每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 蒙湘林    

每經(jīng)記者 蒙湘林

梅花傘 （002174，前收盤價(jià)20.00元）今日發(fā)布重組草案，公司擬出售全部資產(chǎn)及負(fù)債，并以發(fā)行股份方式收購上海游族信息技術(shù)有限公司（以下稱游族信息）100%股權(quán)并募集配套資金，收購總金額達(dá)到38.67億元，公司實(shí)際控制人也將變更為林奇。

重組草案顯示，梅花傘擬將擁有的全部資產(chǎn)及負(fù)債出售給梅花實(shí)業(yè)，截至評估基準(zhǔn)日2013年8月31日，梅花傘全部資產(chǎn)及負(fù)債的評估價(jià)值即出售價(jià)格約為2.7億元。

此外，梅花傘擬以非公開發(fā)行股份的方式收購游族信息100%的股權(quán)，發(fā)股價(jià)格為20.06元/股，發(fā)行股數(shù)1.93億股；同時(shí)，梅花傘擬向特定對象增發(fā)募集配套資金，總金額不超過4.9億元，發(fā)行價(jià)格不低于18.06元/股。

值得注意的是，游族信息全部股權(quán)評估價(jià)值為38.67億元，相較其1.14億的凈資產(chǎn)，增值率高達(dá)3281.05%。

資料顯示，游族信息的主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)頁網(wǎng)絡(luò)游戲、移動網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)和運(yùn)營，2013年三季度，游族信息在網(wǎng)頁網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商中排名第三，占據(jù)8.5%的市場份額。截至2013年8月31日，游族信息總資產(chǎn)為2.17億元，凈資產(chǎn)為1.20億元，其2012年度和2013年1~8月營業(yè)收入分別為1.74億元和3.95億元，凈利潤分別為0.37億元和1.63億元。交易對方承諾，游族信息2013年~2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于2.86億元、3.87億元、4.51億元和5.22億元。

梅花傘表示，按照2013年預(yù)測利潤計(jì)算的市盈率來看，收購游族信息13.89倍市盈率低于行業(yè)平均的14.01倍，在同期公告的網(wǎng)游公司收購案中，三七玩、玩蟹科技、上游信息的市盈率分別達(dá)到14.58倍、14.57倍、15.53倍。