每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)編輯 何小桃 張楊運 王曉波    

NO.1?市場消息

美股三大指數(shù)均小幅收漲，道指漲0.38%，納指漲0.35%，標普500指數(shù)漲0.32%。特斯拉大漲超15%，市值暴增822億美元（約合人民幣5944億元），創(chuàng)2020年3月份以來最大單日漲幅。蘋果漲超2%，英偉達、亞馬遜小幅上漲；谷歌跌超3%，Meta跌超2%，英特爾、微軟跌超1%，奈飛小幅下跌。中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.54%。理想汽車漲超7%，百度漲超5%，小鵬汽車漲超3%，蔚來漲超2%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴、愛奇藝、唯品會漲超1%，微博、網(wǎng)易、滿幫、騰訊音樂小幅上漲。拼多多、富途控股、京東跌超1%。

國際油價全線下跌，美油6月合約跌1.34%，報82.73美元/桶。布油7月合約跌1.07%，報87.27美元/桶。

國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.01%報2347.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.39%報27.145美元/盎司。

離岸人民幣兌美元盤中一度漲超300點漲破7.24，創(chuàng)一個月來新高，尾盤收漲246點，報7.2442。

歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.24%，英國富時100指數(shù)漲0.07%，法國CAC40指數(shù)跌0.29%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.48%。

NO.2?國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布對美加征關(guān)稅商品第十四次排除延期清單

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對美加征關(guān)稅商品第十二次排除延期清單的公告》（稅委會公告2023年第7號），對美加征關(guān)稅商品第十二次排除延期清單將于2024年4月30日到期。國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會按程序決定，對相關(guān)商品延長排除期限。（財政部網(wǎng)站）

NO.3 福建海警位金門附近海域依法開展常態(tài)化執(zhí)法巡查

4月29日，福建海警位金門附近海域依法開展常態(tài)化執(zhí)法巡查。4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續(xù)加強金門附近海域執(zhí)法巡查，進一步強化有關(guān)海域管控力度，切實維護包括臺灣地區(qū)在內(nèi)的中國漁民合法正當(dāng)權(quán)益和生命財產(chǎn)安全，有力保障廈金海域正常航行和作業(yè)秩序。（央視新聞）

NO.4 證監(jiān)會：上市公司不能借ESG“外衣”過度包裝

4月29日，證監(jiān)會上市司相關(guān)負責(zé)人在參加中關(guān)村論壇“ESG助力美麗中國建設(shè)”平行論壇時表示，證監(jiān)會將持續(xù)評估《上市公司可持續(xù)發(fā)展報告指引》的適應(yīng)性，結(jié)合實際情況進一步完善規(guī)則，研究推動更多公司披露可持續(xù)發(fā)展報告。同時，上市公司不能借由ESG的“外衣”過度包裝，提供不準確的信息誤導(dǎo)投資者，證監(jiān)會將不斷提升監(jiān)管能力，持續(xù)加強監(jiān)管。（證券時報）

NO.5?廣州市出臺推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案

4月29日，據(jù)廣州市發(fā)展和改革委員會微信公眾號消息，《廣州市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》發(fā)布?！斗桨浮贩譃榱糠?4項內(nèi)容，明確廣州將實施大規(guī)模設(shè)備更新、消費品以舊換新、廢棄物回收循環(huán)利用、標準提升四大行動，推動產(chǎn)業(yè)升級改造、釋放投資消費潛力，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。《方案》其中提出，到2027年，報廢汽車年規(guī)范回收拆解量4萬輛左右，二手車年交易量超30萬輛。

NO.6 油價下調(diào)！加滿一箱92號汽油將少花2.5元

國家發(fā)展改革委4月29日發(fā)布通知稱，根據(jù)近期國際市場油價變化情況，按照現(xiàn)行成品油價格形成機制，自2024年4月29日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸均降低70元。按一般家用汽車油箱50升容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花2.5元。（每經(jīng)綜合）

NO.7?鐵路五一小長假運輸啟動，預(yù)計發(fā)送旅客1.44億人次

據(jù)中國國家鐵路集團有限公司消息，鐵路五一小長假運輸4月29日全面啟動，自4月29日至5月6日，為期8天，全國鐵路預(yù)計發(fā)送旅客1.44億人次，日均發(fā)送旅客1800萬人次；5月1日為客流最高峰日，預(yù)計發(fā)送旅客約2100萬人次。

NO.8?羅翔，有新職

中國政法大學(xué)刑法學(xué)研究所所長羅翔再添新職。據(jù)山東大學(xué)網(wǎng)站消息，近日，羅翔教授專場學(xué)術(shù)報告會暨兼職教授聘任儀式在山東大學(xué)青島校區(qū)舉行。山東大學(xué)副校長、青島校區(qū)校長曹現(xiàn)強出席儀式。消息稱，聘任儀式上，中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院教授、刑法學(xué)研究所所長羅翔教授受聘為山東大學(xué)兼職教授。（每經(jīng)綜合）

NO.9?局地或有龍卷風(fēng)！強對流天氣橙色預(yù)警升級發(fā)布

中央氣象臺4月29日18時升級發(fā)布強對流天氣橙色預(yù)警：預(yù)計4月29日20時至30日20時，湖南南部、江西中南部、浙江東北部、福建中西部等地的部分地區(qū)將有8級以上雷暴大風(fēng)或冰雹天氣，其中湖南南部、江西東部和南部、廣東中北部、福建西北部、廣西東北部等地的部分地區(qū)將有10級以上雷暴大風(fēng)，最大風(fēng)力12級以上，并可能有龍卷；湖北東南部等地的部分地區(qū)將有小時雨量大于20毫米的短時強降水天氣，其中湖南南部等地局地最大小時雨量大于50毫米，最大可達80毫米以上。

NO.10?國際新聞

美媒稱國際刑事法院可能通緝內(nèi)塔尼亞胡

美國媒體披露，設(shè)在荷蘭海牙的國際刑事法院正準備就新一輪巴以沖突中的戰(zhàn)爭罪嫌疑對以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員發(fā)布通緝令，以色列總理本雅明·內(nèi)塔尼亞胡可能是通緝對象之一。（新華社）

美允許與俄部分銀行進行能源領(lǐng)域交易相關(guān)結(jié)算

當(dāng)?shù)貢r間4月29日，據(jù)俄新社援引美國財政部消息報道，美國政府允許在2024年11月1日前，與俄羅斯部分銀行進行能源領(lǐng)域交易的相關(guān)結(jié)算。被允許進行交易結(jié)算的俄羅斯銀行包括俄羅斯外貿(mào)銀行、俄羅斯儲蓄銀行、阿爾法銀行和圣彼得堡銀行等大型銀行。此外根據(jù)規(guī)定，相關(guān)結(jié)算也可以與俄羅斯央行進行。

烏克蘭敖德薩遭導(dǎo)彈襲擊 已致3人死亡

當(dāng)?shù)貢r間4月29日，烏克蘭敖德薩州軍事行政長官基佩爾表示，當(dāng)天敖德薩遭俄導(dǎo)彈襲擊，導(dǎo)致3人死亡、20人受傷。敖德薩一建筑的屋頂幾乎被燒毀。緊急服務(wù)部正在現(xiàn)場進行救援。俄羅斯方面對此暫無回應(yīng)。

肯尼亞洪災(zāi)已致120人死亡

當(dāng)?shù)貢r間4月29日，肯尼亞交通部長穆爾科門表示，肯尼亞近期的暴雨和洪水災(zāi)害已導(dǎo)致120人死亡。（央視新聞）

NO.1?關(guān)于特斯拉FSD落地中國，外交部回應(yīng)

特斯拉（TSLA，股價194.05美元，市值6189億美元）：在4月29日舉行的中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問稱：馬斯克訪華后，中國會否允許特斯拉的完全自動駕駛（FSD）科技在國內(nèi)運行？對此，外交部發(fā)言人林劍表示，中國國務(wù)院總理李強會見了馬斯克，中國有關(guān)機構(gòu)也同馬斯克進行了相關(guān)的會談。中方已經(jīng)發(fā)布了消息稿，你可以查閱。中國高度重視外資企業(yè)相關(guān)訴求，切實保護外資企業(yè)合法權(quán)益。我們對內(nèi)外資企業(yè)一視同仁、平等相待。（外交部網(wǎng)站）

信息顯示，馬斯克于4月28日下午抵京，4月29日下午乘飛機離開中國，此次中國行停留時間總共不到24小時。

特斯拉APP顯示，特斯拉中國官方的FSD購買頁面對識別交通信號燈和停車標志并作出反應(yīng)、在城市街道中自動輔助駕駛功能的描述由“稍后推出”改為“即將推出”。在中國地區(qū)，特斯拉FSD售價為6.4萬元，涵蓋自動輔助導(dǎo)航駕駛、自動輔助變道、自動泊車、智慧召喚等功能，目前已經(jīng)可以購買。（證券時報）

針對業(yè)內(nèi)關(guān)注的FSD何時會在國內(nèi)落地，記者4月29日就此與特斯拉中國方面核實，得到的回應(yīng)是，“目前具體時間不好說，但預(yù)估是快了?！保ㄖ袊饒螅?/span>

點評：FSD若在國內(nèi)落地將推動中國自動駕駛技術(shù)發(fā)展，并可能改變交通方式。

NO.2 貴州茅臺：推薦張德芹為公司董事、董事長人選

貴州茅臺（SH600519，股價1704元，市值2.14萬億元）：4月29日，貴州茅臺公告，根據(jù)貴州省人民政府相關(guān)文件，推薦張德芹為貴州茅臺酒股份有限公司董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔(dān)任公司董事長、董事職務(wù)?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者獲悉，4月29日晚，“貴州省人民政府網(wǎng)”官方微信公眾號發(fā)布了《省人民政府關(guān)于丁雄軍等任免職的通知》?！锻ㄖ凤@示，中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責(zé)任公司原董事長，貴州茅臺酒股份有限公司原董事長丁雄軍，已任貴州省市場監(jiān)督管理局（貴州知識產(chǎn)權(quán)局）局長。

NO.3?五大行，中期分紅

五大行：4月29日晚，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行均披露有關(guān)2024年度中期利潤分配相關(guān)安排。公告中，多家國有大行均表示，2024年度中期股息總額占集團當(dāng)期實現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤的比例不高于30%。除五大行外，近期多家銀行表態(tài)，將推進多次分紅、提高分紅比例。

NO.4 創(chuàng)紀錄！中企拿下“超級大單”

中國船舶（SZ600150，股價36.63元，市值1638億元）：據(jù)中國船舶微信公眾號，4月29日，中國船舶集團有限公司與卡塔爾能源在京舉行18艘全球最大27.1萬立方米超大型液化天然氣（LNG）運輸船項目簽約儀式，創(chuàng)造了單筆新船訂單金額最高紀錄。

點評：這顯示了中國在液化天然氣運輸船領(lǐng)域的行業(yè)實力，有助于推動中國船舶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

NO.5 萬科：持有貨幣資金逾830億

萬科A（SZ000002,股價7.56元，市值902億元）：4月29日晚，萬科披露2024年第一季度報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入615.9億元，同比下降10.0%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損3.6億元，上年同期為盈利14.46億元。截至一季度末，公司扣除預(yù)收款后的負債率為64.9%，相比2023年底下降0.6個百分點，凈負債率59.3%；持有貨幣資金830.7億元，可以覆蓋短期借款和一年內(nèi)到期有息負債。

NO.6?網(wǎng)絡(luò)主播楊天奇偷稅被追繳并罰款82.32萬元

網(wǎng)絡(luò)主播楊天奇：稅務(wù)部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)主播楊天奇在2020年至2021年期間從事網(wǎng)絡(luò)直播取得收入，通過不進行納稅申報、虛假申報等手段少繳個人所得稅31.38萬元，少繳其他稅費4.01萬元。國家稅務(wù)總局天水市稅務(wù)局稽查局對楊天奇追繳稅款、加收滯納金并處罰款共計82.32萬元，楊天奇已按規(guī)定繳清稅款、滯納金及罰款。（央視新聞）

點評：這可能會引發(fā)行業(yè)規(guī)范和監(jiān)管的更多討論。

NO.7?7600億元巨頭，總裁調(diào)整

中國石化（SZ600028，股價6.26元，市值7621億元）：4月29日，中國石化發(fā)布公告稱，由于工作原因，喻寶才辭去中國石化總裁職務(wù)。董事會聘任趙東為中國石化總裁，同時調(diào)整為執(zhí)行董事，聘期自董事會批準之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。

NO.8 樂樂茶：對魯迅先生、魯迅先生親屬及魯迅文化基金會致歉

樂樂茶：4月29日，樂樂茶微博發(fā)布聲明，就“侵害魯迅先生肖像權(quán)”一事對魯迅先生、魯迅先生的親屬及魯迅文化基金會致歉。

點評：相關(guān)事件將對公司形象和品牌信譽產(chǎn)生一定的負面影響。

NO.9?胃腸藥正露丸數(shù)據(jù)造假30年

日本極東公司：日前，“胃腸藥正露丸數(shù)據(jù)造假30年”的新聞引發(fā)中國消費者廣泛關(guān)注。這被認為是繼日本藥企小林制藥含紅曲成分保健品出事之后，又一網(wǎng)紅藥品“爆雷”。據(jù)悉，知名腸胃藥“正露丸”的生產(chǎn)商日本極東公司被曝因生產(chǎn)成分不足，連續(xù)30年篡改該藥品的試驗數(shù)據(jù)。除了偽造數(shù)據(jù)，極東生產(chǎn)的“正露丸”等4項胃腸藥，還被發(fā)現(xiàn)采購原料時未進行品質(zhì)試驗，而是直接使用原料制造商試驗數(shù)據(jù)的違反法令行為。（廣州日報）

點評：這可能對該藥品及其生產(chǎn)商的市場地位和信譽造成嚴重打擊。

NO.10?南方航空向中國商飛購買100架C919系列飛機

中國南方航空股份（HK01055，股價2.84港元，市值514.6億港元）：國產(chǎn)大飛機C919再獲百架訂單，這次“下單”的是南方航空。4月29日晚間，中國南方航空股份在港交所公告，公司與中國商飛訂立該協(xié)議，以自中國商飛購買100架C919系列飛機。

點評：這表明中國商飛在國內(nèi)市場的競爭力。有助于提升中國航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

4月29日，北向資金全天大幅凈買入108.93億元，連續(xù)4日加倉累計超380億元；日內(nèi)滬股通凈買入45.35億元，深股通凈買入63.58億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是寧德時代、邁瑞醫(yī)療、立訊精密，分別獲凈買入8.48億元、5.37億元、4.98億元。

4月29日，北向資金凈買入108.93億元。其中滬股通凈買入45.35億元，深股通凈買入63.58億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：209.63元），凈買入8.477億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1704.0元），凈賣出3.342億元。

4月29日，南向資金凈買入27.53億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.63港元），凈買入15.826億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：111.4港元），凈賣出10.668億港元。

銀河證券：5月市場有望迎來向上時機。市場的不確定性下降，沒有重大下行風(fēng)險成為一致預(yù)期，預(yù)計短期市場仍以震蕩為主。展望5月市場行情，5月有望迎來上行時機。科技概念或?qū)⑷允鞘袌鲋骶€，如AI及新質(zhì)生產(chǎn)力概念等；資本市場改革、并購重組預(yù)期為金融板塊帶來新催化，看好券商股反彈。5月配置的投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦受益于有政策利好預(yù)期板塊里的低估值價值股+成長型價值股。5月建議戰(zhàn)略性布局科技、上游原材料、軍工等板塊里的價值股。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

記者|王帆

?編輯|何小桃 張楊運 王曉波 杜恒峰

校對|湯亞文

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