每經(jīng)編輯 畢陸名

截至7月31日收盤，滬指漲2.06%，深成指漲3.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.51%。滬深兩市今日成交額9033億元，較上個交易日放量3038億元。總體上個股漲多跌少，全市場超5000只個股上漲。

盤面上，牛市旗手券商股集體爆發(fā)，華鑫股份、天風(fēng)證券、太平洋、錦龍股份等漲停。此外，醫(yī)藥股震蕩反彈，藥明康德再漲4.55%，香雪制藥、昭衍新藥、百花醫(yī)藥漲停。

牛市旗手集體爆發(fā)

今天，券商板塊大幅拉升，天風(fēng)證券、首創(chuàng)證券、太平洋、華鑫股份等集體漲停，錦龍股份8天5板。財富趨勢更是20CM漲停，指南針大漲超17%。

消息面上，據(jù)上海證券報報道，周三上午，中國銀河將與中金公司合并的傳聞再起。對此，記者向銀河證券相關(guān)人士求證，該人士回應(yīng)稱：“沒聽說這樣的消息，不知道為什么有傳言。”

截至收盤，中國銀河股價漲超8%，中金公司漲近6%。

中國銀河與中金公司兩家券商都是中央?yún)R金的旗下子公司，頻繁傳出合并傳聞。

去年11月，兩家券商曾發(fā)布澄清公告稱截至公告披露日，公司未得到任何來自于政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司控股股東、實(shí)際控制人有關(guān)上述傳聞的書面或口頭的信息。

中航證券認(rèn)為，綜合來看，目前監(jiān)管明確鼓勵行業(yè)內(nèi)整合，在政策推動證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的趨勢下，并購重組是券商實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展的有效手段，券商并購重組對提升行業(yè)整體競爭力、優(yōu)化資源配置以及促進(jìn)市場健康發(fā)展具有積極作用，同時行業(yè)整合有助于提高行業(yè)集中度，形成規(guī)模效應(yīng)。預(yù)計行業(yè)內(nèi)并購重組事項將持續(xù)加速推進(jìn)，建議關(guān)注重組標(biāo)的券商。

信達(dá)證券表示，證券行業(yè)有望迎來資產(chǎn)、資金、交易端多方面機(jī)制支持，增強(qiáng)內(nèi)生動力和創(chuàng)新活力，助力中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化目標(biāo)。行業(yè)有望在市場機(jī)制優(yōu)化、資源配置效率提升、綠色金融和科技創(chuàng)新等方面受益。

貴州茅臺漲超3%

酒類股31日午后反彈走高，截至收盤，百潤股份漲停，古井貢酒漲超5%、金徽酒漲近5%，瀘州老窖漲逾4%，貴州茅臺漲3%重返1400元上方。

行業(yè)方面，近日白酒板塊大幅回撤，板塊內(nèi)回撤幅度居前主要為機(jī)構(gòu)重倉標(biāo)的，市場對白酒需求端及業(yè)績端的預(yù)期仍較謹(jǐn)慎，從近期渠道反饋來看淡季需求也仍較弱。

國金證券指出，對于高端酒而言，前期飛天茅臺批價明顯波動對消費(fèi)端非剛需需求仍有擾動。近期從愛馬仕、LVMH等奢侈品品牌披露的上半年業(yè)績來看，除日本外亞太區(qū)口徑增速環(huán)比減弱、甚至下滑，表明高端消費(fèi)確在環(huán)比走弱。但近期飛天批價仍企穩(wěn)、7月配額也陸續(xù)到貨，短期或不存在風(fēng)險沖擊，建議關(guān)注旺季臨近時禮贈需求的反饋。在行業(yè)景氣持續(xù)承壓的氛圍下，會加速各價位強(qiáng)動銷氛圍產(chǎn)品的集中度提升速率，特別是對于中檔、低線次高端價位，全國化名酒與區(qū)域性名酒明爭暗斗，當(dāng)下也在搶抓升學(xué)宴、搶抓區(qū)縣市場的需求升級紅利。

該機(jī)構(gòu)表示，在低現(xiàn)實(shí)、市場低預(yù)期的當(dāng)下，建議把握低位配置性價比，板塊整體估值水平已近此輪周期底部，二季度基金重倉持股占比層面對白酒環(huán)比有明顯減持，近期對龍頭標(biāo)的滬深港通持股占比也在環(huán)比降低。從股息率維度看，目前五糧液＞4%、瀘州老窖近5%、洋河股份＞6%，短期需求擾動不改中長期板塊的成長預(yù)期，白酒行業(yè)資源短期難以復(fù)制是較優(yōu)商業(yè)模式的扎實(shí)壁壘。

創(chuàng)新藥概念走勢活躍

創(chuàng)新藥概念31日盤中再度走高，截至收盤，香雪制藥“20cm”漲停，百奧泰、美迪西漲超12%，皓元醫(yī)藥漲超11%、浙江醫(yī)藥等漲停，百花醫(yī)藥漲停，邁威生物等漲超8%，藥明康德再漲4.55%。

消息面上，昨日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》，聚焦產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)難點(diǎn)，重點(diǎn)支持六大方向。完善企業(yè)投融資體系，推動產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。鼓勵創(chuàng)新策源，加大創(chuàng)新藥研發(fā)支持力度。加速創(chuàng)新藥械上市流程，加快創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣。推動新優(yōu)藥械入院入醫(yī)保，加大創(chuàng)新產(chǎn)品醫(yī)保支付力度，支持完善多元化支付體系。

意見提出，持續(xù)加大創(chuàng)新藥研發(fā)支持力度。對由上海市注冊申請人開展國內(nèi)Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期臨床試驗并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出的1類新藥，按照規(guī)定對不同階段擇優(yōu)給予不超過研發(fā)投入的40%，最高分別1000萬元、2000萬元、3000萬元支持；對其中僅需完成早期臨床試驗、確證性臨床試驗的細(xì)胞與基因治療1類新藥，按照規(guī)定擇優(yōu)給予最高分別1500萬元、3000萬元支持。每個單位每年累計支持金額最高1億元。

持續(xù)加大創(chuàng)新醫(yī)療器械開發(fā)支持力度。對進(jìn)入國家和上海市創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序的產(chǎn)品，按照規(guī)定給予最高300萬元支持；以上產(chǎn)品首次取得注冊證并落地生產(chǎn)的，按照規(guī)定再給予不超過研發(fā)投入的40%，最高800萬元支持。每個單位每年累計支持金額最高3000萬元。

民生證券指出，上海出臺的《關(guān)于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要的政策支持和指導(dǎo)方向。通過加強(qiáng)創(chuàng)新策源能力、支持人工智能技術(shù)賦能藥物研發(fā)、強(qiáng)化投融資支持、推動產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展等措施，上海將進(jìn)一步提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭力。

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