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外圍擾動下,重視科技內(nèi)需!機(jī)構(gòu)稱堅定看好國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-04-18 13:37:23

4月18日午后,A股主要指數(shù)多數(shù)下跌,一度僅北證50、創(chuàng)成長等指數(shù)上漲。行業(yè)板塊方面,通信行業(yè)領(lǐng)漲,社會服務(wù)、美容護(hù)理、農(nóng)林牧漁、紡織服飾、商貿(mào)零售等行業(yè)跌幅居前。近期熱度較高的云計算50ETF(516630)午后小幅下跌,持倉股中,拓維信息、新易盛、中際旭創(chuàng)、潤和軟件等漲幅居前,稅友股份、中國軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、石基信息等領(lǐng)跌。

平安證券認(rèn)為,近期包括OpenAI、豆包在內(nèi)發(fā)布的新模型,解題思路在此前思維鏈CoT基礎(chǔ)上,更多體現(xiàn)對模型原生Agent能力(即工具使用)以及多模態(tài)推理能力的重視。全球大模型領(lǐng)域的競爭依然白熱化,堅定看好AI主題的投資機(jī)會,當(dāng)前Agent在企業(yè)端落地進(jìn)度較為靠前,AI應(yīng)用建議關(guān)注OA/ERP/編程/辦公等領(lǐng)域;算力方面,Agent將帶來更多的推理端應(yīng)用需求,從而拉動推理端算力乃至整體算力需求向上。當(dāng)前全球貿(mào)易摩擦持續(xù)演化,從性價比以及供應(yīng)鏈安全的角度,我國國產(chǎn)AI算力在國內(nèi)AI算力市場的接受度將進(jìn)一步提高,市占率有望進(jìn)一步提升,堅定看好國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。

公開信息顯示,云計算50ETF(516630)的AI算力含量較高,標(biāo)的指數(shù)成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃(IDC)、數(shù)據(jù)儲存、服務(wù)器、液冷等算力基建概念板塊。此外,指數(shù)當(dāng)中DeepSeek概念股含量較高,據(jù)華創(chuàng)證券測算,云計算指數(shù)(930851)的Deepseek概念股含量為42.9%。

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