每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 隔夜市場

美股三大指數(shù)大幅收跌，納指跌654.94點，跌幅3.64%，創(chuàng)2022年10月以來最大單日跌幅，創(chuàng)6月中旬以來收盤新低；標(biāo)普500指數(shù)跌2.32%，創(chuàng)2022年12月以來最大單日跌幅；道指跌504.22點，跌幅1.25%；大型科技股普跌，特斯拉跌超12%，創(chuàng)2020年9月以來最大單日跌幅，總市值回落至7000億美元以下；英偉達(dá)跌超6%，Meta、谷歌跌超5%，微軟、英特爾跌超3%，蘋果、亞馬遜跌超2%，奈飛跌逾1%。中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.93%。理想汽車、小鵬汽車、蔚來跌超4%，騰訊音樂、富途控股、愛奇藝跌超3%，嗶哩嗶哩、滿幫跌超2%，百度、京東、唯品會跌超1%，拼多多、微博、阿里巴巴小幅下跌；網(wǎng)易漲超1%。

離岸人民幣對美元漲263個基點，報7.2632。

前美國紐約聯(lián)儲主席杜德利撰文稱，他長期以來一直站在“更長時間維持利率高位”的陣營，認(rèn)為要控制通脹就必須把短期利率保持在當(dāng)前或比當(dāng)前更高的水平。但情況的變化令他改變了主意。他現(xiàn)在認(rèn)為，美聯(lián)儲應(yīng)該降息，最好下周利率會議上就開始。

國際油價全線上漲，美油9月合約漲0.7%，報77.50美元/桶。布油10月合約漲0.6%，報80.55美元/桶。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.86%，英國富時100指數(shù)跌0.09%，法國CAC40指數(shù)跌1.12%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.1%。

NO.2 外交部：中烏外長舉行會談 就烏克蘭危機交換意見

7月24日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。毛寧介紹，兩國外長就烏克蘭危機交換了意見，王毅指出，烏克蘭危機已經(jīng)進(jìn)入第三個年頭，沖突還在持續(xù)，并存在升級外溢的風(fēng)險。中方始終堅定致力于推動危機政治解決，習(xí)近平主席提出“四個應(yīng)該”，為此提供了重要遵循。在此基礎(chǔ)上，中國還和巴西聯(lián)合發(fā)表了六點共識，涵蓋了沖突規(guī)范三原則、和談方案三要素、人道保護(hù)三關(guān)切，以及防止核風(fēng)險、保障產(chǎn)供鏈穩(wěn)定等重要內(nèi)容，凝聚了國際社會最大公約數(shù)，得到廣泛的響應(yīng)支持。中方認(rèn)為所有沖突的解決最后都要回到談判桌前，一切爭端的化解總要通過政治途徑實現(xiàn)。近期俄烏雙方都不同程度地發(fā)出愿意談判的信號，雖然條件時機還不成熟，但我們支持一切有助于和平的努力，愿意繼續(xù)為?；鹬箲?zhàn)、恢復(fù)和談發(fā)揮建設(shè)性作用。中方關(guān)注烏方的人道主義局勢，將繼續(xù)向烏克蘭提供人道主義物資援助。（央視新聞）

美企高管組團(tuán)來華 外交部回應(yīng)

7月24日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者問，我們關(guān)注到，由波音、高盛、星巴克、和睦家等重量級美國企業(yè)負(fù)責(zé)人組成的代表團(tuán)正在訪華，王毅外長、何立峰副總理分別同他們會見。美國企業(yè)家們表示，歡迎中共二十屆三中全會釋放進(jìn)一步全面深化改革的重要信號，美國工商界對繼續(xù)深耕中國抱有信心。發(fā)言人對此有何評論？毛寧表示，各國各界人士都高度關(guān)注中國共產(chǎn)黨二十屆三中全會擘畫的中國改革開放新藍(lán)圖。此次全會向世界釋放了新時代中國堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號?？v觀中國發(fā)展歷程，中國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。黨的十八大以來，中國成功實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)，靠的也是改革開放，開創(chuàng)中國式現(xiàn)代化建設(shè)新局面，實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)，仍然要靠改革開放。全會通過的《決定》提出300多項重要改革舉措，對進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化作出系統(tǒng)部署。我們相信，這些改革舉措的落實，將不斷完善各方面體制機制，破除各種障礙，源源不斷為中國式現(xiàn)代化激發(fā)活力、增添動力，也為中國同世界各國深化互利合作、實現(xiàn)共贏發(fā)展提供更多新機遇。（央視新聞）

NO.3 財政部：1-6月，全國國有及國有控股企業(yè)營業(yè)總收入增長1.9%

7月24日，據(jù)財政部數(shù)據(jù)，1-6月，全國國有及國有控股企業(yè)營業(yè)總收入增長1.9%，利潤總額下降0.6%。

NO.4 國家金融監(jiān)管總局：防范“AI換臉擬聲”類新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

7月24日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布防范新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險提示。新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙包含“AI換臉擬聲”類詐騙。不法分子以“網(wǎng)店客服”“營銷推廣”“招聘兼職”“婚戀交友”等為借口，通過微信、電話等方式聯(lián)系消費者，采集發(fā)音、語句或面部信息。利用“換臉”“擬聲”等技術(shù)合成消費者虛假音頻、視頻或圖像，模擬他人聲音或形象騙取信任，以借錢、投資、緊急救助等借口誘導(dǎo)其親友轉(zhuǎn)賬匯款，或提供銀行賬戶密碼等敏感信息，隨后立即轉(zhuǎn)移資金。此外，不法分子還可能對明星、專家、執(zhí)法人員等音視頻進(jìn)行人工合成，假借其身份傳播虛假消息，從而實現(xiàn)詐騙目的。

NO.5 財政部發(fā)行550億元30年期超長期特別國債

財政部24日通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)，招標(biāo)發(fā)行550億元30年期超長期特別國債，票面利率將通過競爭性招標(biāo)確定。截至目前，財政部今年已發(fā)行3630億元超長期特別國債，專項用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域的安全能力建設(shè)。（央視新聞）

NO.6 工行、農(nóng)行下調(diào)人民幣存款利率

7月25日凌晨，中國工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行宣布下調(diào)人民幣存款利率，其中工商銀行下調(diào)一年期、兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%；此前分別為1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。農(nóng)業(yè)銀行一年、二年、三年和五年期人民幣定期存款利率降至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%，此前分別為1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。這等于一年期下調(diào)10個基點，兩年、三年和五年期均下調(diào)20個基點，與工行相同。

另據(jù)媒體報道，多地銀行官宣降息。7月24日，云南、廣西等地中小銀行開啟補降存款利率。整體來看，本次調(diào)整的產(chǎn)品類型不僅包含3年期、5年期等中長期存款，還包含多類型中短期存款，存款利率降幅在5至40基點。市場指出，今年以來，全國多地陸續(xù)有中小銀行對存款利率給予調(diào)降，此次云南、廣西等地也是跟隨上一輪中小銀行存款“降息”的延續(xù)及補降，同時預(yù)計銀行存款利率仍有下調(diào)空間。 

NO.7 杭州：擬取消小客車增量指標(biāo)競價1萬元的保留價

7月24日，杭州市交通局發(fā)布關(guān)于公開征求《優(yōu)化我市小客車調(diào)控政策若干措施（征求意見稿）》意見的公告。其中提到，取消個人和單位申請區(qū)域指標(biāo)的資格條件和數(shù)量限制。增設(shè)“直系血親”類其他指標(biāo)，個人需將名下“浙A號牌”小客車轉(zhuǎn)讓登記至直系血親名下的，轉(zhuǎn)讓方可憑有效證明材料直接申領(lǐng)該類指標(biāo)（小客車需在夫妻之間變更的無需申請指標(biāo)，可直接辦理），指標(biāo)由受讓方持有，所涉車輛完成轉(zhuǎn)讓登記后轉(zhuǎn)讓方不能取得更新指標(biāo)。放寬“久搖不中”類指標(biāo)申請條件，參加本市小客車增量指標(biāo)搖號累計達(dá)到48次及以上，且符合本市增量指標(biāo)申請資格條件的個人可以申請“久搖不中”類其他指標(biāo)。取消指標(biāo)競價保留價，取消本市小客車增量指標(biāo)競價1萬元的保留價，其他競價規(guī)則不變。

NO.8 北京：上半年地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)2.18萬億元，同比增長5.4%

7月24日，北京市發(fā)改委舉行北京市上半年經(jīng)濟(jì)形勢和政策解讀新聞發(fā)布會。會上，市發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，上半年，北京經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展呈現(xiàn)“穩(wěn)定、增強、向好”三個特點。數(shù)據(jù)顯示，上半年地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)2.18萬億元、同比增長5.4%，高于全國0.4個百分點。二季度地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)1.12萬億元、連續(xù)兩個季度超萬億元。（北京日報）

NO.9 “格美”升級成超強臺風(fēng)

“巨無霸”臺風(fēng)“格美”已經(jīng)升級為今年首個超強臺風(fēng)！中央氣象臺7月24日10時發(fā)布臺風(fēng)紅色預(yù)警，今年第3號臺風(fēng)“格美”24日上午8點鐘由強臺風(fēng)級加強為超強臺風(fēng)級，上午9點鐘其中心位于我國臺灣省宜蘭縣東南方大約195公里的洋面上，就是北緯23.6度、東經(jīng)123.2度，中心附近最大風(fēng)力有16級（55米/秒），中心最低氣壓為930百帕，七級風(fēng)圈半徑250-380公里，十級風(fēng)圈半徑100-120公里，十二級風(fēng)圈半徑55-65公里。

NO.10 國際新聞

以色列總理在美國國會發(fā)表講話 稱將繼續(xù)軍事行動

當(dāng)?shù)貢r間24日下午，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡在美國國會發(fā)表講話。內(nèi)塔尼亞胡表示，以色列將繼續(xù)在加沙地帶的軍事行動，直到摧毀哈馬斯的軍事力量和其對加沙的行政治理能力，以及促使以色列被扣押人員獲釋。他表示，以色列不尋求在加沙重新安置難民，但必須維持以色列對加沙整體安全的掌控，以確保未來加沙地帶不再對以色列構(gòu)成威脅。

日本繼續(xù)推進(jìn)向美提供“愛國者”導(dǎo)彈

24日，日本外務(wù)大臣上川陽子在東京會見了美國駐日本大使伊曼紐爾，雙方交換了關(guān)于日本向美國提供武器裝備的相關(guān)文件?；谌彰离p方24日交換的文件，日本政府將繼續(xù)推進(jìn)向美國提供“愛國者”導(dǎo)彈的進(jìn)程。2023年底，日本政府表示，將根據(jù)修改后的《防衛(wèi)裝備轉(zhuǎn)移三原則》及其實施方針，向美國出口在日本生產(chǎn)的“愛國者”防空導(dǎo)彈。（央視新聞）

尼泊爾一架客機墜毀致18人喪生

尼泊爾民航局發(fā)言人潘迪24日說，當(dāng)天一架客機在尼首都加德滿都特里布萬國際機場墜毀，造成18人死亡、1人受傷。目前該機場已關(guān)閉。（新華社）

朝鮮“垃圾氣球”落入韓總統(tǒng)府

據(jù)新華國際微博消息，韓國聯(lián)合參謀本部7月24日說，朝鮮向韓國施放的“垃圾氣球”當(dāng)天落入首爾龍山總統(tǒng)府和國防部辦公樓所在地?？偨y(tǒng)警衛(wèi)處確認(rèn)部分氣球攜帶的垃圾落入總統(tǒng)府。韓聯(lián)社報道，韓國軍方擔(dān)心擊落氣球會導(dǎo)致它攜帶的垃圾擴散，因此僅進(jìn)行追蹤監(jiān)測，待其落地后再清理。

NO.1 京東：將在香港發(fā)行穩(wěn)定幣

京東（JD，股價：25.76美元，市值：410億美元）：京東將在香港發(fā)行與港元1:1掛鉤的加密貨幣穩(wěn)定幣。據(jù)京東科技集團(tuán)旗下公司京東幣鏈科技 (香港) 官網(wǎng)信息，京東穩(wěn)定幣是一種基于公鏈并與港元 (HKD) 1:1掛鉤的穩(wěn)定幣，將在公共區(qū)塊鏈上發(fā)行，其儲備由高度流動且可信的資產(chǎn)組成，這些資產(chǎn)安全存放于持牌金融機構(gòu)的獨立賬戶中，通過定期的披露和審計報告，對儲備的完整性進(jìn)行嚴(yán)格驗證。此前7月18日，香港金融管理局公布穩(wěn)定幣發(fā)行人“沙盒”參與者名單，其中包括京東幣鏈科技 (香港)（JINGDONG Coinlink）。（券商中國）

點評：穩(wěn)定幣的發(fā)行可能對金融科技創(chuàng)新和區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生影響，對市場具有重要意義。

NO.2 蘋果公司開發(fā)可折疊iPhone，預(yù)計2026年推出

蘋果（AAPL，股價：218.54美元，市值：33511億美元）：7月24日，有消息稱，蘋果公司正在開發(fā)可折疊iPhone，預(yù)計2026年推出。最近幾個月，蘋果已經(jīng)在聯(lián)絡(luò)亞洲供應(yīng)商，討論制作相關(guān)配件事宜。如果折疊式iPhone真的推出，將是iPhone歷史上最大的硬件設(shè)計改革之一。（券商中國）

點評：可折疊iPhone的消息引起了廣泛關(guān)注，可能對智能手機行業(yè)產(chǎn)生一定影響。

NO.3 *ST深天鎖定A股市值退市第一股

*ST深天（SZ000023，股價：1.72元，市值：2.39億元）：7月24日晚間，*ST深天公告稱，公司已連續(xù)20個交易日的收盤市值均低于3億元，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將被深交所終止上市交易，并自7月25日開市起停牌。至此，*ST深天鎖定A股市值退市第一股。 

點評：*ST深天成為A股市值退市第一股，可能引發(fā)對其他潛在退市公司的擔(dān)憂。

NO.4 華誼兄弟回應(yīng)實控人股權(quán)質(zhì)押

華誼兄弟（SZ300027，股價：1.57元，市值：43.56億元）：今年3月以來，華誼兄弟股價持續(xù)走弱，7月10日，股價盤中一度觸及1.55元/股的歷史新低。有媒體報道指，此價格已跌穿實控人股權(quán)質(zhì)押最低平倉線。對于股價下跌是否會造成實控人質(zhì)押“爆倉”？7月24日，記者以投資者身份聯(lián)系了華誼兄弟的投資者關(guān)系部門，相關(guān)人士稱，目前是沒有出現(xiàn)（爆倉）這種情況，會進(jìn)一步了解具體情況。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道)

點評：股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險會對公司股價和實際控制權(quán)產(chǎn)生重大影響，投資者應(yīng)對公司財務(wù)狀況和控制權(quán)變化增加關(guān)注度。

NO.5 “分手費”近5%股權(quán)！A股又有大股東離婚

時空科技（SH605178，股價：12.02元，市值：11.93億元）：7月24日晚間，A股上市公司時空科技發(fā)布公告稱，于近日收到公司持股5%以上股東楊耀華的通知，獲悉楊耀華先生與周蕾女士已通過協(xié)議方式辦理了解除婚姻關(guān)系手續(xù)，并就股份分割事項作出安排。公告稱，上述事項將導(dǎo)致公司股東權(quán)益發(fā)生變動，但不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變化，不涉及公司控制權(quán)變更。公告顯示，本次權(quán)益變動前，楊耀華持有公司1191.326萬股股份，占公司總股本的12%，周蕾在本次權(quán)益變動前未持有公司股份。根據(jù)楊耀華與周蕾簽訂的離婚協(xié)議，楊耀華擬將其持有的公司476.4077萬股股份，約占公司總股份的4.8%，分割至周蕾名下。

NO.6 4800億創(chuàng)投巨頭，密集招標(biāo)訴訟服務(wù)

深創(chuàng)投：創(chuàng)投機構(gòu)和被投企業(yè)由于回購產(chǎn)生的矛盾，還在進(jìn)一步顯現(xiàn)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》查閱天眼查和深圳陽光采購平臺的信息發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)創(chuàng)投巨頭、最新管理規(guī)模4803億元的深創(chuàng)投近期密集對訴訟法律服務(wù)采購進(jìn)行招標(biāo)。僅6月以來，該機構(gòu)就公布了多則訴訟法律服務(wù)采購招標(biāo)，并且內(nèi)容大多都與被投企業(yè)無法完成回購、要起訴對方有關(guān)。有業(yè)內(nèi)人士指出，這類情況出現(xiàn)的原因是綜合、復(fù)雜的，事關(guān)市場、行業(yè)發(fā)展等因素。“其實對賭只是投資中的一個條款、一個工具，投資機構(gòu)還是應(yīng)該對企業(yè)進(jìn)行合理估值、科學(xué)設(shè)計對賭架構(gòu)、彈性條款、理性設(shè)定業(yè)績目標(biāo)，著眼于長遠(yuǎn)利益、給公司以成長空間。”

點評：投資機構(gòu)與被投企業(yè)之間的矛盾可能對創(chuàng)投行業(yè)產(chǎn)生一定影響，也反映了行業(yè)風(fēng)險和合同管理的重要性。

NO.7 山西汾酒或?qū)⒉季制咸丫瀑惖?/strong>

山西汾酒（SH600809，股價：181.00元，市值：2208億元）：據(jù)新華財經(jīng)，山西汾酒董事長袁清茂近日率領(lǐng)集團(tuán)高層到山西戎子酒莊有限公司考察交流，下一步或?qū)⒉季制咸丫瀑惖馈７治鋈耸恐赋?，山西汾酒如果進(jìn)軍葡萄酒產(chǎn)業(yè)，憑借其在酒類市場的品牌影響力、渠道資源和生產(chǎn)管理經(jīng)驗等，或?qū)ΜF(xiàn)有競爭格局產(chǎn)生一定影響。

點評：山西汾酒進(jìn)軍葡萄酒產(chǎn)業(yè)將對現(xiàn)有市場格局產(chǎn)生一定影響，對酒類行業(yè)的競爭格局具有重要意義。

NO.8 華潤置地高管涉嫌毆打女下屬，公司回應(yīng)

華潤置地（HK01109，股價：24.55港元，市值：1750億港元）：7月24日，有市場消息稱，時任華潤置地有限公司中西部大區(qū)總經(jīng)理陳剛，因在2024年7月17日對女下屬實施暴力傷害，女下屬當(dāng)日報警，公安部門隨后出警，將陳剛帶走調(diào)查。針對陳剛涉嫌毆打下屬事件，華潤置地方面7月24日下午回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱：“公司高度重視，已第一時間向警方了解情況，并對陳剛涉嫌毆打下屬行為已給予免職處理。公司對于任何員工的任何違紀(jì)違法行為，絕不姑息，依紀(jì)依規(guī)嚴(yán)肅處理。”

NO.9 福特汽車第二財季調(diào)整后每股收益不及預(yù)期

福特汽車（F，股價13.66美元，市值545億美元）：第二財季調(diào)整后每股收益為0.47美元，分析師預(yù)期0.67美元；第二財季調(diào)整后EBIT 28億美元，分析師預(yù)期37.3億美元；第二財季Ford Blue營收267億美元，分析師預(yù)期256.3億美元；第二財季Ford Model E營收11億美元，分析師預(yù)期13.1億美元；仍然預(yù)測全年調(diào)整后EBIT 100億美元至120億美元，分析師預(yù)期112.3億美元；維持全年Ford Model E的EBIT將虧損50億-55億美元的預(yù)期不變。仍然預(yù)測全年資本支出80億美元至90億美元，分析師預(yù)期83.9億美元。

IBM第二財季營收高于預(yù)期

IBM（IBM，股價184.267美元，市值1693億美元）：第二財季營收157.7億美元，分析師預(yù)期156.1億美元；第二財季每股運營收益2.43美元，分析師預(yù)期2.20美元；第二財季軟件收入67.4億美元，分析師預(yù)期65.1億美元；第二財季咨詢收入51.8億美元，分析師預(yù)期53.1億美元；第二財季自由現(xiàn)金流26.1億美元，分析師預(yù)期23.6億美元；預(yù)計全年自由現(xiàn)金流超過120億美元，分析師預(yù)期123.5億美元。

NO.10 深圳銳駿半導(dǎo)體回應(yīng)停工停產(chǎn)傳聞

深圳銳駿半導(dǎo)體：7月23日，網(wǎng)傳深圳市銳駿半導(dǎo)體股份有限公司（下稱銳駿半導(dǎo)體）發(fā)布通知，宣布公司因訂單減少，生產(chǎn)經(jīng)營面臨重大挑戰(zhàn)，決定從2024年7月22日起停工停產(chǎn)3個月。對此，7月24日，銳駿半導(dǎo)體內(nèi)部人士告訴記者，目前公司的實際情況是部分停工，未停產(chǎn)。“我們現(xiàn)在把工廠大概30臺設(shè)備轉(zhuǎn)移到?？诘纳a(chǎn)基地，設(shè)備轉(zhuǎn)移過程中對應(yīng)的部分生產(chǎn)一線員工停工，公司的其他部門、業(yè)務(wù)都是正常運轉(zhuǎn)”。該人士表示，此次設(shè)備轉(zhuǎn)移導(dǎo)致停工的員工約有40—50名，占公司總?cè)藬?shù)不到20%，并非網(wǎng)傳的所有員工均受到影響。（南方都市報）

點評：停工停產(chǎn)會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響，但轉(zhuǎn)移部分設(shè)備到?？谝舱故玖斯镜霓D(zhuǎn)型計劃。

數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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