每經(jīng)編輯 胡玲 王曉波    

NO.1 市場消息

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.24%，納指漲0.29%，標普500指數(shù)漲0.1%，科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超4%，微軟、Meta漲超1%。貴金屬、汽車制造漲幅居前，公路運輸、半導體材料設備走低。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.33%。拼多多漲超18%，唯品會、理想汽車漲超1%，小鵬汽車、蔚來小幅上漲。百度跌超3%，富途控股、阿里巴巴跌超1%，京東、網(wǎng)易小幅下跌。

歐股收盤多數(shù)下跌，德國DAX指數(shù)漲0.18%，英國富時100指數(shù)跌0.05%，法國CAC40指數(shù)跌0.21%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.14%。

WTI 1月原油期貨結算價收漲2.07%，報76.41美元/桶；布倫特1月原油期貨結算價收漲2.12%，報81.68美元/桶。

NO.2 國務院總理李強11月28日在北京出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式暨全球供應鏈創(chuàng)新發(fā)展論壇，并發(fā)表主旨演講。李強就深化產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈國際合作提出四點倡議：一是共同構筑安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，二是共同構筑暢通高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，三是共同構筑開放包容的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，四是共同構筑互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。（新華社）

NO.3 11月28日，中國人民銀行行長潘功勝表示，當前，中國的CPI正逐步觸底回升。我們認為食品價格不會持續(xù)下跌，預計CPI將會溫和上行。PMI也出現(xiàn)了一些積極變化。展望未來，中國擁有創(chuàng)新能力強、市場廣闊、基礎設施完善、產(chǎn)業(yè)鏈完整以及人力資源豐富且質(zhì)量高等優(yōu)勢，加上前期出臺的一系列政策效應逐步顯現(xiàn)，相信2024年及以后中國經(jīng)濟將保持健康、可持續(xù)增長。

11月28日，中國人民銀行行長潘功勝在香港出席國際清算銀行特別行長會期間會見了阿聯(lián)酋中央銀行行長哈立德·塔米米，就中阿金融合作等議題交換了意見。雙方續(xù)簽了《中國人民銀行與阿聯(lián)酋中央銀行人民幣/迪拉姆雙邊本幣互換協(xié)議》，協(xié)議有效期五年，互換規(guī)模為350億元人民幣/180億阿聯(lián)酋迪拉姆。（央行網(wǎng)站）

NO.4 11月28日，國家發(fā)改委公開征求《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法（修訂征求意見稿）》意見。積極支持符合條件的特許經(jīng)營項目發(fā)行基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）。鼓勵符合條件的特許經(jīng)營項目公司進行結構化融資，發(fā)行項目收益票據(jù)、不動產(chǎn)信托資產(chǎn)支持票據(jù)和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等。國家鼓勵特許經(jīng)營項目按照市場化方式采用成立私募基金，引入戰(zhàn)略投資者，發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務融資工具等方式拓寬投融資渠道。

NO.5 據(jù)國家稅務總局網(wǎng)站，11月28日上午，中央組織部有關負責同志出席國家稅務總局領導干部會議，宣布中央決定：胡靜林任國家稅務總局黨委書記，免去王軍的國家稅務總局黨委書記職務。

據(jù)山西廣播電視臺微信公號11月28日消息，張春林任山西省委副書記。

據(jù)上海國資消息，11月28日下午，上海市國資委召開系統(tǒng)干部大會。會議宣布了市委關于市國資委主要領導調(diào)整的決定：賀青同志任中共上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會書記，批準其任上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主任。當日，國泰君安公告，賀青因工作調(diào)動申請辭去公司第六屆董事會董事長、董事、戰(zhàn)略及ESG委員會主任委員以及在公司擔任的其他一切職務。

NO.6 黑龍江龍煤雙鴨山礦業(yè)有限責任公司28日通報，28日14時40分，公司所屬雙陽煤礦發(fā)生事故，初步判斷為沖擊地壓所致。截至18時20分，搜救工作已經(jīng)結束，事故共造成11人遇難。事故原因正在進一步調(diào)查中。（新華社）

NO.7 據(jù)青橙融媒APP，11月28日下午，記者聯(lián)系了德德瑪身邊的工作人員，得知德德瑪于11月28日13點42分因病醫(yī)治無效在北京辭世，享年76歲。公開資料顯示，德德瑪，中國蒙古族女中音歌唱家，國家一級演員。代表作有《美麗的草原我的家》《草原夜色美》《草原上的風》。

NO.8 11月28日，湖北省武漢市衛(wèi)生健康委員會發(fā)布通報，針對網(wǎng)友反映的武漢普仁醫(yī)院從事代孕、武漢瑞博祥司法鑒定所出具虛假親子鑒定等問題，武漢市衛(wèi)生健康委員會會同公安、司法等部門，進駐涉事醫(yī)院及鑒定機構開展調(diào)查。目前，已暫停武漢普仁醫(yī)院出生醫(yī)學證明簽發(fā)資格，對該院生育服務及出生醫(yī)學證明辦理等情況進行專項核查。已責成武漢瑞博祥司法鑒定所停止司法鑒定業(yè)務，接受調(diào)查處理。（央視新聞）

NO.9 近日，有網(wǎng)友在社交媒體上發(fā)帖稱，廣東知名茶飲品牌丘大叔檸檬茶出現(xiàn)拖欠員工工資情況。據(jù)九派新聞，11月28日，丘大叔方面回應稱，丘大叔在企業(yè)發(fā)展中的確有遇到困難，會出現(xiàn)延發(fā)工資情況，但并非欠薪。目前，深圳區(qū)域的員工工資已于27日晚間發(fā)放，其他區(qū)域也正在努力解決。針對門店閉店情況，丘大叔方面表示，這是品牌正常發(fā)展的優(yōu)化策略。“丘大叔正在對直營門店布局進行調(diào)整以適應市場需求。”

NO.10 國際新聞

當?shù)貢r間11月28日，俄羅斯聯(lián)邦共產(chǎn)黨中央委員會主席久加諾夫表示，俄聯(lián)邦委員會將于12月13日公布有關總統(tǒng)選舉的具體消息。俄羅斯總統(tǒng)大選按計劃將在2024年3月舉行。（央視新聞）

以色列國防軍當?shù)貢r間11月28日發(fā)表聲明，否認向黎巴嫩南部發(fā)射炮彈。當天早些時候，黎巴嫩國家通訊社報道稱，以色列發(fā)射的一枚炮彈當天落在黎巴嫩邊境埃塔沙阿布的郊區(qū)。（央視新聞）

11月28日，烏克蘭國家通訊社報道稱，烏克蘭最高拉達（議會）議長斯特凡丘克宣布，當天烏克蘭最高拉達（議會）與歐洲議會簽署了諒解備忘錄。此外，烏克蘭總統(tǒng)辦公室28日發(fā)布消息稱，烏克蘭與意大利就締結雙邊安全保障協(xié)定進行的第一輪磋商已經(jīng)開始。（央視新聞）

11月28日，芬蘭總理彼得里·奧爾波在新聞發(fā)布會上表示，芬蘭決定關閉最后一個與俄羅斯接壤的邊境口岸。該口岸將不再允許難民和尋求庇護者通過，不過仍將允許運輸貨物。此前，芬蘭已關閉了8個俄芬邊境口岸中的7個。（央視新聞）

當?shù)貢r間11月28日，卡塔爾外交部發(fā)言人安薩里表示，卡塔爾正在推動巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）與以色列在將加沙地帶臨時?；饏f(xié)議延長兩天之后，進一步延長該協(xié)議，以釋放更多被扣押人員，并最終達成一項持久和平協(xié)議。（央視新聞）

NO.1 伯克希爾-哈撒韋（BRK_A，股價547469.989美元，市值3130億美元）：據(jù)外媒報道，當?shù)貢r間周二（11月28日），伯克希爾-哈撒韋發(fā)布聲明稱，副主席查理·芒格的家人告知公司，查理·芒格于當天早上在加州的一家醫(yī)院中安詳去世，享年99歲。伯克希爾CEO、股神巴菲特在一份聲明中表示：“如果沒有查理的啟發(fā)、智慧和參與，伯克希爾不可能達到今天的地位。”

NO.2 拼多多（PDD，股價139美元，市值1847億美元）：11月28日，拼多多集團披露財報，拼多多集團今年第三季度收入為688.4億元，同比增長93.9%。第三季度調(diào)整后每ADS收益11.61元。拼多多三季度NON-GAAP凈利潤170.3億元，同比增37%。截至收盤，拼多多大漲18%，股價創(chuàng)31個月新高，阿里巴巴跌1%，兩者市值差距收窄至約100億美元。

點評：拼多多強勁的營收增長表明了其在電商市場的競爭力和市場份額的穩(wěn)步增長。

NO.3 滴滴出行（DIDIY，股價3.9美元，市值190億美元）：11月27日晚滴滴App服務出現(xiàn)異常，對此，滴滴方面回應《每日經(jīng)濟新聞》記者，經(jīng)核查，目前司機賬號及提現(xiàn)功能一切正常。此外，滴滴方面還表示，司機師傅們關心受影響的相關獎勵、費用異常、口碑值（包括出行分）等，也會盡快陸續(xù)恢復和補發(fā)。記者根據(jù)財報數(shù)據(jù)粗略計算，滴滴此次宕機時間接近12小時，損失訂單量也達到千萬級別，交易額接近4億元。

點評：滴滴出行的回應及時消除了司機的擔憂，有助于恢復司機信心和維護平臺穩(wěn)定。

NO.4 華為：11月28日，智界S7正式上市，共推出4個版本車型，售價區(qū)間為24.98萬~34.98萬元，入門款車型售價較預售價下調(diào)了0.82萬元。華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權開放邀請，并希望中國一汽集團加入。

NO.5 美團(HK03690，股價103港元，市值6432億港元)：11月28日，美團發(fā)布2023年第三季度業(yè)績，公司當季收入765億元，較去年同比增長22.1%，整體經(jīng)調(diào)整凈利潤為57.3億元，同比增62.4%。截至三季度末，年活躍交易用戶數(shù)、年度活躍商家數(shù)和用戶購買頻率均創(chuàng)下歷史新高。

點評：活躍交易用戶數(shù)、商家數(shù)和購買頻率的提高表明美團在吸引用戶和提高服務質(zhì)量方面取得了顯著成效，這將進一步增強其市場競爭力。

NO.6 波司登（HK03998，股價3.24港元，市值353億港元）：近日，因“國產(chǎn)羽絨服賣到7000元”登上熱搜，波司登備受關注。11月28日波司登舉行業(yè)績說明會，執(zhí)行董事兼執(zhí)行總裁梅冬介紹，目前波司登的核心主價格帶是1000元-3000元，與去年持平，3000元以上為主流中高端價格帶。當日，波司登管理層宣布將加大普惠羽絨服賽道布局，未來將旗下子品牌雪中飛定位于普惠高性價羽絨服，與主品牌波司登形成差異化布局。

點評：波司登的回應體現(xiàn)其關注消費者需求與產(chǎn)品差異化布局。高性價比子品牌的推出將有助于滿足不同消費人群的需求。

NO.7 特斯拉（TSLA，股價246.72美元，市值7843億美元）：特斯拉11月28日宣布，中國大陸地區(qū)特斯拉全場景充電網(wǎng)絡開放升級，家庭充電產(chǎn)品系列、目的地充電站、超級充電站支持更多非Tesla車輛。

點評：特斯拉的充電網(wǎng)絡升級表明其開放態(tài)度，有助于提升整個電動車充電基礎設施的普及和推廣。

NO.8 商湯（HK00020，股價1.37港元，市值459億港元）：11月28日，商湯在港交所發(fā)布聲明回應賣空機構的指控，稱其報告無依據(jù)、推測誤導，且缺乏對公司業(yè)務和財務報告的理解。商湯董事會正在審查，并考慮采取行動保護股東利益。商湯重申致力于高水平的公司治理和透明及時的披露，并保留采取行動保護公司和股東的權利。

NO.9 阿里健康（HK00241，股價4.66港元，市值631億港元）：11月28日晚，阿里健康公告，正式與阿里巴巴集團簽署協(xié)議，獲得阿里媽媽醫(yī)療健康類目的獨家營銷審核權及附屬權利，交易價值135.12億港元。交易完成后，阿里巴巴集團在阿里健康的持股比例將從56.99%上升到63.83%。

NO.10 恒大物業(yè)（HK06666，股價0.445港元，市值48.11億港元）：針對134億元存款被相關銀行質(zhì)押一事，恒大物業(yè)開始對中國恒大采取行動。11月28日，恒大物業(yè)公告稱，有關本集團約人民幣134億元存款質(zhì)押被相關銀行強制執(zhí)行一事，其全資附屬公司金碧物業(yè)對深圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、恒大地產(chǎn)集團貴陽置業(yè)有限公司、恒大地產(chǎn)集團有限公司及中國恒大集團（責任方）就約20億元存單質(zhì)押擔保被銀行強制執(zhí)行的追償事宜，已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。

點評：該事件對恒大集團及關聯(lián)公司的信譽和經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。

11月28日，北向資金凈買入28.35億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是海光信息（688041.SH，收盤價：70.74元），凈買入4.184億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是江淮汽車（600418.SH，收盤價：19.5元），凈賣出3.367億元。

11月28日，南向資金凈賣出30.53億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：319.6港元），凈買入3.829億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：103.0港元），凈賣出9.090億港元。

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長城證券：隨著未來國際客流量加速回歸，國內(nèi)航司國際航線將逐漸恢復，機場業(yè)績有望迎來反彈。國際旅客的恢復將帶動機場免稅商業(yè)業(yè)態(tài)整體活力恢復。今年以來，航空客運市場復蘇已得到持續(xù)印證，頭部航司業(yè)績亦探底回升。展望未來看好航空行業(yè)進入三年景氣上行周期，業(yè)績有望逐年增長?；陬A期彈性空間與經(jīng)營效率，建議關注：吉祥航空、中國國航。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：胡玲 王曉波

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