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拐點來了?美國重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布!人民幣匯率大漲,近5日已累計漲了近1000點

每日經(jīng)濟新聞 2023-07-13 08:25:38

每經(jīng)編輯 王月龍    

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美國勞工部12日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國物價漲幅整體回落,6月消費者價格指數(shù)(CPI)同比漲幅降至2021年3月以來最低水平。

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圖片來源:視覺中國

數(shù)據(jù)顯示,今年6月美國CPI同比和環(huán)比分別上漲3%和0.2%,而5月份同比和環(huán)比漲幅分別為4%和0.1%。剔除波動較大的食品和能源價格后,6月核心CPI同比上漲4.8%,環(huán)比上漲0.2%。

分析人士認為,盡管物價漲幅回落使市場和決策者擔(dān)憂緩解,但由于通脹仍顯著高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo),美聯(lián)儲仍有可能在7月份貨幣政策會議上加息。

美國6月CPI數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)12日大幅下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌1.19%,在匯市尾市收于100.5220。

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美元指數(shù)

通脹回落為加息預(yù)期降溫,美股主要股指周三集體高收,標(biāo)普500指數(shù)收漲0.75%、納指漲1.1%,均創(chuàng)下15個月來的收盤新高,道指收漲約90點或0.26%。

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美國CPI時隔兩年重回“3字頭”

據(jù)財聯(lián)社,美國當(dāng)?shù)貢r間周三早晨,美國勞工部發(fā)布最新的CPI數(shù)據(jù)。在高基數(shù)的影響下,美國6月CPI同比增加3%(預(yù)期3%),核心CPI同比增加4.8%(預(yù)期4.9%)。

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美國CPI走勢

這樣的數(shù)據(jù)也意味著美國的CPI已經(jīng)跌至2021年3月以來的新低,而更為“頑固”的核心CPI也是自2021年10月后的新低。

由于2022年的6月正好是本輪美國通脹率的高點,所以本次數(shù)據(jù)的顯著下降也受到高基數(shù)的強力助攻。不過從環(huán)比數(shù)據(jù)來看,6月CPI和核心CPI均環(huán)比上漲0.2%,完全符合市場預(yù)期。

從最新的數(shù)據(jù)也能看出,鮑威爾等美聯(lián)儲官員們反反復(fù)復(fù)強調(diào)的核心通脹“持久且頑固”的問題。房租、剪頭發(fā)、修車等日?;顒佣寂c核心通脹有關(guān)。

在周三的CPI明細數(shù)據(jù)中也能看到一些新的跡象。雖然能源價格依然是推動通脹轉(zhuǎn)冷的核心因素,但二手車的價格也在6月意外出現(xiàn)了環(huán)比下降。然而,占了整個CPI三分之一權(quán)重的住房指數(shù)依然環(huán)比上升0.4%,同比增速達到7.8%。

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9月還加息嗎?

據(jù)第一財經(jīng),盡管通脹逐月降溫,但美聯(lián)儲官員和投資者都不認為,上述報告會影響本月稍后時間的利率決議。10日,克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(Loretta Mester)以及圣路易斯聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)均表達了鷹派立場。

梅斯特稱,目前預(yù)計通脹率高于美聯(lián)儲目標(biāo)的情況將持續(xù)四年時間,為確保通脹持續(xù)及時回落至2%,需要從現(xiàn)有水平進一步上調(diào)利率,并保持一段時間。“一段時間以來,通脹上行程度令人驚訝。我認為,更為收緊的立場將有助于在緊縮過度與緊縮不足的風(fēng)險之間取得更好的平衡?!?span>她表示,美聯(lián)儲上月發(fā)布的預(yù)測顯示,到2025年底通脹率仍將略高于2%。

同日,戴利也表示,面對強勁的就業(yè)市場,今年可能還需加息兩次才能令過高的通脹降溫。她認為,緊縮不足的風(fēng)險仍然大于緊縮過度,但兩者正在實現(xiàn)更佳平衡,因此美聯(lián)儲相較去年放慢加息節(jié)奏是合適,此舉得以評估經(jīng)濟的反應(yīng)。

據(jù)新華財經(jīng),美國CPI重新回歸“3時代”,三井住友日興證券首席美國經(jīng)濟學(xué)家Joseph lavorgna表示,總體通脹一直在非常迅速地放緩,這與PPI和ISM服務(wù)價格分項指數(shù)中的其他一些指標(biāo)一致,它們確實顯示出通脹放緩。美聯(lián)儲的使命尚未完成,但無疑正朝著正確的方向前進。

Ladenburg Thalmann資產(chǎn)管理負責(zé)人Phil Blancato指出,好消息是市場預(yù)期美聯(lián)儲只會再加息一到兩次,加息周期即將結(jié)束。

數(shù)據(jù)公布后,美聯(lián)儲掉期交易顯示,美聯(lián)儲本月加息25個基點幾乎是“板上釘釘”的事,但是將本輪加息周期聯(lián)邦基金利率峰值預(yù)期下調(diào)至略低于5.4%,這意味著,市場交易員現(xiàn)在認為,在本月會議之后,美聯(lián)儲再次加息的可能性遠低于50%。

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人民幣此輪貶值或告一段落

離岸人民幣 (CNH) 兌美元北京時間04:59報7.1657元,較周二紐約尾盤上漲462點,盤中整體交投于7.2155-7.1617元區(qū)間。截至發(fā)稿,離岸人民幣暫報7.1656,升值12基點。Wind數(shù)據(jù)顯示,7月份以來美元指數(shù)持續(xù)下跌,12日更是大跌1.06%。與此同時,在岸、離岸人民幣對美元匯率迎來反彈,在岸、離岸人民幣雙雙收復(fù)7.2關(guān)。自上周四起,人民幣對美元連續(xù)走高,截至12日收盤,離岸人民幣對美元5個交易日累計漲幅達956個基點。

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據(jù)界面新新聞,分析師表示,此輪人民幣匯率貶值已基本結(jié)束,但短期內(nèi)出現(xiàn)強勢反轉(zhuǎn)的可能不大,預(yù)計三季度人民幣對美元走勢以震蕩為主。

中國銀行研究院研究員王有鑫認為,人民幣匯率這波反彈和美元指數(shù)的關(guān)系更大。他表示,非農(nóng)數(shù)據(jù)明顯低于前值和預(yù)期值,說明美國經(jīng)濟復(fù)蘇并沒有想象中那么強勁,使得市場對美聯(lián)儲9月繼續(xù)加息的預(yù)期有所降溫。

”但人民幣匯率可能也還未到迎來拐點之時,目前美聯(lián)儲加息周期尚未結(jié)束,利率峰值可能還會繼續(xù)走高,短期仍將對美元走勢形成支撐,預(yù)計三季度人民幣更多將呈現(xiàn)區(qū)間波動態(tài)勢。隨著國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇形勢好轉(zhuǎn),歐美經(jīng)濟下行壓力加大,四季度人民幣匯率將逐漸從底部回升?!八f。

據(jù)北京商報,獨立國際策略研究員陳佳表示,當(dāng)前美聯(lián)儲的高通脹治理難題依舊嚴峻復(fù)雜。雖然美國的整體通脹率預(yù)期水平出現(xiàn)了市場久違的拐點,但其實際水平距離美聯(lián)儲數(shù)十年來踐行的雙重政策目標(biāo)還很遙遠,尤其是核心通脹率指標(biāo)距離2%的合意水平有數(shù)倍的距離。

陳佳表示,從美聯(lián)儲治理通脹預(yù)期最核心的難點出發(fā),當(dāng)前全球市場對美聯(lián)儲治理通脹最大的擔(dān)憂莫過于美國經(jīng)濟硬著陸風(fēng)險加持下,美國通脹預(yù)期剛性和長期化。若包括短期通脹指標(biāo)、長期通脹預(yù)期、勞動力市場等宏觀經(jīng)濟指標(biāo)體系不能盡快進入到2%及其以下的區(qū)間,一旦就業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動,美聯(lián)儲的貨幣政策就將持續(xù)高度承壓,而今絕不是對美聯(lián)儲通脹治理壓力掉以輕心的時候。

據(jù)21財經(jīng),中國人民銀行行長易綱近期在《經(jīng)濟研究》發(fā)表《貨幣政策的自主性、有效性與經(jīng)濟金融穩(wěn)定》一文。易綱在文中指出,利率政策和匯率政策首先要遵循市場經(jīng)濟規(guī)律,這是保持經(jīng)濟金融穩(wěn)定運行并從宏觀層面抑制系統(tǒng)性金融風(fēng)險的關(guān)鍵。貨幣政策調(diào)控首先要將國內(nèi)目標(biāo)放在首位,并為實現(xiàn)國內(nèi)目標(biāo)選擇利率等最優(yōu)政策,其次需創(chuàng)造良好環(huán)境,使匯率由市場決定。易綱還表示,中國的貨幣政策在調(diào)控中充分考慮時滯等復(fù)雜因素,在做好逆周期調(diào)節(jié)的同時,注重跨周期調(diào)節(jié)和跨區(qū)域平衡,在收緊和放松兩個方向都相對審慎、留有余地,貨幣政策始終運行在正常區(qū)間,實際利率與潛在經(jīng)濟增速大體匹配。

近年來人民幣匯率彈性顯著增強,提高了利率調(diào)控的自主性,促進了宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定,經(jīng)濟基本面穩(wěn)定又對匯率穩(wěn)定形成支撐,外匯市場運行更有韌性,利率和匯率之間形成良性互動。易綱表示,下一步要做好以下工作:一是保持總量適度,堅持實施穩(wěn)健的貨幣政策,保持貨幣條件與經(jīng)濟潛在增速和物價基本穩(wěn)定的要求相匹配。二是深化改革,持續(xù)推進利率、匯率市場化,以我為主兼顧內(nèi)外平衡。三是加強政策協(xié)同,持續(xù)完善宏觀審慎政策框架,防范化解金融風(fēng)險。

編輯|王月龍?杜恒峰

校對|劉小英

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每日經(jīng)濟新聞綜合自新華社、財聯(lián)社、第一財經(jīng)、新華財經(jīng)、界面新聞、北京商報、21財經(jīng)、公開信息

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美國勞工部12日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國物價漲幅整體回落,6月消費者價格指數(shù)(CPI)同比漲幅降至2021年3月以來最低水平。 圖片來源:視覺中國 數(shù)據(jù)顯示,今年6月美國CPI同比和環(huán)比分別上漲3%和0.2%,而5月份同比和環(huán)比漲幅分別為4%和0.1%。剔除波動較大的食品和能源價格后,6月核心CPI同比上漲4.8%,環(huán)比上漲0.2%。 分析人士認為,盡管物價漲幅回落使市場和決策者擔(dān)憂緩解,但由于通脹仍顯著高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo),美聯(lián)儲仍有可能在7月份貨幣政策會議上加息。 美國6月CPI數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)12日大幅下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌1.19%,在匯市尾市收于100.5220。 美元指數(shù) 通脹回落為加息預(yù)期降溫,美股主要股指周三集體高收,標(biāo)普500指數(shù)收漲0.75%、納指漲1.1%,均創(chuàng)下15個月來的收盤新高,道指收漲約90點或0.26%。 美國CPI時隔兩年重回“3字頭” 據(jù)財聯(lián)社,美國當(dāng)?shù)貢r間周三早晨,美國勞工部發(fā)布最新的CPI數(shù)據(jù)。在高基數(shù)的影響下,美國6月CPI同比增加3%(預(yù)期3%),核心CPI同比增加4.8%(預(yù)期4.9%)。 美國CPI走勢 這樣的數(shù)據(jù)也意味著美國的CPI已經(jīng)跌至2021年3月以來的新低,而更為“頑固”的核心CPI也是自2021年10月后的新低。 由于2022年的6月正好是本輪美國通脹率的高點,所以本次數(shù)據(jù)的顯著下降也受到高基數(shù)的強力助攻。不過從環(huán)比數(shù)據(jù)來看,6月CPI和核心CPI均環(huán)比上漲0.2%,完全符合市場預(yù)期。 從最新的數(shù)據(jù)也能看出,鮑威爾等美聯(lián)儲官員們反反復(fù)復(fù)強調(diào)的核心通脹“持久且頑固”的問題。房租、剪頭發(fā)、修車等日?;顒佣寂c核心通脹有關(guān)。 在周三的CPI明細數(shù)據(jù)中也能看到一些新的跡象。雖然能源價格依然是推動通脹轉(zhuǎn)冷的核心因素,但二手車的價格也在6月意外出現(xiàn)了環(huán)比下降。然而,占了整個CPI三分之一權(quán)重的住房指數(shù)依然環(huán)比上升0.4%,同比增速達到7.8%。 9月還加息嗎? 據(jù)第一財經(jīng),盡管通脹逐月降溫,但美聯(lián)儲官員和投資者都不認為,上述報告會影響本月稍后時間的利率決議。10日,克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(LorettaMester)以及圣路易斯聯(lián)儲主席戴利(MaryDaly)均表達了鷹派立場。 梅斯特稱,目前預(yù)計通脹率高于美聯(lián)儲目標(biāo)的情況將持續(xù)四年時間,為確保通脹持續(xù)及時回落至2%,需要從現(xiàn)有水平進一步上調(diào)利率,并保持一段時間?!耙欢螘r間以來,通脹上行程度令人驚訝。我認為,更為收緊的立場將有助于在緊縮過度與緊縮不足的風(fēng)險之間取得更好的平衡。”她表示,美聯(lián)儲上月發(fā)布的預(yù)測顯示,到2025年底通脹率仍將略高于2%。 同日,戴利也表示,面對強勁的就業(yè)市場,今年可能還需加息兩次才能令過高的通脹降溫。她認為,緊縮不足的風(fēng)險仍然大于緊縮過度,但兩者正在實現(xiàn)更佳平衡,因此美聯(lián)儲相較去年放慢加息節(jié)奏是合適,此舉得以評估經(jīng)濟的反應(yīng)。 據(jù)新華財經(jīng),美國CPI重新回歸“3時代”,三井住友日興證券首席美國經(jīng)濟學(xué)家Josephlavorgna表示,總體通脹一直在非常迅速地放緩,這與PPI和ISM服務(wù)價格分項指數(shù)中的其他一些指標(biāo)一致,它們確實顯示出通脹放緩。美聯(lián)儲的使命尚未完成,但無疑正朝著正確的方向前進。 LadenburgThalmann資產(chǎn)管理負責(zé)人PhilBlancato指出,好消息是市場預(yù)期美聯(lián)儲只會再加息一到兩次,加息周期即將結(jié)束。 數(shù)據(jù)公布后,美聯(lián)儲掉期交易顯示,美聯(lián)儲本月加息25個基點幾乎是“板上釘釘”的事,但是將本輪加息周期聯(lián)邦基金利率峰值預(yù)期下調(diào)至略低于5.4%,這意味著,市場交易員現(xiàn)在認為,在本月會議之后,美聯(lián)儲再次加息的可能性遠低于50%。 人民幣此輪貶值或告一段落 離岸人民幣(CNH)兌美元北京時間04:59報7.1657元,較周二紐約尾盤上漲462點,盤中整體交投于7.2155-7.1617元區(qū)間。截至發(fā)稿,離岸人民幣暫報7.1656,升值12基點。Wind數(shù)據(jù)顯示,7月份以來美元指數(shù)持續(xù)下跌,12日更是大跌1.06%。與此同時,在岸、離岸人民幣對美元匯率迎來反彈,在岸、離岸人民幣雙雙收復(fù)7.2關(guān)。自上周四起,人民幣對美元連續(xù)走高,截至12日收盤,離岸人民幣對美元5個交易日累計漲幅達956個基點。 據(jù)界面新新聞,分析師表示,此輪人民幣匯率貶值已基本結(jié)束,但短期內(nèi)出現(xiàn)強勢反轉(zhuǎn)的可能不大,預(yù)計三季度人民幣對美元走勢以震蕩為主。 中國銀行研究院研究員王有鑫認為,人民幣匯率這波反彈和美元指數(shù)的關(guān)系更大。他表示,非農(nóng)數(shù)據(jù)明顯低于前值和預(yù)期值,說明美國經(jīng)濟復(fù)蘇并沒有想象中那么強勁,使得市場對美聯(lián)儲9月繼續(xù)加息的預(yù)期有所降溫。 ”但人民幣匯率可能也還未到迎來拐點之時,目前美聯(lián)儲加息周期尚未結(jié)束,利率峰值可能還會繼續(xù)走高,短期仍將對美元走勢形成支撐,預(yù)計三季度人民幣更多將呈現(xiàn)區(qū)間波動態(tài)勢。隨著國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇形勢好轉(zhuǎn),歐美經(jīng)濟下行壓力加大,四季度人民幣匯率將逐漸從底部回升?!八f。 據(jù)北京商報,獨立國際策略研究員陳佳表示,當(dāng)前美聯(lián)儲的高通脹治理難題依舊嚴峻復(fù)雜。雖然美國的整體通脹率預(yù)期水平出現(xiàn)了市場久違的拐點,但其實際水平距離美聯(lián)儲數(shù)十年來踐行的雙重政策目標(biāo)還很遙遠,尤其是核心通脹率指標(biāo)距離2%的合意水平有數(shù)倍的距離。 陳佳表示,從美聯(lián)儲治理通脹預(yù)期最核心的難點出發(fā),當(dāng)前全球市場對美聯(lián)儲治理通脹最大的擔(dān)憂莫過于美國經(jīng)濟硬著陸風(fēng)險加持下,美國通脹預(yù)期剛性和長期化。若包括短期通脹指標(biāo)、長期通脹預(yù)期、勞動力市場等宏觀經(jīng)濟指標(biāo)體系不能盡快進入到2%及其以下的區(qū)間,一旦就業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動,美聯(lián)儲的貨幣政策就將持續(xù)高度承壓,而今絕不是對美聯(lián)儲通脹治理壓力掉以輕心的時候。 據(jù)21財經(jīng),中國人民銀行行長易綱近期在《經(jīng)濟研究》發(fā)表《貨幣政策的自主性、有效性與經(jīng)濟金融穩(wěn)定》一文。易綱在文中指出,利率政策和匯率政策首先要遵循市場經(jīng)濟規(guī)律,這是保持經(jīng)濟金融穩(wěn)定運行并從宏觀層面抑制系統(tǒng)性金融風(fēng)險的關(guān)鍵。貨幣政策調(diào)控首先要將國內(nèi)目標(biāo)放在首位,并為實現(xiàn)國內(nèi)目標(biāo)選擇利率等最優(yōu)政策,其次需創(chuàng)造良好環(huán)境,使匯率由市場決定。易綱還表示,中國的貨幣政策在調(diào)控中充分考慮時滯等復(fù)雜因素,在做好逆周期調(diào)節(jié)的同時,注重跨周期調(diào)節(jié)和跨區(qū)域平衡,在收緊和放松兩個方向都相對審慎、留有余地,貨幣政策始終運行在正常區(qū)間,實際利率與潛在經(jīng)濟增速大體匹配。 近年來人民幣匯率彈性顯著增強,提高了利率調(diào)控的自主性,促進了宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定,經(jīng)濟基本面穩(wěn)定又對匯率穩(wěn)定形成支撐,外匯市場運行更有韌性,利率和匯率之間形成良性互動。易綱表示,下一步要做好以下工作:一是保持總量適度,堅持實施穩(wěn)健的貨幣政策,保持貨幣條件與經(jīng)濟潛在增速和物價基本穩(wěn)定的要求相匹配。二是深化改革,持續(xù)推進利率、匯率市場化,以我為主兼顧內(nèi)外平衡。三是加強政策協(xié)同,持續(xù)完善宏觀審慎政策框架,防范化解金融風(fēng)險。 編輯|王月龍杜恒峰 校對|劉小英 每日經(jīng)濟新聞綜合自新華社、財聯(lián)社、第一財經(jīng)、新華財經(jīng)、界面新聞、北京商報、21財經(jīng)、公開信息

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