NO.1 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.97%，再創(chuàng)收盤歷史新高，本周累漲1.96%；標普500指數(shù)漲0.35%，本周累漲1.68%，錄得日線5連漲；納指漲0.16%，本周累漲1.73%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲近4%，微軟漲1%，蘋果、奈飛、英特爾小幅上漲，英偉達跌超3%，谷歌跌超1%，亞馬遜、Meta小幅下跌；其中，特斯拉創(chuàng)2022年4月以來新高，總市值1.13萬億美元；奈飛連續(xù)五個交易日續(xù)創(chuàng)新高；超微電腦漲超11%，本周累漲超78%，創(chuàng)該公司美國IPO以來最大單周漲幅。納斯達克中國金龍指數(shù)收跌1.37%，本周累計下跌0.01%；中概股多數(shù)下跌，愛奇藝、嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超3%，阿里巴巴跌超2%，京東、高途、百度、理想汽車、名創(chuàng)優(yōu)品跌超1%；金山云漲近25%，蔚來漲超3%。 國際油價全線上漲，美油2025年1月合約漲1.54%，報71.18美元/桶，周漲6.21%；布油2025年1月合約漲1.24%，報75.15美元/桶，周漲5.79%。 國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.62%報2718.2美元/盎司，周漲5.76%，COMEX白銀期貨漲1.49%報31.405美元/盎司，周漲3.2%。 比特幣突破9.9萬美元關(guān)口，最高報99588美元，再創(chuàng)歷史新高。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX 30指數(shù)漲0.84%，本周累漲0.45%；法國股指漲0.5%，本周累跌0.3%；意大利股指漲0.5%，本周累跌2.16%；英國股指漲1.44%，本周累漲2.52%。 NO.2 李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議 國務(wù)院總理李強11月22日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究推動平臺經(jīng)濟健康發(fā)展有關(guān)工作，討論《中華人民共和國危險化學(xué)品安全法（草案）》，審議通過《國務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定（草案）》。（央視新聞） NO.3 六部門：完善基層藥品聯(lián)動管理 擴大基層藥品種類 11月22日，國家衛(wèi)生健康委、工業(yè)和信息化部、國家醫(yī)保局、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局、國家藥監(jiān)局六部門發(fā)布《關(guān)于改革完善基層藥品聯(lián)動管理機制擴大基層藥品種類的意見》，加強基層藥品聯(lián)動管理機制建設(shè)，擴大基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)慢性病、常見病用藥種類，更好滿足人民用藥需求?！兑庖姟诽岢龅慕鉀Q基層用藥問題的措施主要是4方面內(nèi)容，即“規(guī)范和優(yōu)化基層用藥種類”和“聯(lián)動配備使用、集中供應(yīng)配送、短缺預(yù)警處置”三個機制。（央視新聞） NO.4 前三季度商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.9萬億元 11月22日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布2024年三季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況。2024年前三季度，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.9萬億元，同比增長0.5%。平均資本利潤率為8.77%，較上季末下降0.14個百分點。平均資產(chǎn)利潤率為0.68%，較上季末下降0.01個百分點。 NO.5 農(nóng)民工城鎮(zhèn)落戶有新政 進一步放開限制 近日，人力資源社會保障部、國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強農(nóng)民工服務(wù)保障工作的意見》（以下簡稱《意見》），進一步促進農(nóng)民工高質(zhì)量充分就業(yè)，推動農(nóng)民工市民化高質(zhì)量發(fā)展?！兑庖姟诽岢龃龠M進城農(nóng)民工均等享有城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)，進一步放開放寬城鎮(zhèn)落戶限制，推動有意愿的進城農(nóng)民工在城鎮(zhèn)落戶，并保障進城落戶農(nóng)民工合法土地權(quán)益。開展新市民培訓(xùn)，加強隨遷子女教育保障、住房保障，促進農(nóng)民工就地就近享有基本公共服務(wù)，將符合條件的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口納入社會救助范圍，加強農(nóng)民工關(guān)心關(guān)愛等，促進農(nóng)民工融入城市，提升農(nóng)民工市民化質(zhì)量。（央視新聞） NO.6 中方擴大免簽國家范圍 11月22日，外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會。有記者問，目前中方已對29個國家實行免簽政策，是否還會增加？部分國家還希望進一步延長免簽停留期限、增加免簽事由等，請問是否有這方面考慮？林劍表示，為進一步便利中外人員往來，中方?jīng)Q定擴大免簽國家的范圍，自2024年11月30日至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。此外中方還決定進一步優(yōu)化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現(xiàn)行15日延長至30日。（央視新聞） NO.7 證監(jiān)會發(fā)布《上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類與代碼》等8項金融行業(yè)標準 近日，證監(jiān)會發(fā)布《上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類與代碼》《區(qū)域性股權(quán)市場跨鏈技術(shù)規(guī)范》《區(qū)域性股權(quán)市場跨鏈數(shù)據(jù)規(guī)范》《區(qū)域性股權(quán)市場跨鏈認證安全規(guī)范》《區(qū)域性股權(quán)市場區(qū)塊鏈通用基礎(chǔ)設(shè)施通訊指南》《證券期貨業(yè)信息技術(shù)架構(gòu)管理指南》《證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)標準屬性框架》《證券基金經(jīng)營機構(gòu)運維自動化能力成熟度規(guī)范》等8項金融行業(yè)標準，自公布之日起施行。（證監(jiān)會網(wǎng)站） NO.8 中方回應(yīng)所謂60%關(guān)稅：由進口國消費者和最終用戶“買單” 國務(wù)院新聞辦公室11月22日舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會。有記者提問，特朗普在競選美國總統(tǒng)時表示，他計劃對中國征收60%關(guān)稅。請問，您認為這對中國出口產(chǎn)生多大影響？您如何看待這一現(xiàn)象？對此，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文表示，中國經(jīng)濟已經(jīng)表現(xiàn)出非常強的韌性，潛力大、活力足。我們正在構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，我們有能力化解和抵御外部沖擊帶來的影響。同時，歷史已經(jīng)表明，一個國家對中國加征關(guān)稅并沒有解決這個國家自身所存在的貿(mào)易逆差問題，相反，它推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產(chǎn)品的價格。因為最終關(guān)稅是由進口國的消費者和最終用戶來支付，它必然導(dǎo)致了消費者支付價格的上升，用戶成本在提高，物價上漲導(dǎo)致了通貨膨脹。（央視新聞） NO.9 納入62種藥品 第十批國家組織藥品集采將于12月12日開標 記者11月22日從國家醫(yī)保局了解到，國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室發(fā)布文件，明確將62種藥品納入第十批國家組織藥品集中帶量采購范圍，申報信息將于2024年12月12日在上海開標。此前9批次國家組織藥品集采共涉及374種藥品，占公立醫(yī)療機構(gòu)采購金額比例超30%，集采品種平均降幅超過50%。（央視新聞） NO.10 國際新聞 金正恩：朝鮮半島尖銳對峙 戰(zhàn)爭一觸即發(fā) 當(dāng)?shù)貢r間21日，武器裝備展覽會“國防發(fā)展-2024”在朝鮮平壤開幕，朝鮮勞動黨總書記、國務(wù)委員長金正恩出席開幕式并發(fā)表演講。金正恩表示，在美國及其同盟國家以惡毒姿態(tài)進行對抗超過最高水平的2024年，朝鮮用以強對強、正面對決的姿態(tài)進行應(yīng)對，取得了國防發(fā)展的重要成果。金正恩在講話中強調(diào)，朝鮮半島從未像現(xiàn)在這樣危險地、尖銳地對峙，具有破壞性的核戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。但如今朝鮮半島的極端局勢并不是對對手的誤解造成的。朝鮮已經(jīng)在和美國的協(xié)商中盡了最大努力，能夠確定的是，美國持有的是強權(quán)立場和堅定不移侵略敵視朝鮮的方針。(央視新聞) 普京：俄羅斯擁有“榛樹”導(dǎo)彈儲備 且有必要進行批量生產(chǎn) 當(dāng)?shù)貢r間22日，俄羅斯總統(tǒng)普京與俄羅斯國防部領(lǐng)導(dǎo)和俄軍工企業(yè)代表舉行會議，普京就“榛樹”導(dǎo)彈試射成功向國防部領(lǐng)導(dǎo)和研發(fā)人員表示祝賀。普京表示，俄羅斯將繼續(xù)測試“榛樹”導(dǎo)彈，包括在作戰(zhàn)條件下進行測試。這取決于形勢和對俄羅斯所造成的安全威脅的性質(zhì)。俄羅斯擁有可隨時使用的“榛樹”導(dǎo)彈儲備。普京強調(diào)，有必要對“榛樹”導(dǎo)彈進行批量生產(chǎn)?！伴粯洹睂?dǎo)彈將在俄羅斯戰(zhàn)略導(dǎo)彈部隊列裝。（央視新聞） 俄軍官：“榛樹”導(dǎo)彈系統(tǒng)可以打擊歐洲全境目標 當(dāng)?shù)貢r間22日，俄羅斯總統(tǒng)普京與俄羅斯國防部領(lǐng)導(dǎo)和俄軍工企業(yè)代表舉行會議。俄羅斯戰(zhàn)略火箭兵司令卡拉卡耶夫在會上表示，研發(fā)“榛樹”導(dǎo)彈系統(tǒng)的決定是在2023年7月做出的。今年11月21日，在實戰(zhàn)條件下對配備高超音速非核彈頭的上述中程彈道導(dǎo)彈進行了試射。根據(jù)設(shè)定的任務(wù)和射程，“榛樹”導(dǎo)彈系統(tǒng)可以打擊歐洲全境目標。大規(guī)模使用這種武器的效果將相當(dāng)于使用核武器。 俄聯(lián)邦安全會議副主席：如沖突不斷升級 不排除任何可能 當(dāng)?shù)貢r間11月22日，俄羅斯聯(lián)邦安全會議副主席梅德韋杰夫在接受媒體采訪時表示，如果沖突不斷升級，不排除任何可能。梅德韋杰夫稱，既然北約成員國事實上已全面介入沖突，他們就必須明白，他們是站在烏克蘭一邊作戰(zhàn)的。他們不僅向烏克蘭提供武器，而且直接作戰(zhàn)，因為是他們瞄準在俄羅斯領(lǐng)土上的目標，并控制美國或歐洲導(dǎo)彈的活動。他們正在與俄羅斯交戰(zhàn)。既然如此，就不能排除任何可能。 巴基斯坦開伯爾-普什圖省車隊遭襲事件已致44人死亡 當(dāng)?shù)貢r間22日獲悉，巴基斯坦開伯爾-普什圖省古勒姆地區(qū)21日發(fā)生的不明武裝針對車隊的襲擊事件，目前已造成44人死亡，仍有部分傷者處于危重狀態(tài)。 NO.1 公安機關(guān)依法處罰快手公司 快手-W（01024，股價：44.35港元，市值：1913億港元）：近日，針對快手公司短視頻中存在違法信息等問題，公安機關(guān)依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定，依法給予快手公司警告處罰。經(jīng)查，快手公司存在對法律、行政法規(guī)禁止發(fā)布或者傳輸?shù)男畔⑽醇皶r處置，以及落實青少年模式不到位等情況，導(dǎo)致違法信息擴散，危害未成年人身心健康，違反了《網(wǎng)絡(luò)安全法》相關(guān)規(guī)定。公安機關(guān)依法對快手公司給予行政處罰，責(zé)令其全面落實青少年模式，全面排查清理違法信息，并依法依規(guī)處置違法違規(guī)賬號。 NO.2 多輛小米SU7自動泊車撞墻，官方回應(yīng) 小米集團-W（01810，股價：28.55港元，市值：7126億港元）：就在小米SU7交付量目標不斷抬升的同時，某些功能故障也在出現(xiàn)。近日，多名車主反映小米汽車SU7標準版“自動泊車”功能出現(xiàn)故障，造成不同程度的撞擊、剮蹭損傷。截至11月20日，統(tǒng)計到70多位小米SU7標準版車主在11月14日中午至11月15日凌晨因自動泊車功能故障，導(dǎo)致車輛泊車過程中發(fā)生剮蹭和碰撞。小米官方對車主表示，愿意承擔(dān)全部維修費用，并提供積分補償。11月21日，記者聯(lián)系小米汽車北京地區(qū)售后負責(zé)人，對方表示不便接受采訪，由相關(guān)工作人員處理。 NO.3 旺仔牛奶中疑似喝出老鼠？旺旺集團高管回應(yīng) 旺旺集團：據(jù)九派新聞，11月20日，有網(wǎng)友發(fā)視頻稱，在旺仔牛奶里面疑似喝出老鼠。21日，“旺仔俱樂部食品”在評論區(qū)回應(yīng)稱：“感謝大家的反饋，旺旺會積極處理相關(guān)問題，請大家放心！”11月22日晚間，旺旺集團首席營運官在微博回應(yīng)稱，“安心、放心，不用擔(dān)心。封閉管道，沒有湯姆，更沒有杰瑞 。我今年40歲，我喝旺仔牛奶已經(jīng)28年了。”。 NO.4 ABC品牌創(chuàng)始人鞠躬道歉 ABC：11月22日，國內(nèi)知名衛(wèi)生巾品牌ABC官方微博發(fā)布創(chuàng)始人鄧景衡致廣大消費者的視頻。鄧景衡在視頻中表示，這段時間ABC因為國標負差和經(jīng)銷商客服的不當(dāng)言論，收到了許多消費者的批評?！霸谶@里我不做任何辯解，再次鄭重地向大家道歉。對不起！”鄧景衡在視頻中稱：“在我13號的官方說明里面，說到我們要改進產(chǎn)品，在這里跟大家匯報一下我們的工作進展。這一個多星期，我和團隊每天都在和研發(fā)部、供應(yīng)鏈、還有工廠開會討論，確實是爭分奪秒地在改進和迭代我們的產(chǎn)品。我跟大家說，我們要爭取成為行業(yè)第一個“國標零負差”的企業(yè)，讓消費者看到我們的真實行動。我們一定給消費者一個交代?！? NO.5 滴滴張博卸任CTO 未來將專注自動駕駛業(yè)務(wù) 滴滴：11月22日，滴滴內(nèi)部宣布，公司同意張博卸任集團CTO（首席技術(shù)官）的申請，張博未來將專注到自動駕駛業(yè)務(wù)中。張博將繼續(xù)擔(dān)任集團班委和自動駕駛公司CEO（首席執(zhí)行官）。（第一財經(jīng)） 點評：張博卸任CTO并專注自動駕駛業(yè)務(wù)，顯示滴滴對未來技術(shù)發(fā)展的重視。 NO.6 創(chuàng)識科技：公司控股股東、實際控制人收到檢察機關(guān)告知書 創(chuàng)識科技（300941，股價：21.95元，市值：44.94億元）：11月22日，創(chuàng)識科技公告，公司控股股東、實際控制人張更生收到上海市浦東新區(qū)人民檢察院出具的《審查起訴階段委托辯護人/申請法律援助告知書》。告知書顯示，上海市浦東新區(qū)人民檢察院對黃忠恒涉嫌行賄一案已收到上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委移送起訴的材料，同時告知張更生涉案并作為被起訴對象。公司董事、副總經(jīng)理黃忠恒暫時無法履職，董事長張更生及其他董事、高級管理人員及監(jiān)事均正常履職。 點評：該新聞可能會對公司的經(jīng)營和聲譽造成一定影響，投資者需謹慎對待。 NO.7 比亞迪否認與蔚來汽車成立合資公司 比亞迪（002594，股價：278.49元，市值：8102億元）：11月22日，比亞迪集團品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛通過微博表示，網(wǎng)傳比亞迪與蔚來汽車相關(guān)的投資及合作信息，為嚴重不實信息。據(jù)第一財經(jīng)，11月22日，有網(wǎng)絡(luò)有傳言稱，比亞迪與蔚來將合作成立比未來汽車集團。 NO.8 毫末智行進行正常組織調(diào)整，裁員比例較小 毫末智行：據(jù)每經(jīng)網(wǎng)，不久前經(jīng)歷過IPO風(fēng)波后的毫末智行，又被曝近期已啟動裁員計劃。毫末智行方面向記者回應(yīng)稱：“此次是依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展進行的正常組織調(diào)整，目的是聚焦核心業(yè)務(wù)和客戶交付，降本增效，持續(xù)提升經(jīng)營效率?！钡珜τ诓脝T的比例，對方僅表示，“涉及職能部門少量人員，比例較小”。 點評：公司對內(nèi)部組織的優(yōu)化和調(diào)整可能有助于提高效率和降低成本。 NO.9 享界汽車法務(wù)部：將起訴自媒體“袁啟聰” 享界汽車：11月22日，?享界汽車法務(wù)部在微博發(fā)文宣布，將正式起訴自媒體“袁啟聰”。享界汽車法務(wù)部稱，自媒體“袁啟聰”及其相關(guān)矩陣賬號在“新浪微博”“今日頭條”“嗶哩嗶哩”等平臺發(fā)布涉享界S9不客觀、不嚴謹?shù)臏y試結(jié)論，嚴重誤導(dǎo)了消費者，損害了北汽享界汽車品牌的聲譽。為捍衛(wèi)品牌合法權(quán)益，經(jīng)充分取證，享界向該自媒體提起民事訴訟，要求其承擔(dān)法律責(zé)任、賠償損失并消除影響?！熬W(wǎng)絡(luò)并非法外之地，我們將堅決使用法律武器維護品牌和消費者的合法權(quán)益。”享界汽車法務(wù)部表示。隨后，“袁啟聰”發(fā)布微博稱，“積極應(yīng)訴，實事求是，相信法律。” NO.10 福特汽車計劃裁員4000人 福特汽車（F，股價11.18美元，市值444億美元）：據(jù)央視財經(jīng)，日前，美國福特汽車宣布，受經(jīng)營效益不佳、電動汽車需求放緩等因素影響，公司計劃在2027年年底之前在歐洲裁員4000人。據(jù)路透社報道，福特汽車在歐洲共有2.8萬名員工，此次裁員主要集中在德國和英國，裁員人數(shù)占歐洲員工總數(shù)的約14%。 點評：福特汽車計劃裁員4000人，顯示公司面臨業(yè)務(wù)調(diào)整和經(jīng)濟環(huán)境的壓力。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 記者|范芊芊 編輯|程鵬 王瀚黎 王曉波 易啟江 校對|趙慶 ｜每日經(jīng)濟新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用