每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

金信諾（300252，前收盤價43.4元）于1月28日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行不超過1612萬股，發(fā)行價格為37.22元/股，募集資金不超過6億元，其中1.1億元用于收購PC SPECIALTIES－CHINA, L.L.C（以下簡稱PSCLLC）100%股權，2.4億元用于金信諾工業(yè)園項目，2億元用于還銀行貸款，剩余4940萬元用于補充流動性。同時公司預計2014年度凈利潤同比增長240%至270%，并擬向全體股東每10股轉增15股及派現(xiàn)1元。公司股票將于1月28日復牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，公司控股股東和實控人黃昌華現(xiàn)金出資1億認購268.7萬股；創(chuàng)東方長泰現(xiàn)金出資2億認購537.3萬股；中植產(chǎn)投現(xiàn)金出資3億認購806萬股。截至預案公告日，黃昌華直接持有公司總股本的37.12%，發(fā)行完成后，黃昌華持有公司35.29%的股份，仍是公司的實際控制人。

公告顯示，公司此次發(fā)行募投項目之一為收購PSCLLC100%股權，全部權益價值為1.28億元，截至2014年9月30日，標的公司凈資產(chǎn)為5434萬元，投資收益為2068萬元，凈利潤為2073萬元；標的公司主要資產(chǎn)為持有安泰諾50%股權，安泰諾為中外合資企業(yè)，合資期限為2016年2月22日到期。公司稱，安泰諾是具有豐富生產(chǎn)、研發(fā)經(jīng)驗的印制電路板（PCB）制造商，擁有38項專利，客戶包括華為等，在國內(nèi)外PCB市場擁有一定的競爭優(yōu)勢和知名度。

記者注意到，安泰諾主要從事高精密單、雙面、多層電路板的生產(chǎn)制造，專注于商業(yè)通信和無線技術領域。中外方股東各持股50%，標的公司作為外方股東持有安泰諾50%股權，常州武進鳳市電子元件為安泰諾的中方股東持有安泰諾另外50%股權。安泰諾股東全部權益估值為2.4億元，增值率為158.93%。安泰諾2013年、2014年1月～9月營收分別為2.26億元和1.59億元，歸屬母公司股東凈利潤分別為4275萬元和1995萬元。安泰諾承諾，如果在2015～2017財政年度累計凈利潤低于6000萬元，將按照協(xié)議進行補償。