每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤     

 每經(jīng)記者 查道坤  

11月26日，致力于向文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的中南重工發(fā)布公告，擬以非公開發(fā)行股票及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市值尚互動科技有限公司（以下簡稱值尚互動）100%股權(quán)；并向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

本次交易實施完成后,上市公司將持有值尚互動100%股權(quán),值尚互動成為上市公司的控股子公司。

業(yè)內(nèi)認為，值尚互動是主要從事移動游戲的代理發(fā)行和運營服務(wù)，中南重工此次收購，被認為是公司向文化產(chǎn)業(yè)布局再下一城。

8.7億收購游戲公司

公告顯示，值尚互動100%股權(quán)的交易對價為8.7億元,增值率為2524.60%。其中現(xiàn)金對價4.35億元,其余由上市公司以17.5元/股的價格發(fā)行2485.71萬股支付。本次交易實施完成后,上市公司將持有值尚互動100%股權(quán)。

此外,中南重工擬募集配套資金金額不超過8.7億元,不超過標的資產(chǎn)交易價格的100%。本次募集配套資金將用于支付現(xiàn)金對價及補充流動資金。

公告顯示,值尚互動主要從事移動游戲的代理發(fā)行和運營服務(wù),旨在為游戲研發(fā)商和第三方平臺渠道搭建一個快捷、精細、互利的橋梁。其主要收入來源為移動游戲代理發(fā)行及運營業(yè)務(wù)、信息推廣服務(wù)。。

在業(yè)績承諾方承諾方面,根據(jù)公告顯示，值尚互動2015年、2016年及2017年三個會計年度實現(xiàn)的合并報表凈利潤分別不低于人民幣6000萬元、9100萬元及1.18億元。 

對于此次收購，中南重工表示，通過控股值尚互動，介入成熟且快速發(fā)展的移動游戲行業(yè)，與公司的電影、電視劇及其衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，是公司深化大文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的重要環(huán)節(jié)，也有助于進一步改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。

加速布局文化產(chǎn)業(yè)

自去年中南重工進行重大資產(chǎn)重組，耗資10億元完成對大唐輝煌的全資收購，正式宣布進軍文化產(chǎn)業(yè)后，中南重工轉(zhuǎn)型的步伐就不斷。在去年4月24日，中南重工出資300萬元與中植資本管理有限公司等設(shè)立江陰中南文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司，注冊資本1000萬元。隨后，中南重工又出資1.4億元，與其他股東共同發(fā)起設(shè)立江陰中南文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），總規(guī)模不超過30億元。

同時，在去年8月7日，中南文化基金先后增資上海千易志誠文化傳媒有限公司和上海艾企銳文化傳播有限公司增資1200萬元，以掌握明星資源制高點、布局網(wǎng)絡(luò)劇、藝人經(jīng)紀以及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)。

與此同時，中南重工還設(shè)立中南教育，進軍文化教育領(lǐng)域；通過參股芒果基金，利用湖南衛(wèi)視的優(yōu)勢平臺，全面進入電視綜藝娛樂節(jié)目內(nèi)容制作領(lǐng)域等。

對此，安信證券研報表示，隨著收購步伐的加速，中南重工大文化產(chǎn)業(yè)鏈日臻完整。先后布局草根藝人網(wǎng)絡(luò)推廣、電影、廣告制作、文化教育領(lǐng)域、電影衍生品等領(lǐng)域;參股芒果基金,借勢湖南衛(wèi)視的優(yōu)勢平臺,收購千易志誠完善藝人經(jīng)紀產(chǎn)業(yè)鏈。 

事實上，進入文化產(chǎn)業(yè)也為中南重工帶來了不錯的回報。公司2015年半年報顯示，中南重工營收來自兩塊，機械制造業(yè)的3.15億元和文化娛樂的1.08億元。雖然機械制造依然占據(jù)了半數(shù)以上，但從毛利率上來看，機械制造已遠不及文化娛樂，前者和后者的毛利率分別為22.44%和61.11%。

對此，證券行業(yè)分析師宋昕對《每日經(jīng)濟新聞》記者說，“從中南重工的一系列布局來看，公司旨在打造文化產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈，隨著公司轉(zhuǎn)型步伐的加速，文化產(chǎn)業(yè)將成為中南重工業(yè)績的主要增長點。”