▲福盈集團(tuán)董事長周志毅

上海福盈資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱福盈集團(tuán)）是一家全資產(chǎn)配置的金融集團(tuán)。作為國內(nèi)知名的私募管理機(jī)構(gòu)，其憑借全球化視角，科學(xué)的資產(chǎn)配置理念，多元化財富管理工具，安全專業(yè)的風(fēng)控體系，為高凈值投資者、上市公司、高科技創(chuàng)業(yè)公司、金融機(jī)構(gòu)等全類型的客戶提供定制化的金融服務(wù)。

短短四年間，福盈集團(tuán)已在全國10余座城市設(shè)立了20家分公司，服務(wù)高凈值合格投資人累計逾1萬人，累計資產(chǎn)管理規(guī)模50億，存續(xù)產(chǎn)品管理規(guī)模30億。并相繼在歐洲、澳洲、新西蘭等設(shè)立事業(yè)部，開啟全球戰(zhàn)略布局。

業(yè)務(wù)布及海內(nèi)外多領(lǐng)域形成有機(jī)生態(tài)協(xié)同

問：福盈集團(tuán)作為一家全資產(chǎn)配置的金融集團(tuán)，主要的業(yè)務(wù)板塊、發(fā)展情況是怎樣的？

周志毅：我們主要的板塊有分一級市場投資、二級市場私募基金，我們有自己的電子商務(wù)、教育、地產(chǎn)、文化旅游、海外基金，還有我們的影視板塊，主要是這些板塊組成的。目前發(fā)展情況看似在不同的領(lǐng)域，但最終都是以金融為基礎(chǔ)、以金融產(chǎn)品為血脈，互相發(fā)展，而且是形成了一個非常有機(jī)的生態(tài)圈，這是我們在努力創(chuàng)造的一個產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

問：福盈集團(tuán)在股票和債券市場的投資布局是怎么樣的？

周志毅：首先說固定收益產(chǎn)品，我們做了很多非標(biāo)、另類的投資產(chǎn)品，有國內(nèi)的有國外的，有項目對接的有產(chǎn)業(yè)對接的，所有的固定收益產(chǎn)品都是由我們親自運(yùn)營、親自有參與投資的項目，而不僅僅是拿著流動性最高的現(xiàn)金去置換流動性較低的固定資產(chǎn)，這樣的風(fēng)險還是比較大的，這是關(guān)于固定收益這塊的。

關(guān)于二級市場、股票市場的話，在中國和海外都有自己的基金管理公司。在中國，我們做的更多的是以程序化、以量化為基礎(chǔ)的二級市場交易，包括我們的股票、包括我們的期貨。在海外的話，主要是以二級市場全球股票的配置為主，我們做的有激進(jìn)型的單邊模式的程序化交易，也有比較保守型的做跨市場套利、跨期套利，這樣的一個套利型穩(wěn)健性產(chǎn)品。

同時，我們還有自己多年以來自主研發(fā)的一些關(guān)于“市場情緒化交易”的模型，這些交易的資源、信息也是我們自創(chuàng)和獨(dú)有的，所以我們一直堅持推出自創(chuàng)的，有自身特色的產(chǎn)品。

偏好強(qiáng)流動性、不重倉不動產(chǎn)

問：福盈集團(tuán)在業(yè)績風(fēng)險、投資風(fēng)險等金融風(fēng)險控制方面，有哪些防控措施？

周志毅：和我們同行相比，我們涉足的比較少的是關(guān)于不動產(chǎn)的流動性提供。有很多以前的金融公司投資于不動產(chǎn)，用高流動性的現(xiàn)金去置換不動產(chǎn)，那個時候的確是可行的，而目前來說不動產(chǎn)的流動性風(fēng)險越來越大，投資回報風(fēng)險越來越大。

所以第一個風(fēng)控是，福盈從來不去用到資源直接或大規(guī)模投資不動產(chǎn)。盡管我們投特色小鎮(zhèn)，但那是一個項目策劃，不是做房產(chǎn)的項目。

同時第二個，我們風(fēng)控有嚴(yán)格的把控。外在的風(fēng)險，我們不去跟風(fēng)、合投，或者做任何我們沒有主導(dǎo)性的產(chǎn)品投資。這樣的話，一些管理上、凈值上的風(fēng)險會最大限度地減少。

第三個，我們積極尋找多維度的、跨地區(qū)跨國界的投資方案，而不僅限于國內(nèi)。如果僅限于一個國家，可能受到政策、經(jīng)濟(jì)周期的影響會比較大。而目前來看就貨幣政策而言，中國和海外國家是不同氣候下的。所以我們運(yùn)用不同國家和地區(qū)、不同的政治環(huán)境和政策環(huán)境，尋找產(chǎn)品的差異化，把更多海外的產(chǎn)品帶到中國來，把中國人更多的資源也能放眼投入到更優(yōu)質(zhì)、更多回報率的國際市場。

問：集團(tuán)未來的發(fā)展愿景是什么，您對此有何期待？

周志毅：就像我們的slogan一樣，我們希望“影響一個行業(yè)影響一代人”。公司未來發(fā)展的方向一定是立志于創(chuàng)新，一定是立志于定行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，在整個全球布局上有兩個維度。在中國，我們要做更多更深入中國企業(yè)的做法，從一個純民企升級改制成混合所有制企業(yè)，獲得更多的金融資源和機(jī)會。二是我們要做一家跨國性的、以全球資源配置為最終目標(biāo)的集團(tuán)，不僅限于某個國家和地區(qū)，更多的是要在資源遍布的歐美地區(qū)、澳洲等地，布局我們的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。

文/亞青