每經(jīng)記者  趙笛

 

  　  臨近年關(guān)，各部委各行業(yè)會議眾多，其中多關(guān)涉行業(yè)政策，影響股市起伏。最近，記者輾轉(zhuǎn)得到一力作——《“炒會”紅寶書》，拜讀之后，茅塞頓開。

 

    顧名思義，《“炒會”紅寶書》就是全面剖析近期會議，并根據(jù)會議內(nèi)容指導(dǎo)操作的紅寶書。該書首先對歷史上的各類紅寶書進(jìn)行了回顧，以檢驗其預(yù)見性是否準(zhǔn)確；最重要的是，《“炒會”紅寶書》對近期影響行業(yè)變化，股市波動的重要會議進(jìn)行了梳理?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者有幸成為第一批讀者，遂與廣大股友分享。  

/回顧/

 

歷史上的《紅寶書》

 

　　  《“炒會”紅寶書》第一章為《歷史上的紅寶書》，詳述A股歷史上各個時期的紅寶書內(nèi)容，內(nèi)容涉及“新能源紅寶書”、“區(qū)域地圖紅寶書”、“涉礦紅寶書”等。

 

    下面，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)所讀內(nèi)容，摘錄部分歷史上的紅寶書內(nèi)容，與大家分享。

◎新能源紅寶書

 

    2009年初，奧巴馬當(dāng)選美國總統(tǒng)。新能源隨即成為市場炙手可熱的題材，新能源紅寶書橫空出世。

    由于在競選時就明確提出加強(qiáng)新能源建設(shè)，奧巴馬的當(dāng)選被市場解讀成美國以及美國股市都將刮起新能源概念的炒作風(fēng)暴，而這場風(fēng)暴也會跨過太平洋與A股來一次親密接觸。

    在此背景下，在2008年大熊市后的反彈中，各種各樣的新能源股被市場挖掘出來，人手一本紅寶書。

    紅寶書的主要內(nèi)容可分為兩大塊：即新能源板塊的新電力和新燃料，涉及太陽能、風(fēng)能、核能和鋰電池等。

    在太陽能方面，紅寶書重點闡述了太陽能股能否上漲的關(guān)鍵性因素——價格。2008年下半年多晶硅價格一路狂跌，太陽能光伏企業(yè)面臨不小壓力。而2010年初，多晶硅價格大幅反彈又使得包括樂山電力（600644，收盤價12.71元）在內(nèi)的太陽能股票大幅上漲。

    在新電池方面，當(dāng)時，巴菲特18億港元入股比亞迪，成就了德賽電池（000049，收盤價22.8元）的暴漲。國家對新能源汽車的扶持則再次促成了包鋼稀土（600111，收盤價48.34元）、西藏礦業(yè)（000762，收盤價26.82元）的狂飆。而到了如今，主營鉛酸電池的駱駝股份（601311，收盤價23.97元）上市后股價大幅上揚(yáng)，借石墨烯概念，中國寶安（000009，收盤價19.9元）也出現(xiàn)暴漲。

    顯然，當(dāng)時的紅寶書完全可以作為珍藏版為股民所用。

◎涉礦紅寶書

 

    2011年初，隨著房地產(chǎn)市場調(diào)控的深化，不少上市房企開始進(jìn)軍礦業(yè)市場，買礦、涉礦，甚至是注冊一個礦產(chǎn)公司都成為當(dāng)時市場最火爆的題材。

    在此背景下，一部涉礦紅寶書橫空出世，按圖索驥的股民獲利頗豐。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這部涉礦紅寶書大致可分為三個方面的內(nèi)容。一是介紹涉礦的經(jīng)濟(jì)背景。A股上市公司涉礦大潮來源于兩個方面，一方面是通脹背景之下的礦產(chǎn)資源價值提升，帶來的公司內(nèi)在價值提升；另一方面，房地產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展困境帶來的多元化沖動。

    二是對于涉礦的投資要素進(jìn)行分析。比如資源價格未來上漲空間、政府或大股東支持、資源質(zhì)量、收購價格及融資方式、市值重估彈性等。

    三是對涉礦股的整體挖掘。比如從稀土到輝鉬再到石墨烯，涉及細(xì)分資源礦產(chǎn)二十幾種，涉及股票近百只。

◎地圖紅寶書

 

    早在2009年時，區(qū)域概念就此起彼伏，而到了2010年，區(qū)域概念則是如日中天。

    自2009年起，國家先后批準(zhǔn)了珠三角、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、中部地區(qū)、橫琴、江蘇沿海、遼寧、關(guān)中-天水、鄱陽湖、圖們江、黃河三角洲、海南旅游島、井岡山等13個區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，幾乎是之前4年的總和。機(jī)構(gòu)甚至根據(jù)中國地圖畫出了區(qū)域概念圖譜，并配套區(qū)域紅寶書“出版”。

    值得注意的是，在區(qū)域概念中，貫穿始終的股票來自兩大行業(yè)，一是該區(qū)域的房地產(chǎn)股，二是該區(qū)域的商業(yè)股。此外，根據(jù)不同的區(qū)域規(guī)劃特點，出現(xiàn)不同的炒作細(xì)分題材。如海南島旅游規(guī)劃中，除了地產(chǎn)和商業(yè)以外，受益旅游的還有海南航空（600221，收盤價6.11元）、中國國旅（601888，收盤價26.88元）等；再比如北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)概念，更火的題材為電力行業(yè)中的桂東電力（600310，前收盤價14.08元）、港口業(yè)中的北海港  （000582，收盤價9.82元），以及地處北海市的ST國發(fā)（600538，收盤價6.73元）等；再比如新疆、西藏區(qū)域規(guī)劃中，最火的不是地產(chǎn)股，而是基建、資源股。如新疆城建（600545，收盤價7.33元）、西藏天路（600326，收盤價11.09元）等。

/緣起/

 

《“炒會”紅寶書》由來

 

　　秉承上述紅寶書之精華，市場在今年10月前后醞釀出版了新一期的紅寶書——《“炒會”紅寶書》。

 

    顧名思義，《“炒會”紅寶書》就是全面剖析近期會議，并根據(jù)會議內(nèi)容指導(dǎo)操作的紅寶書。

◎紅寶書誕生

 

    2010年10月前后，在股市行情沉寂了大半年后，“炒會”紅寶書出爐了。

    10月15日～18日，北京，中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會第六次全體會議審議通過了《中共中央關(guān)于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》，提出建設(shè)文化強(qiáng)國長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，將國家重大戰(zhàn)略推向新的高度。

    在這次會議前后，文化股從長久以來的默默無聞瞬間變成了市場最炙手可熱的題材，且持續(xù)性很強(qiáng)。以天舟文化（300148，收盤價27.98元）、中視傳媒（600088，收盤價17.33元）為首的文化股，有效地提升了市場人氣。

    值得注意的是，文化股不但提升了人氣，刺激了指數(shù)上揚(yáng)，還讓苦苦煎熬了數(shù)月的資金尋找到了一個突破口——炒作會議。

    隨后，環(huán)保股借“第七次全國環(huán)境保護(hù)大會”召開的春風(fēng)，接力表現(xiàn)；以鋰電池為首的新能源股則在“第三屆國際新能源大會”的刺激下，大幅上揚(yáng)；溫家寶總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議討論通過《全國抗旱規(guī)劃》，又刺激水利股再次表現(xiàn)；11月4日，市場又在“國務(wù)院支持云南橋頭堡建設(shè)”的政策下瞄準(zhǔn)了云南股；隨后，國際礦業(yè)大會的召開再次使得涉礦概念股火了一把。

    由于炒會議成了一樁賺錢的買賣，如何根據(jù)會議來賺錢，成為了A股市場急需解決的問題。在此背景下，近日，根據(jù)會議的時間和內(nèi)容，一部《“炒會”紅寶書》在市場流傳。截至今年年底，各類行業(yè)會議就不下10次，涉及公司逾百家。

    《“炒會”紅寶書》為2011年年末行情勾勒出了美好藍(lán)圖，一時間股民爭相傳閱，洛陽紙貴。

◎紅寶書的應(yīng)驗

 

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在翻閱《“炒會”紅寶書》后發(fā)現(xiàn)，截至目前，紅寶書中記載的多個會議已經(jīng)被熱炒，相關(guān)個股都已“起飛”。

    比如，11月7日～9日召開“第十一屆再生金屬國際論壇暨展覽交易會”，主題內(nèi)容為“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重金屬污染防治、廢金屬進(jìn)出口關(guān)稅政策等。這里面涉及到的股票當(dāng)然就是環(huán)保股，最典型的代表就是格林美（002340，收盤價25.97元）。資料顯示，格林美是廢棄資源循環(huán)利用龍頭企業(yè)，年處理各種廢舊電池、電子廢棄物和鈷鎳廢棄資源達(dá)到5萬噸以上，循環(huán)再造超細(xì)鈷鎳粉末、塑木型材等各種高技術(shù)產(chǎn)品達(dá)到7000噸以上。

    10月25日~11月2日短短7個交易日，格林美股價上漲逾22%。紅寶書內(nèi)容得以應(yīng)驗。

    再比如紅寶書中記載的11月6日~8日舉行的“2011中國國際礦業(yè)大會”涵蓋了地質(zhì)勘查、勘探開發(fā)、礦權(quán)交易、礦業(yè)投融資、冶煉與加工、技術(shù)與設(shè)備、礦業(yè)服務(wù)等環(huán)節(jié)的整個礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

    礦業(yè)大會涉及的股票很多。11月4日，貴研鉑業(yè)（600459，收盤價21.16元）漲停，涉礦股江淮動力大漲8.47%。11月8日，中國寶安（000009，收盤價19.9元）也因為石墨烯中試的消息漲停。

    除了大家熟知的礦產(chǎn)股以外，與礦業(yè)相關(guān)的個股也出現(xiàn)炒作。比如北新路橋（002307，收盤價8.43元）在11月9日漲停。資料顯示，北新路橋是新疆規(guī)模最大、實力最強(qiáng)的大型公路工程施公司，現(xiàn)有先進(jìn)的大型公路施工設(shè)備695臺（套），年施工能力20億左右。此外，北新路橋還主攻拓展礦用機(jī)械設(shè)備租賃。

    顯然，從當(dāng)前的行情看，《“炒會”紅寶書》是逐一應(yīng)驗的。

/選讀/

 

《“炒會”紅寶書》內(nèi)容精萃

 

　　為了更直觀更詳細(xì)地將  《“炒會”紅寶書》展現(xiàn)給大家，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》特節(jié)選其中精彩章節(jié)。篇幅有限，暫只披露年底前會議內(nèi)容。

 

◎智能電網(wǎng)高峰論壇

 

    11月10日～11日，第一屆中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇在上海召開。會議主要圍繞智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、智能電網(wǎng)建設(shè)重點項目、智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、綠色能源發(fā)電機(jī)遇與并網(wǎng)瓶頸破解、新能源汽車市場空間和電動汽車充電站發(fā)展布局及支撐的電網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域展開交流與討論。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，智能電網(wǎng)概念是A股反復(fù)活躍的常青樹，每一次的智能電網(wǎng)大單，都會推動相關(guān)個股的活躍。

    《“炒會”紅寶書》指出，2011年國家電網(wǎng)公司預(yù)算電網(wǎng)建設(shè)投資為2925億元，同比增長僅10.6%；1～7月份電網(wǎng)建設(shè)投資整體增速為7.8%，下半年投資大幅增長的空間不大。不過，智能電網(wǎng)投資有望在2012年加速。

    《“炒會”紅寶書》認(rèn)為，從智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度和各領(lǐng)域投資規(guī)模來看，下一階段重點推薦智能變電站、智能配網(wǎng)、充換電站這三個細(xì)分領(lǐng)域，而智能變電站又是重點中的重點。智能變電站建設(shè)是智能電網(wǎng)建設(shè)中投資最大、牽涉設(shè)備最多、技術(shù)難度最高、受益面最廣的環(huán)節(jié)。相關(guān)股票有國電南瑞（600406，收盤價36.46元）、四方股份（601126，收盤價21.42元）、國電南自（600268，收盤價10.22元）、許繼電氣（000400，收盤價23.3元）?！艏t寶書評級：

    國電南瑞（★★★）、四方股份（★★★★★）、國電南自（★★★★）、許繼電氣（★★★★）、積成電子（★★★★）、中元華電（★★★★★）、金智科技（★★★★★）。

◎海洋經(jīng)濟(jì)投資會

 

    11月10日～12日，由浙江省人民政府和國家海洋局共同主辦的中國首個海洋經(jīng)濟(jì)投資類展會——首屆中國海洋經(jīng)濟(jì)投資洽談會在浙江寧波舉行。本次海洽會以  “科學(xué)利用藍(lán)色國土、加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級”為主題，旨在推動中國實施國家海洋戰(zhàn)略，提升中國海洋經(jīng)濟(jì)競爭力。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，早在今年3月，國務(wù)院正式批復(fù)《浙江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃》，浙江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。隨后，浙江的“涉海”概念股就有不錯的表現(xiàn)。

    如今，海洋經(jīng)濟(jì)會議的到來，會掀起海洋概念股又一次爆發(fā)嗎？

    《“炒會”紅寶書》指出，在十二五規(guī)劃中，國家首次提出發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略層面。整體來看，海洋區(qū)域經(jīng)濟(jì)首看浙江。建議重點關(guān)注浙江的海洋運(yùn)輸業(yè)和海洋漁業(yè)。

    此外，從整個海洋經(jīng)濟(jì)的大背景看，《“炒會”紅寶書》指出，海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重點關(guān)注海工準(zhǔn)備、油氣開發(fā)服務(wù)、海水淡化和濱海旅游業(yè)。海洋經(jīng)濟(jì)總體產(chǎn)值增長較快，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，以海洋礦業(yè)、化工、油氣、船舶制造、工程建筑為代表的第二產(chǎn)業(yè)和以濱海旅游為代表的第三產(chǎn)業(yè)正處于快速增長階段，以漁業(yè)為代表的第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度趨緩。

    《“炒會”紅寶書》公布的海洋概念股有中集集團(tuán)（000039，收盤價17.38元）、中海油服（601808，收盤價16.96元）、南方匯通（000920，收盤價8.59元）、中國國旅（601888，收盤價26.88元）、寧波韻升（600366，收盤價18.86元）等?！艏t寶書評級：

    中集集團(tuán)（★★★★）、中海油服（★★★）、南方匯通（★★★★★）、中國國旅（★★★★★）、寧波韻升（★★★★）、寧波海運(yùn)（★★★★）、寧波港（★★）、中國重工（★★★）。

◎軟件大會

 

    11月16日，“中國軟件大會2011論壇”將在北京召開。本屆年會將以“前瞻科技創(chuàng)新  重構(gòu)商業(yè)未來”為主題。屆時，政府官員、知名專家、用戶代表、軟件企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、國內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)等各界人士將齊聚一堂，共同探討在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)視角下中國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略與方向、中國軟件產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和軟件企業(yè)增強(qiáng)競爭力的基本途徑。

    《“炒會”紅寶書》指出，除了會議刺激以外，軟件行業(yè)在四季度還有一個利好，那就是退稅政策的落實。

    從三季度看，行業(yè)大部分企業(yè)主營收入和凈利潤均出現(xiàn)較快的增長。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，軟件業(yè)各個子行業(yè)的龍頭企業(yè)，增速較為突出，成為帶動整個產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張的主要動力。未來一段時間，“減稅細(xì)則”有望陸續(xù)出臺，對軟件業(yè)夠成實質(zhì)性利好，同時，季節(jié)性因素使軟件企業(yè)營收在四季度有望大幅增加。

    綜合以上因素，《“炒會”紅寶書》認(rèn)為軟件業(yè)上市公司未來將繼續(xù)保持較快的增長速度，市盈率水平也將維持在高位運(yùn)行。

    《“炒會”紅寶書》提到的軟件股包括石基信息（002153，收盤價30.52元）、四維圖新（002405，收盤價25.64元）、輝煌科技（002296，收盤價20.94元）、海隆軟件（002195，收盤價21.09元）等?！艏t寶書評級：

    石基信息（★★★★）、四維圖新（★★★★★）、輝煌科技（★★★★）、海隆軟件（★★★★★）、軟控股份（★★★★★）、東華軟件（★★★★★）、御銀股份（★★★★）等。

◎太陽能多晶硅大會

 

    12月8日～9日，第四屆國際太陽級多晶硅會議將于上海開幕。作為業(yè)內(nèi)第一個專注于多晶硅完整產(chǎn)業(yè)鏈和唯一仔細(xì)盤點每年全球多晶硅新建產(chǎn)能的會議，該會議將云集國家新能源部門領(lǐng)導(dǎo)、國際多晶硅生產(chǎn)商巨頭、新建多晶硅廠商、太陽能電池片核心企業(yè)、國際先進(jìn)技術(shù)設(shè)備提供商，產(chǎn)業(yè)協(xié)會及研究機(jī)構(gòu)共聚申城。

    相比其他會議概念股，《“炒會”紅寶書》建議讀者冷靜面對第四屆國際太陽級多晶硅會議，原因是多晶硅當(dāng)前的基本面非常糟糕。

    《“炒會”紅寶書》數(shù)據(jù)指出，近期多晶硅價格大幅下跌，進(jìn)口多晶硅價格現(xiàn)貨中間價格為34.5美元/公斤，最低價格達(dá)到30美元/公斤。和今年3,4月份最高進(jìn)口價格相比，下跌了近35美元/公斤，跌幅達(dá)到了50.35%。目前多晶硅小企業(yè)因為多晶硅價格跌破成本價，開始停產(chǎn)或倒閉。

    當(dāng)然，《“炒會”紅寶書》也指出，基本面不佳不等于多晶硅股不會出現(xiàn)炒作。對此，紅寶書不對多晶硅股予以評級，但建議從技術(shù)面上關(guān)注小盤多晶硅股。比如有研硅股（600206，收盤價13.41元）、樂山電力（600644，收盤價12.71元）、孚日股份（002083，收盤價6.81元）等。

◎電動車充電裝備大會

 

    2011年12月中旬，2011中國國際電動汽車及充電裝置、儲能技術(shù)展覽會將在海南召開。該會議旨在通過集中來自整車制造、電池研發(fā)及應(yīng)用、充電設(shè)施建設(shè)及服務(wù)、電網(wǎng)建設(shè)與改造等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的優(yōu)秀資源，搭建電力、石油等能源行業(yè)與汽車行業(yè)之間的資源互補(bǔ)性流通的橋梁，吸引各方力量，形成合力，共同為中國乃至世界電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出各種全新的解決思路。

    《“炒會”紅寶書》指出，電動車充電裝備實際上主要看新能源電池。

    電動汽車市場啟動后動力電池市場規(guī)模將成倍增長。根據(jù)測算，目前國內(nèi)人均鋰電消費量約為6wh，大概相當(dāng)于每個人擁有1.5個手機(jī)電池。而一輛電動汽車的鋰電需求量大約相當(dāng)于一萬個手機(jī)電池。只要每六千人購買一輛電動汽車，市場規(guī)模即可增長一倍，每六百人購買一輛電動汽車，市場規(guī)模可增長十倍。

    在國內(nèi)，鋰離子動力電池成為升級方向，產(chǎn)業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式，其中最典型的模式為“汽車整車廠+鋰電池廠商”和“汽車零部件廠商+鋰電池廠商”。日前，日產(chǎn)公司也公布了一項“綠色能源2016項目”，上汽集團(tuán)新能源汽車目標(biāo)為20%市場份額，攻堅電池、電機(jī)、電控“三電”瓶頸。

    《“炒會”紅寶書》記載新能源電池股有中國寶安、天齊鋰業(yè)（002466，收盤價37.5元）、駱駝股份、江蘇國泰（002091，收盤價15.15元）、中信國安（000839，收盤價9.38元）、大洋電機(jī)（002249，收盤價18.38元）?！艏t寶書評級：

    中國寶安（★★★★）、天齊鋰業(yè)（★★★）、贛鋒鋰業(yè)（★★★）、駱駝股份（★★★★★）、江蘇國泰（★★★★）、佛塑科技（★★★★★）、杉杉股份（★★★★★）、中信國安（★★★★★）、當(dāng)升科技（★★★★）、大洋電機(jī)（★★★★★）。

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