不少百億級別私募重倉股表現(xiàn)亮眼，如淡水泉持有的萬華化學(xué)，年初至今漲幅高達79%；星石投資持有的水井坊表現(xiàn)也十分強勢，年內(nèi)漲幅高達82%；王亞偉千合資本持有的黑貓股份也在二季度爆發(fā)，成功解套。然而，有人歡喜有人憂，知名期貨大佬葛衛(wèi)東旗下混沌價值一號以及擒龍資產(chǎn)旗下的擒龍1號踩雷，持有的天山生物在二季度大跌33.5%。 81只私募重倉股曝光 目前來看，已有81只個股半年報十大流通股東中出現(xiàn)了私募機構(gòu)，其中，十大股東名單中私募占了4席的有3只，分別是興源環(huán)境、飛馬國際和金字火腿。從持股所在的行業(yè)來看，私募持股最多的是材料、工業(yè)和信息技術(shù)三大板塊，另外消費和醫(yī)療保健板塊也比較受私募關(guān)注。 私募持倉總量最大的四只股票是東方園林、山東鋼鐵、歌爾股份、三安光電。另外，有15只創(chuàng)業(yè)板的股票獲得了私募的青睞，尤其是興源環(huán)境，有4家私募持有。 私募扎堆調(diào)研高新科技股 除了私募重倉股以外，私募的調(diào)研個股也被市場重點關(guān)注。近一個月來，不少私募開始了密集調(diào)研，不少上市公司得到了私募機構(gòu)的密集調(diào)研，哪些上市公司受到青睞，接下來我們一探究竟。 近期，身處美股的中概科技股大熱，年初至今，陌陌、微博、暢游漲幅均超過100%，京東、阿里巴巴、汽車之家、58同城等多股漲幅超過80%；在香港上市的騰訊控股年初至今漲幅也超過了60%。 無獨有偶，私募機構(gòu)也嗅到了A股市場的“科技味”，近一個月以來，私募扎堆調(diào)研高新科技股。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，海康威視成為機構(gòu)調(diào)研最熱門的股票，近一個月有39家私募調(diào)研；天齊鋰業(yè)作為鋰電新能源核心材料供應(yīng)商，有19家機構(gòu)調(diào)研排名第二；華工科技和環(huán)旭電子分別有16家和12家機構(gòu)調(diào)研。 截至8月10日 我們來看看這兩只機構(gòu)調(diào)研的熱門股。 7月20日晚，國務(wù)院正式印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，7月24日，景林資產(chǎn)、淡水泉等知名私募以及一批上海地區(qū)私募開始扎堆對海康威視進行深度調(diào)研。資料顯示，?？低曇劳性谝曨l監(jiān)控行業(yè)的積累，近年來大力開拓AI技術(shù)的產(chǎn)品模式和應(yīng)用市場。據(jù)調(diào)研記錄發(fā)現(xiàn)，機構(gòu)普遍對海康威視的AI產(chǎn)品營收占比、趨勢以及市場應(yīng)用、市場開拓的進展較為關(guān)注。 而今年6月份，隨著特斯拉和天齊鋰業(yè)宣布大規(guī)模擴產(chǎn)，天齊鋰業(yè)股價迎來一波近30%的漲幅。機構(gòu)判斷新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈將迎來單邊的預(yù)期上升階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢已經(jīng)開始映射到A股。 淡水泉和星石重倉個股爆發(fā) 目前披露的半年報中，淡水泉和星石投資持有的個股表現(xiàn)最為靚麗。 歌爾股份、萬華化學(xué)和太極集團的前十大流通股東都有淡水泉身影。截止6月30日，淡水泉旗下多只產(chǎn)品合計持有歌爾股份市值14.2億，合計持有萬華化學(xué)的市值13.25億，合計持有太極集團市值1.47億。 2015年二季度淡水泉系列多只基金產(chǎn)品開始進駐萬華化學(xué)成為十大流通股東，此后進行了多次增持及減持，但該股一直是淡水泉重倉持有標的。 從去年2月份開始，萬華化學(xué)迎來爆發(fā)，股價從10元附近漲至30多元，漲幅超過200%，今年8月1日，股價創(chuàng)下歷史新高——36.29元/股，淡水泉因長線重倉持有而業(yè)績大增。 星石投資旗下的星石1號集合資產(chǎn)管理計劃一直青睞白酒股水井坊。 自2016年半年報開始進入前十大流通股東，一直到2017年半年報持股439萬股，期間有增有減，但一直長線持有。7月份水井坊漲幅超過40%。若從去年半年報算起，水井坊股價漲了近2倍。 黑貓股份大漲，王亞偉解套 半年報透露了王亞偉動向的，僅有兩只個股——黑貓股份、聯(lián)明股份。其重倉股三聚環(huán)保以及歌華有線等其他7只股票截止目前還沒發(fā)布半年報。 王亞偉自今年一季度新進“黑貓股份”后，股價曾一度跌逾30%，然而6月份之后的短短兩個多月時間，黑貓股份一度上漲超過60%。二季度末王亞偉繼續(xù)堅守該股，持股數(shù)并未做大幅調(diào)整。據(jù)半年報顯示，千合資本旗下的“昀灃6號”和“昀灃”分別持有800萬股和400萬股成為“黑貓股份”第二大、第十大流通股東。 這輪股價快速的上漲讓持有1200萬股黑貓股份的王亞偉不僅解套，還有不少盈利。 此外，千合資本旗下產(chǎn)品“昀灃4號”在二季度新進“聯(lián)明股份”前十大流通股東，持股104萬股，位列第十大流通股東。聯(lián)明股份股價在二季度上演了“斷崖式”下跌，短短兩個月跌幅達46%。 最值得關(guān)注的是王亞偉重倉四年的三聚環(huán)保。王亞偉開始持有三聚環(huán)保時，股價只有11元/股，今年三月份，三聚環(huán)保創(chuàng)出新高，股價翻了近6倍。 三聚環(huán)保十大流通股東之中王亞偉占據(jù)兩席，合計3500萬股。 二季度開始，三聚環(huán)保雖然業(yè)績靚麗但阻擋不住股價下跌的腳步，市場質(zhì)疑王亞偉有可能正在賣出股票。8月26日，三聚環(huán)保將披露2017年半年報，是否有新的動向值得關(guān)注。 葛衛(wèi)東旗下私募基金踩雷天山生物 知名期貨大佬葛衛(wèi)東旗下的上?；煦绲廊毁Y產(chǎn)管理有限公司-混沌價值一號基金或踩雷天山生物。 自一季度混沌價值一號新進天山生物成為第十大流通股東后，一直持有至今。然而，天山生物在二季度大跌33.5%。 此外，位列第四大流通股東的是上海擒龍資產(chǎn)管理有限公司-擒龍1號證券投資基金，與混沌價值一號類似，在一季度進駐。而擒龍1號在二季度仍然增持了部分股票。 更為重要的是，2017年5月22日天山生物披露了《關(guān)于重大事項停牌進展公告》，開始停牌至今。6月13日晚間，天山生物發(fā)布公告稱，董事長蔣煒先生、董事李登忠先生遞交了書面辭職報告。 8月12日，天山生物發(fā)布公告稱，因2015年、2016年連續(xù)兩年虧損，若公司2017年度審計報告最終確定為虧損，深圳證券交易所可能暫停公司股票上市。 來源：券商中國（ID：quanshangcn）