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◎每經(jīng)記者 楊建

省廣股份（002400，收盤價22.90元）今日公告，公司擬非公開發(fā)行不超過9900.59萬股，發(fā)行底價為25.15元/股，募集資金不超過24.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于大數(shù)據(jù)營銷系統(tǒng)項目、收購股權(quán)項目、支付部分剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項目和補(bǔ)充流動資金。同時，公司股票將于2015年9月16日開市起復(fù)牌。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至預(yù)案出具日，廣新集團(tuán)持有省廣股份17.26%的股份，為公司控股股東；廣東省國資委持有廣新集團(tuán)100%的股權(quán)，為公司實際控制人。發(fā)行完成后，廣新集團(tuán)持股比例將變?yōu)?5.56%，仍為公司控股股東。公司此次發(fā)行要求單一認(rèn)購對象認(rèn)購此次發(fā)行的股票數(shù)量不得超過此次發(fā)行完成后公司股本總額的5%（即5018.62萬股），任一認(rèn)購對象合計持有的公司股份不得超過此次發(fā)行完成后公司股本總額的10%。

公開顯示，省廣股份此次擬投資7.8億用于大數(shù)據(jù)營銷系統(tǒng)項目，項目將涵蓋全息用戶畫像系統(tǒng)，企業(yè)智能市場管理平臺，全媒體智動交易平臺等三大產(chǎn)品方向。

收購股權(quán)項目具體包括三筆收購。

收購項目一：公司擬用858萬元募集資金對藍(lán)門數(shù)字增資以取得其6%的股權(quán)，擬用6435萬元募集資金受讓藍(lán)門數(shù)字原股東45%的股權(quán)。增資及受讓股權(quán)后，公司將持有藍(lán)門數(shù)字51%的股權(quán)。截至2015年5月31日，藍(lán)門數(shù)字母公司凈資產(chǎn)賬面值378萬元，收益法評估值為1.45億元，較賬面價值評估增值1.41億元，增值率3738.91%。

收購項目二：公司擬用1.65億元募集資金受讓省廣先鋒原股東持有的49%的股權(quán)。受讓完成后，省廣先鋒將成為公司全資子公司。截至2015年5月31日，省廣先鋒母公司凈資產(chǎn)賬面值7339萬元，收益法評估值為3.38億元，較賬面價值評估增值2.65億元，增值率361.40%。

收購項目三：公司擬用6.24億元募集資金受讓晉拓文化原股東持有的80%的股權(quán)。受讓完成后，晉拓文化將成為公司控股子公司。截至2015年5月31日，晉拓文化母公司凈資產(chǎn)賬面值2264萬元，收益法評估值為7.9億元，較賬面價值評估增值7.67億元，增值率3389.98%。同時交易對方承諾在2015年至2017年，晉拓文化的扣非凈利潤分別不低于6000萬、7800萬和1億元。

此外，省廣股份擬用4億元募集資金支付以往年度尚未支付的部分剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。同時，公司擬用剩余的4億元募集資金補(bǔ)充公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需流動資金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，省廣股份自2010年5月上市以來，一直采取“內(nèi)生增長與外延擴(kuò)張雙輪驅(qū)動”的經(jīng)營模式，先后通過收購、增資及新設(shè)等方式控股了多家業(yè)內(nèi)公司，不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈的布局。省廣股份表示，此次定增收購項目的實施是公司外延式發(fā)展戰(zhàn)略的延續(xù)；同時，公司擬通過募投項目加快在大數(shù)據(jù)方面的布局，通過對用戶數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)化處理，提高專業(yè)化服務(wù)水平，進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群體范圍和市場發(fā)展空間，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長，提高公司盈利能力。