每經(jīng)編輯 畢陸名

截至8月19日上午收盤，市場(chǎng)早盤震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.53%，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.21%?？傮w上個(gè)股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)。滬深兩市半日成交額3741億元，與上個(gè)交易日放量35億元。

盤面上，跨境支付概念股開盤大漲，華峰超纖、四方精創(chuàng)、京北方等漲停。華為海思概念股維持強(qiáng)勢(shì)，創(chuàng)維數(shù)字、好上好、深圳華強(qiáng)漲停。黃金概念股震蕩走高，玉龍股份、萊紳通靈漲停。銀行股持續(xù)活躍，工、農(nóng)、中、建四大行盤中續(xù)創(chuàng)歷史新高；

下跌方面，AI眼鏡概念股集體調(diào)整，亞世光電跌停。

四大國(guó)有行再創(chuàng)新高

19日盤中，A股銀行股持續(xù)走高。A股銀行股中，工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有銀行早盤續(xù)創(chuàng)歷史新高；

交通銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行創(chuàng)年內(nèi)新高。

黃金概念走強(qiáng)，曉程科技漲超13%

黃金概念走強(qiáng)，截至上午收盤，曉程科技漲超13%，玉龍股份、赤峰黃金等漲幅居前。

消息面上，隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期不斷“升溫”，國(guó)際金價(jià)也震蕩走高。8月16日，國(guó)際現(xiàn)貨、期貨黃金價(jià)格均創(chuàng)下歷史新高。

從現(xiàn)貨看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日收盤，倫敦金現(xiàn)價(jià)格報(bào)2506.84美元/盎司，站上2500美元/盎司關(guān)口，日漲幅達(dá)到2.05%，當(dāng)日盤中最高觸達(dá)2509.72美元/盎司，再次刷新歷史最高紀(jì)錄。從期貨看，COMEX黃金期貨收盤價(jià)（連續(xù)）8月16日?qǐng)?bào)2508美元/盎司，同樣創(chuàng)下了歷史新高。

AI眼鏡概念集體回落

AI眼鏡概念19日盤中大幅回落，截至發(fā)稿，緯達(dá)光電跌超16%，格林精密、聯(lián)合光電跌超11%，亞世光電跌停，明月鏡片跌超10%，博士眼鏡跌超10%。

亞世光電此前連續(xù)4日漲停，公司昨日晚間提示稱，近期“AI眼鏡”概念引起市場(chǎng)關(guān)注，同時(shí)關(guān)注到部分媒體等平臺(tái)對(duì)公司進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道，公司就上述情況說明如下：公司具備VR產(chǎn)品相關(guān)設(shè)計(jì)制造能力，公司的VR相關(guān)產(chǎn)品為液晶顯示模組的VR應(yīng)用產(chǎn)品，主要應(yīng)用于影院等。近一年公司沒有VR相關(guān)產(chǎn)品的訂單，對(duì)目前公司營(yíng)業(yè)收入沒有影響。目前公司產(chǎn)品沒有應(yīng)用在AI眼鏡相關(guān)領(lǐng)域，沒有簽署相關(guān)協(xié)議或訂單。提醒廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

格林精密此前4個(gè)交易日漲約37%，公司16日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，近期AI手機(jī)、AI眼鏡等概念掀起熱潮，消費(fèi)電子、智能穿戴、智能手機(jī)等產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司股票均有較明顯漲幅，公司特別提醒投資者再次關(guān)注以下事項(xiàng)：（1）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能終端精密結(jié)構(gòu)件、精密模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能家居、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦、電子書等智能終端領(lǐng)域。（2）公司主要向海外國(guó)際知名品牌廠家提供手機(jī)、智能眼鏡精密結(jié)構(gòu)件，應(yīng)用于折疊屏手機(jī)和智能眼鏡終端產(chǎn)品。

博士眼鏡此前收獲5連板，公司15日晚間再次提示，公司提供智能眼鏡鏡片的驗(yàn)配服務(wù)，暫未涉及智能眼鏡的研發(fā)。公司智能眼鏡鏡片驗(yàn)配服務(wù)的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模和占比極小，短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

AI眼鏡受到廣泛關(guān)注，主要是因?yàn)镸eta和雷朋在去年推出第二代產(chǎn)品Meta Ray-Ban，并在2024年4月大范圍推出AI功能，帶動(dòng)月活數(shù)量大幅增長(zhǎng)。7月最新激活量環(huán)比增長(zhǎng)25.2%。業(yè)內(nèi)人士稱，預(yù)計(jì)全年出貨量或超過150萬副，且持續(xù)處于缺貨狀態(tài)。

根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，蘋果、Meta等大廠均在布局智能眼鏡產(chǎn)品。其中，Meta有望在9月“Connect大會(huì)”上發(fā)布“AR眼鏡”。此外，雷鳥、影目科技、魅族等廠商有望今年發(fā)布AR眼鏡產(chǎn)品。

國(guó)泰君安研報(bào)顯示，過去數(shù)年，智能眼鏡小眾化定位的痛點(diǎn)主要在技術(shù)、內(nèi)容、價(jià)格、重量等方面，隨著軟硬件結(jié)合技術(shù)升級(jí)、AI大模型的推進(jìn)，智能眼鏡有望涌現(xiàn)更多爆品，或類似此前Airpods成長(zhǎng)路徑。

跨境支付概念活躍，華峰超纖等大漲

跨境支付概念19日盤中走勢(shì)活躍，截至上午收盤，華峰超纖、四方精創(chuàng)“20cm”漲停，高偉達(dá)漲近19%，青島金王等亦漲停。

行業(yè)方面，據(jù)海關(guān)初步測(cè)算，2024年上半年，中國(guó)跨境電商進(jìn)出口達(dá)1.22萬億元，同比增長(zhǎng)10.5%；高于同期我國(guó)外貿(mào)整體增速4.4個(gè)百分點(diǎn)。從2018年的1.06萬億元，到2023年的2.38萬億元，五年間，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口增長(zhǎng)了1.2倍。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)未來有望持續(xù)快速增長(zhǎng)，而東南亞、拉美等新興市場(chǎng)有望成為國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)加速拓展的新藍(lán)海。

當(dāng)下行情，機(jī)構(gòu)怎么看？

在上周連續(xù)出現(xiàn)縮量之后，招商證券研報(bào)認(rèn)為，A股少見見底信號(hào)出現(xiàn)：近期市場(chǎng)出現(xiàn)了一些較少見的信號(hào)，從外部看，美國(guó)制造業(yè)訂單轉(zhuǎn)負(fù)；從內(nèi)部看，上市公司資本開支增速二季度很可能轉(zhuǎn)負(fù)；從交易結(jié)構(gòu)上看，調(diào)整后的核心指數(shù)換手率全部歸零。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，這些都是A股比較少出現(xiàn)的底部信號(hào)，這些信號(hào)的出現(xiàn)往往對(duì)應(yīng)著市場(chǎng)見底回升。

光大證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)估值處于低位，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)的下行空間有限。9月份前后可能是市場(chǎng)上行的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，關(guān)注政策積極發(fā)力后經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的邊際改善、地產(chǎn)企穩(wěn)以及海外降息對(duì)我國(guó)貨幣政策掣肘減弱等因素共振帶來的機(jī)會(huì)。配置方向上，短期可繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)方向，中長(zhǎng)期關(guān)注高股息及“科特估”。

信達(dá)證券（601059）認(rèn)為，8月底開始，可能會(huì)有反彈，能否反轉(zhuǎn)觀察銅價(jià)和二手房銷售。歷史上熊市結(jié)束后的第一年，一般股市波動(dòng)的規(guī)律是，熊市見底后第一個(gè)季度，指數(shù)會(huì)快速上漲20%~40%左右。之后的第二個(gè)季度，大多會(huì)出現(xiàn)明顯的休整，調(diào)整幅度大約為之前漲幅的一半，時(shí)間大多為2~4個(gè)月。5月中旬以來的調(diào)整，已歷經(jīng)3個(gè)月，8月底隨著季報(bào)披露進(jìn)入尾聲，股市可能會(huì)開啟反彈。

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