每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

｜2025年1月14日 星期二｜

NO.1 融創(chuàng)已有9只境內(nèi)債券二次重組獲投票通過(guò)

融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)的境內(nèi)債“H融創(chuàng)05”二次重組于1月10日獲得債權(quán)人投票表決通過(guò)。資料顯示，該筆債券發(fā)行于2016年6月13日，實(shí)際發(fā)行規(guī)模23億元，目前債券余額為13.97億元。據(jù)悉，融創(chuàng)境內(nèi)債二次重組涉及10只債券，總金額面值為154億元，新方案預(yù)計(jì)降債比例超50%。目前已有9只通過(guò)投票重組，僅剩下“H融創(chuàng)07”尚未形成有效決議，該筆債券最晚2025年1月21日進(jìn)行分期本息償付。

點(diǎn)評(píng)：這表明債權(quán)人對(duì)于融創(chuàng)的重組計(jì)劃持有積極態(tài)度，可能對(duì)融創(chuàng)的財(cái)務(wù)狀況和市場(chǎng)信心產(chǎn)生正面影響。通常情況下，債務(wù)重組的成功有助于公司減輕財(cái)務(wù)壓力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，從而可能對(duì)公司的股價(jià)和債券市場(chǎng)表現(xiàn)產(chǎn)生積極效應(yīng)。在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)的背景下，若融創(chuàng)能重組成功，則可能會(huì)為其他面臨類似困境的房企提供一定的參考和借鑒。

NO.2 龍湖提前兌付兩筆合計(jì)近40億元公司債

1月13日，據(jù)知情人士透露，龍湖集團(tuán)已于近日將“22龍湖01”“20龍湖02”兩筆公司債的兌付資金提前撥入償債專戶，合計(jì)39.775億元。此次系龍湖在2025年的首次償債動(dòng)作。龍湖在今年1月2日到期的94.5億港元銀團(tuán)貸款，已于2024年提前償還；此外，在2024年，龍湖還如期兌付境內(nèi)債券117億元，提前兌付CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）72億元。據(jù)悉，2026年底前龍湖已無(wú)境外到期的公開債券。

點(diǎn)評(píng)：龍湖集團(tuán)提前兌付公司債的舉措，不僅體現(xiàn)了其良好的財(cái)務(wù)狀況和管理能力，也為其未來(lái)的債務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這一舉措有助于提升市場(chǎng)信心，對(duì)同行業(yè)企業(yè)起到示范作用，預(yù)計(jì)將穩(wěn)定相關(guān)行業(yè)板塊的表現(xiàn)，對(duì)股市產(chǎn)生積極影響。

NO.3 中國(guó)恒大附屬公司CEGHoldings遭清盤

中國(guó)恒大1月13日晚間在港交所公告稱，于2025年1月10日，香港法院向CEG Holdings發(fā)出清盤令。安邁顧問有限公司的Edward Simon Middleton先生及黃詠詩(shī)女士將根據(jù)《公司（清盤及雜項(xiàng)條文）條例》（香港法例第32章）第194（1）（aa）條繼續(xù)擔(dān)任CEG Holdings的共同及各別臨時(shí)清盤人，直至CEG Holdings的清盤人獲委任為止。股份自2024年1月29日上午10時(shí)18分起暫停買賣，并將繼續(xù)停牌，直至另行通知。

點(diǎn)評(píng)：這一決定對(duì)恒大及其債權(quán)人、股東和購(gòu)房者產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。此前，恒大曾試圖通過(guò)債務(wù)重組來(lái)緩解財(cái)務(wù)壓力，但由于銷售不及預(yù)期、恒大地產(chǎn)被立案調(diào)查等因素，重組計(jì)劃未能推進(jìn)。恒大在法院規(guī)定的期限內(nèi)未能提交任何確認(rèn)文件，進(jìn)一步加劇了其財(cái)務(wù)困境。這一事件對(duì)整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)也產(chǎn)生了影響，特別是對(duì)于那些依賴恒大項(xiàng)目的消費(fèi)者和供應(yīng)商。

NO.4 南山控股選舉舒謙為新任董事長(zhǎng)

1月13日，南山控股發(fā)布公告稱，公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于當(dāng)日以通訊會(huì)議方式召開，全票通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉舒謙為公司新任董事長(zhǎng)。目前，舒謙擔(dān)任中國(guó)南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、總經(jīng)理及南山控股董事長(zhǎng)等職務(wù)。據(jù)悉，就在1月10日，南山控股董事長(zhǎng)楊國(guó)林、副董事長(zhǎng)王世云以及總經(jīng)理舒謙均因工作變動(dòng)原因辭職。

點(diǎn)評(píng)：這一變動(dòng)標(biāo)志著公司領(lǐng)導(dǎo)層的更新?lián)Q代。舒謙的當(dāng)選可能預(yù)示著公司戰(zhàn)略方向的新調(diào)整，市場(chǎng)將關(guān)注其領(lǐng)導(dǎo)下的業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績(jī)表現(xiàn)。此外，新任董事長(zhǎng)的背景和經(jīng)驗(yàn)也將影響投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。這一變動(dòng)為公司提供了新的發(fā)展機(jī)遇，但也面臨著市場(chǎng)和投資者的審視。

NO.5 聯(lián)交所對(duì)皇庭智家及三名前董事采取紀(jì)律行動(dòng)

日前，香港聯(lián)合交易所發(fā)文譴責(zé)皇庭智家控股有限公司及公司前主席、行政總裁兼執(zhí)行董事鄒格兵、前執(zhí)行董事吳月明及前執(zhí)行董事沈志東，并向其作出損害投資者權(quán)益聲明。據(jù)悉，2021年10月，鄒格兵及吳月明促使皇庭智家為鄒格兵私人持有的公司欠第三方約2080萬(wàn)港元的欠款提供擔(dān)保，違反了《上市規(guī)則》。聯(lián)交所進(jìn)一步指令該公司須進(jìn)行獨(dú)立內(nèi)部監(jiān)控檢討。

點(diǎn)評(píng)：這一舉措反映出監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司治理和透明度的嚴(yán)格要求。紀(jì)律行動(dòng)可能涉及違反上市規(guī)則的行為，這對(duì)公司聲譽(yù)和投資者信心產(chǎn)生一定影響。市場(chǎng)將密切關(guān)注后續(xù)發(fā)展，特別是對(duì)公司治理和合規(guī)實(shí)踐的潛在改進(jìn)措施。

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