每經(jīng)AI快訊，國泰君安研報稱，1）特斯拉召開2024財年電話會，上調(diào)2025年Optimus產(chǎn)量預期。2)Optimus量產(chǎn)意味著全新的供應鏈及技術，中國供應鏈深度受益。馬斯克表示特斯拉已經(jīng)嘗試了所有現(xiàn)成的電機、執(zhí)行器、傳感器技術，都無法直接應用于機器人，特斯拉將從第一性原理出發(fā)，為Optimus定制適配零部件。3)Optimus的靈巧手及傳感器性能全球領先，并持續(xù)迭代。特斯拉Optimus機器人靈巧手性能全球領先，最新一代產(chǎn)品具備22個自由度，手腕和前臂也有3個自由度，接近人類的靈活度。看好中國特斯拉供應鏈，從市場空間及競爭格局看排序為關節(jié)總成、靈巧手、滾柱絲杠、諧波減速器、傳感器。建議關注：1）關節(jié)總成；2）靈巧手；3）滾柱絲杠；4）諧波減速器。