，已經發(fā)生至少19起債券違約事件，涉及發(fā)行主體11家，合計債券余額為176.04億元。近一段時間以來，債券市場信用風險加速暴露，一些民營上市公司或持有上市公司的集團接連出現(xiàn)債券違約，引發(fā)了市場的擔憂。業(yè)內人士認為，這些債務違約，體現(xiàn)出金融與政府債務雙重監(jiān)管大背景下，一些企業(yè)自身經營和財務控制能力出現(xiàn)了問題，債券市場的風險整體仍然可控。（經濟參考報） 【證券時報：望調控“陣痛”換來樓市“長治久安”】 當前部分城市房地產市場出現(xiàn)過熱苗頭，投機炒作有所抬頭，風險不容忽視，必須堅持房地產調控目標不動搖、力度不放松，已有的限購、限貸、限價、限售等短期調控所帶來的“陣痛”不可避免，希望調控“陣痛”能換來樓市的“長治久安”。 【天津首套房貸款主流利率為基準上浮10%，有中介表示或繼續(xù)上調】 天津地區(qū)首套房貸款利率今年以來一直比較平穩(wěn)，絕大多數(shù)銀行執(zhí)行基準利率上浮5%-10%的標準，放款周期一般為一個月。不過，有房產中介表示，未來不排除貸款利率繼續(xù)上調的可能。據(jù)多家房產中介透露，天津地區(qū)二手房問詢量以及成交量均出現(xiàn)明顯增長。在咨詢過程中，個別經紀人以“不排除貸款利率上浮”等原因催促盡快看房。（證券日報） 市場 【貨幣基金T+0“限額令”醞釀在途】 央行、證監(jiān)會等監(jiān)管部門正在就貨幣基金的互聯(lián)網銷售、以及T+0贖回提現(xiàn)業(yè)務醞釀新的政策要求，且距離下發(fā)日日益臨近?！跋嚓P規(guī)定已在內部走程序，估計近期就可能落地。”一位接近監(jiān)管層的公募機構人士透露。據(jù)悉，新規(guī)擬對貨基T+0快速贖回提現(xiàn)業(yè)務（下稱T+0業(yè)務）實施“限額管理”。（21世紀經濟報道） 【上證報：MSCI主題基金快速建倉，藍籌行情有望卷土重來】 日前，景順長城、建信、華泰柏瑞3家基金公司相繼發(fā)布了旗下MSCI主題基金的上市公告書。此外，據(jù)統(tǒng)計，今年以來市場上共成立了13只MSCI主題基金，合計首發(fā)規(guī)模達到138億元人民幣。業(yè)內人士分析認為，考慮到MSCI指數(shù)在全球投資市場首屈一指的影響力，一旦A股進入MSCI指數(shù)，預計將有大量跟蹤新興市場指數(shù)的海外資金流入A股市場。內地公募基金對MSCI主題基金的加速布局，也將帶來大量增量資金，藍籌行情有望卷土重來。 【劇烈波動難現(xiàn)，年中流動性無虞】 近期，貨幣市場流動性風平浪靜。但臨近年中時點，流動性運行變數(shù)增多。分析人士認為，未來一段時間，金融監(jiān)管考核、財政存款波動、法定準備金補繳及外匯占款變化將是流動性不確定性的主要來源，6、7月資金供求存在缺口，資金面實際狀況主要取決于央行應對舉措。預計資金面不會出現(xiàn)過于劇烈的波動，但時點性或結構性的波動可能難免，資金利率上下行空間均不大。（中國證券報） 【可轉債市場延續(xù)弱勢，多只轉債跌破債底】 信用風險持續(xù)引發(fā)關注，可轉債市場也受到影響，部分低等級個券頻頻走弱，多只個券甚至出現(xiàn)了純債溢價率為負的現(xiàn)象。28日，可轉債市場延續(xù)上周跌勢，震蕩下行。跌破債底的5只個券分別是海印、輝豐、藍標、洪濤和模塑轉債。其中，海印轉債負溢價率水平高達5%。（上海證券報） 公司 【寧德時代更新招股說明書：定價為25.14元/股，預計5月30日發(fā)行】 5月29日晚間，寧德時代披露最新招股說明書顯示，擬發(fā)行不超過2.17億股（217,243,733股），每股發(fā)行價25.14元，預計發(fā)行日期2018年5月30日。本次發(fā)行規(guī)模不超過217,243,733股，回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量不超過152,070,733股，占本次發(fā)行數(shù)量的70.00%，網上初始發(fā)行數(shù)量不超過65,173,000股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。（每日經濟新聞） 【欠薪、欠款、上失信“黑榜”老牌星美影院再陷經營漩渦】 從去年下半年開始，星美“欠薪、欠房租、欠供應商貨款”的言論在網絡上發(fā)酵。到今年5月，多名網友發(fā)微博稱，星美影城拖欠院線分賬款，導致大熱影片《復仇者聯(lián)盟3》無法在星美影院正常放映。同時，星美控股回歸A股的計劃也遇到挫折。今年1月，星美控股欲以成都潤運為主體，資產作價200億元借殼A股上市公司——中植系旗下企業(yè)宇順電子（002289，SZ）。覃輝是星美控股、成都潤運的實控人。而到了4月，宇順電子宣告“解除婚約”，原因是覃輝及其實控的另一家A股上市公司*ST圣萊受到證監(jiān)會處罰。（每日經濟新聞） 【已有15家上市銀行修訂公司章程，收緊股東準入門檻】 監(jiān)管層對銀行股東資質做出的各項嚴格規(guī)定正在逐一落實，部分銀行甚至根據(jù)自身情況做出了更加嚴格的股東準入限制條款。目前已有至少15家上市銀行通過修訂公司章程的方式，落實了《辦法》中的相關要求，以A股上市銀行為主。從銀行類型上看，包括5家股份行、4家城商行、5家農商行和1家村鎮(zhèn)銀行。（證券時報） 國際 【同機乘客透露朝鮮代表團已經抵達新加坡】 據(jù)韓媒報道，朝鮮國務委員會部長金昌善率領朝鮮代表團乘坐SQ807航班，于28日下午從北京飛往新加坡，為即將可能舉行的朝美首腦會談做準備。當晚吸引了大批媒體等候在新加坡樟宜機場。但是一直沒有看到代表團出關的身影。據(jù)同機乘客透露，看到朝鮮代表團同乘航班，并已抵達新加坡。這名乘客說，在商務艙有兩名朝鮮官員，有隨行人員錄影拍照。代表團很可能是從VIP通道離開。（央視新聞） 【意大利將重新大選，前IMF官員被任命為臨時總理】 歐元區(qū)第三大經濟體意大利政局再生變故，總統(tǒng)馬塔雷拉周一任命國際貨幣基金組織(IMF)前任執(zhí)行理事科塔雷利為過渡總理，并授權他組閣，這是馬塔雷拉繼聯(lián)盟黨和五星運動聯(lián)合組閣失敗后的再次嘗試?？扑桌硎荆瑢⒈M快完成組閣，并計劃在今年秋天或明年初重新大選。周一歐洲主要股指普跌，歐洲STOXX600指數(shù)收跌0.32%，德國DAX30指數(shù)收跌0.58%，法國CAC40指數(shù)收跌0.61%，意大利富時MIB指數(shù)收跌2.08%，西班牙IBEX35指數(shù)收跌0.63%。（第一財經） 【馬哈蒂爾叫停新馬高鐵項目】 新任馬來西亞總理馬哈蒂爾周一接受采訪時表示，為了馬來西亞經濟，避免國家破產，將取消新加坡和馬來西亞政府于2016年12月簽署的價值近百億美元的馬新（加坡）高速鐵路項目，并削減數(shù)千個公務員崗位。馬哈蒂爾強調，國家財政情況是政府最優(yōu)先的關注問題之一，因此必須取消一些不必要的項目。因為退出項目，馬來西亞可能需要向新加坡支付5億林吉特（約合1.25億美元）違約金，馬來西亞將尋求與新加坡協(xié)商減少違約金。（第一財經） 【美英市場28日均休市一天油價延續(xù)跌勢】 周一是美國陣亡將士紀念日，美股和美國其他的金融市場均休市一天。29日（周二）美股正常交易。此外，28日是英國的5月底銀行業(yè)假日，英國市場休市一天。俄羅斯和石油輸出國組織（OPEC）潛在的增產計劃繼續(xù)令油價承壓，美國WTI原油7月期貨周一（5月28日）下跌1.41美元，或2.08%，報66.47美元/桶；布倫特原油7月期貨周一收跌1.14美元，或1.49%，報75.30美元/桶。（每日經濟新聞）