每經(jīng)編輯 張楊運 張喜威    

最新賽果

11月21日 21：00 英格蘭 6-2 伊朗

在世界杯小組賽英格蘭對陣伊朗的比賽中，英格蘭最終以6:2戰(zhàn)勝伊朗。貝林厄姆頭球破門，打入英格蘭在本屆世界杯首粒進球，也成為首個在世界杯進球的00后。根據(jù)轉(zhuǎn)會市場的數(shù)據(jù)，目前效力于德甲勁旅多特蒙德隊的貝林厄姆，身價已經(jīng)達到1億歐元。隨后薩卡、斯特林、格拉利什、拉什福德等球員分別進球，最終鎖定6:2的比分。

11月22日 00:00 塞內(nèi)加爾 0-2 荷蘭

2022世界杯小組賽A組首輪，荷蘭門將諾珀特貢獻多次精彩撲救。第84分鐘，加克波頭球破門。補時最后時刻，克拉森鎖定勝局，最終荷蘭2-0擊敗塞內(nèi)加爾，收獲開門紅！

11月22日 03:00，美國 1-1 威爾士

2022卡塔爾世界杯小組賽繼續(xù)展開爭奪，最終，美國1:1戰(zhàn)平威爾士。這也是本屆世界杯開賽以來的首場平局。比賽第35分鐘，蒂姆維阿前插后完成破門，幫助美國隊取得領先。比賽第81分鐘，威爾士獲得點球機會，貝爾主罰命中，扳平比分。

比賽預告

11月22日 18:00，C組 阿根廷 VS 沙特阿拉伯

11月22日 21:00，D組 丹麥 VS 突尼斯

11月23日 00:00，C組 墨西哥 VS 波蘭

11月23日 03:00，D組 法國 VS 澳大利亞

賽場內(nèi)外

11月20日，2022年卡塔爾世界杯開幕式在海灣球場舉行。開幕式上一位“半身小伙”用雙手支撐著身體行走，在場地從容發(fā)言。這位“半身小伙”名叫加尼姆·阿爾·穆夫塔，是今年世界杯大使之一。2002年5月5日穆夫塔出生于卡塔爾，伴隨他來到這個世界的是一種罕見的疾病——尾椎退化綜合征（CDS），它會導致患者在出生時便失去下半身。目前他正在攻讀大學學位，目標是成為一名外交官，他的經(jīng)歷正在感動越來越多人。（央視新聞）

近日，國際足聯(lián)主席因凡蒂諾在卡塔爾世界杯開賽前的新聞發(fā)布會上發(fā)表近一小時的論述，言辭尖銳，語氣從沉穩(wěn)到激烈，矛頭對準西方政客和西方媒體近來對卡塔爾陳詞濫調(diào)的指責。因凡蒂諾表示，“不要向東道主施壓，不要向球員和教練施壓，不要分散他們的注意力，讓他們聚焦比賽，讓大家享受比賽。如果你們一定要批評，就沖我來……”（新華社）

阿根廷足球隊將于22日迎來卡塔爾世界杯小組賽的首個對手沙特阿拉伯隊。在賽前新聞發(fā)布會上，梅西否認了受傷傳聞，并表示卡塔爾可能是他的最后一次世界杯之旅。（央視新聞）

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NO.1 北京時間11月22日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.09%，標普500指數(shù)跌0.39%，道指跌0.13%。數(shù)字貨幣交易所Coinbase股價跌約9％，創(chuàng)紀錄新低；特斯拉跌6.8%，創(chuàng)2020年11月份以來收盤新低；大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超3%，蘋果跌超2%，亞馬遜、奈飛、谷歌、臉書跌超1%，微軟小幅上漲。迪士尼漲超6%，此前迪士尼宣布Iger將接替Chapek重新?lián)喂綜EO。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.55%。嗶哩嗶哩跌超8%，滿幫跌超7%，京東跌超6%，小鵬汽車跌超5%，唯品會、阿里巴巴、蔚來、微博跌超4%，拼多多跌超3%，理想汽車、網(wǎng)易、百度跌超1%，富途控股小幅下跌。愛奇藝漲超2%，36氪、霧芯科技小幅上漲。

美聯(lián)儲戴利表示，如果通脹沒有降溫，美聯(lián)儲可以加息至5%以上；不能排除在12月的會議上采取任何措施的可能性。美聯(lián)儲梅斯特表示，在12月的會議上，可以從75個基點的加息步伐上有所放緩，對12月加息幅度低于75個基點沒有問題。

國際原油期貨結(jié)算價小幅收跌。WTI 12月原油期貨結(jié)算價收跌0.35美元，跌幅0.44%，報79.73美元/桶。沙特稱“歐佩克+”石油減產(chǎn)計劃將持續(xù)至2023年年底。WTI原油期貨盤中一度跌超6%至75.08美元/桶，但隨后快速反彈，收回日內(nèi)全部跌幅，截至北京時間11月22日凌晨5:50，報79.74美元/桶。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.36%，英國富時100指數(shù)跌0.08%，法國CAC40指數(shù)跌0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.37%。

NO.2 11月21日晚間，上交所、深交所微信發(fā)布答記者問。問題提到，近日，有自媒體報道了有關企業(yè)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市的情況，關注其業(yè)務和收入涉及核酸檢測。兩大交易所均表示，我們注意到有關報道。我們高度關注涉核酸檢測企業(yè)的上市申請，堅持從嚴審核，尤其是企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營能力。依據(jù)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市條件和審核標準，對有關公司的申請進行了認真審核，重點關注了其核酸檢測相關業(yè)務與主營業(yè)務的關聯(lián)性、相關收入的可持續(xù)性，以及剔除該等業(yè)務收入后公司是否仍滿足發(fā)行上市條件等。

NO.3 國內(nèi)疫情信息

11月21日，國務院副總理孫春蘭在重慶調(diào)研時強調(diào)：刻不容緩、以快制快，集中力量打贏疫情殲滅戰(zhàn)。重慶疫情傳播范圍廣、感染程度深，在市委領導下，防控工作取得了積極進展，但疫情仍處于高位、呈上升趨勢，防控形勢依然復雜嚴峻。孫春蘭指出，防控要力求科學精準，科學精準是為了更好地防控。要強化分類指導和資源力量統(tǒng)籌，加快方艙醫(yī)院、隔離房間建設，優(yōu)化核酸篩查策略，加強采、送、檢、報、轉(zhuǎn)、收各環(huán)節(jié)銜接，提高感染者和密接人員轉(zhuǎn)運和收治隔離效率，做到日清日結(jié)，以快制快跑贏病毒等。

重慶：11月21日0—18時，新增本土確診病例113例，新增本土無癥狀感染者3800例；新增陽性待診斷人員3695人。

北京：11月21日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者316例，其中，隔離觀察人員274例、社會面篩查人員42例。

11月22日起，對所有進返京人員進行落地三天三檢；北京將根據(jù)進返京客流情況，適當增設24小時核酸采樣點。

北京市疾控中心副主任劉曉峰：本市面臨新冠疫情發(fā)生以來最復雜最嚴峻的防控形勢，處于最關鍵最吃緊的時刻。

成都：11月21日0時至14時，新增報告本土感染者170例，累計報告本土病例1800例。

11月21日成都發(fā)布會通報：對社會面?zhèn)鞑ワL險大的區(qū)域，餐飲堂食、KTV、歌舞廳、麻將館暫停營業(yè)，并實現(xiàn)快?？旆?。

新疆烏魯木齊：截至11月21日發(fā)布會前，烏魯木齊市新增確診病例7例、無癥狀感染者288例。

NO.4 11月21日，人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會，會議強調(diào)，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，穩(wěn)定房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、建筑企業(yè)貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。（人民銀行網(wǎng)站）

人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝介紹，在前期推出的“保交樓”專項借款的基礎上，人民銀行將面向6家商業(yè)銀行推出2000億元“保交樓”貸款支持計劃，為商業(yè)銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持“保交樓”工作。目前該結(jié)構性政策工具具體操作方案正在向商業(yè)銀行征求意見，并將于近期推出，以推動“保交樓”工作加快落實。（經(jīng)濟日報）

NO.5 人民銀行行長易綱在2022年金融街論壇年會上表示，我國貨幣政策對宏觀經(jīng)濟的支持是比較有力的。在加大對實體經(jīng)濟支持力度的同時，近年來人民銀行資產(chǎn)負債表規(guī)模保持了相對穩(wěn)定。下一步，人民銀行將繼續(xù)貫徹落實黨的二十大精神，建設現(xiàn)代中央銀行制度，實施好穩(wěn)健的貨幣政策，服務實體經(jīng)濟，防控金融風險，深化金融改革。此外，房地產(chǎn)業(yè)關聯(lián)很多上下游行業(yè)，其良性循環(huán)對經(jīng)濟健康發(fā)展具有重要意義。最近我們擴大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”，為民企發(fā)債提供風險分擔，民營房地產(chǎn)企業(yè)也在支持范圍以內(nèi)。（人民銀行網(wǎng)站）

人民銀行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清在2022年金融街論壇上表示，最近一段時期，海外媒體持續(xù)炒作中國“房地產(chǎn)危機”和“建筑業(yè)衰落”，實際上我國仍然處于城市化的高峰時期和鄉(xiāng)村振興的起步階段，全社會固定資產(chǎn)投資具有很大的增長潛能。最近由于市場看好經(jīng)濟恢復前景，債券收益率有所上升，引發(fā)部分銀行理財產(chǎn)品凈值波動，這是市場自身調(diào)整表現(xiàn)，總體風險完全可控。此外，現(xiàn)在個人投資者可選擇的金融產(chǎn)品越來越豐富多樣，同時面臨的風險也越來越復雜。市場經(jīng)濟條件下，高收益必然伴隨著高風險，宣揚“保本高收益”“低風險高收益”肯定都是金融詐騙。（人民銀行網(wǎng)站）

證監(jiān)會主席易會滿在2022金融街論壇年會上表示，當前，要密切關注房地產(chǎn)行業(yè)面臨的困難挑戰(zhàn)，支持實施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃，繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，支持涉房企業(yè)開展并購重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務的企業(yè)開展股權融資。（證監(jiān)會網(wǎng)站）

NO.6 11月21日，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》，提出加快推動重大項目建設形成實物工作量；穩(wěn)定汽車等大宗消費，深入推進消費品“三品”全國行系列活動；穩(wěn)定工業(yè)產(chǎn)品出口，加快推動通過中歐班列運輸新能源汽車和動力電池；加強關鍵原材料、關鍵軟件、核心基礎零部件、元器件供應保障和協(xié)同儲備，統(tǒng)籌推動汽車芯片推廣應用、技術攻關、產(chǎn)能提升等工作。（工信部微信）

NO.7 近日，工業(yè)和信息化部副部長張云明會見美中貿(mào)易全國委員會會長克雷格·艾倫及相關美資企業(yè)代表。張云明表示，中美兩國企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中相互依存，雙方合作的本質(zhì)是互利共贏的。中方堅定不移推進高水平對外開放，歡迎包括美資企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)擴大在華投資，分享中國市場的巨大機遇，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?？死赘?middot;艾倫表示，美國企業(yè)對于在華投資充滿信心，希望繼續(xù)參與中國發(fā)展。美中貿(mào)易全國委員會愿意更好地發(fā)揮橋梁作用，推動中美投資和貿(mào)易合作不斷深化。（工信部網(wǎng)站）

NO.8 11月21日，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制印發(fā)《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》等4個文件。其中提出，沒有發(fā)生疫情的地區(qū)一般不按行政區(qū)域開展全員核酸檢測；省會城市和千萬級人口以上城市疫情存在擴散風險時，所在區(qū)每日開展1次全員核酸檢測；高風險區(qū)一般以單元、樓棟為單位劃定。（國家衛(wèi)健委網(wǎng)站）

可不開展區(qū)域核酸檢測情況：個別病例和無癥狀感染者對居住地、工作地、活動區(qū)域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經(jīng)研判無社區(qū)傳播風險，可不開展區(qū)域核酸檢測。

可停止全員核酸檢測情況：疫情發(fā)生后，經(jīng)流調(diào)研判，傳播鏈不清、風險場所和風險人員多、風險人員流動性大，疫情存在擴散風險時，省會城市和千萬級人口以上城市，疫情所在區(qū)；一般城市，疫情所在市的城區(qū)；農(nóng)村地區(qū)，疫情涉及的自然村、涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地及所在縣城。

每日開展1次全員核酸檢測，連續(xù)3次核酸檢測無社會面感染者后，間隔3天再開展1次全員核酸檢測，無社會面感染者可停止全員核酸檢測。

NO.9 11月貸款市場報價利率（LPR）出爐：1年期和5年期以上LPR分別維持在3.65%和4.30%不變。（人民銀行網(wǎng)站）

NO.10 國際新聞

據(jù)日本廣播協(xié)會（NHK）21日消息，日本政府當天向國會提交了一般會計總額約為28.9萬億日元的2022財年第二次補充預算案。相關款項將用于應對物價高漲等經(jīng)濟對策。

當?shù)貢r間21日，印尼西爪哇省官員向媒體透露，印尼地震造成的死亡人數(shù)上升至162人。據(jù)中國地震臺網(wǎng)正式測定，11月21日14時21分在印尼爪哇島（南緯7.00度，東經(jīng)107.00度）發(fā)生5.5級地震，震源深度10千米。

當?shù)貢r間21日，在哥倫比亞第二大城市麥德林，一架小型飛機起飛不久后墜毀，機上2名飛行員和6名乘客全部死亡。飛機墜毀后發(fā)生爆炸，地面多棟房屋被毀。初步調(diào)查顯示，飛機機械故障是引發(fā)事故的主要原因。

當?shù)貢r間21日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安結(jié)束對卡塔爾的訪問后，在回國的飛機上回答記者提問時稱，“爪劍行動”不僅限于空中作戰(zhàn)，將與相關部門就地面部隊參與的數(shù)量做出決定，并采取相應行動。土耳其國防部長阿卡爾表示，自“爪劍”行動開始以來，已有184名“恐怖分子”被消滅。

當?shù)貢r間11月21日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署一項法令，規(guī)定從2023年7月1日起，俄羅斯政府對含糖飲料征收每升7盧布的消費稅。

美國白宮21日發(fā)表聲明稱，美國總統(tǒng)拜登于當?shù)貢r間20日晚宣布美國紐約州進入緊急狀態(tài)，并下令給予該州聯(lián)邦援助，以幫助當?shù)貙贡╋L雪。

據(jù)美國航天局（NASA）21日表示，美國“獵戶座”飛船從佛羅里達州肯尼迪航天中心發(fā)射升空后，于當?shù)貢r間11月21日抵達月球，并繼續(xù)向繞月軌道前行。

當?shù)貢r間21日，以色列央行宣布，將基準利率上調(diào)0.5個百分點至3.25%，以應對該國不斷升高的通脹率。這是以色列今年以來第6次加息，3.25%的利率也是該國自2011年以來的最高水平。

（綜合央視新聞、新華社等）

NO.1 貴州茅臺（SH600519，股價1519.98元，市值1.91萬億元）：11月21日公告，今年公司茅臺酒含稅銷售收入已于2022年11月21日突破千億元，具體為2022年1月1日至11月21日公司實現(xiàn)茅臺酒營業(yè)收入894.08億元（含稅銷售收入1,005.69億元）。

NO.2 萬科A（SZ000002，股價15.57元，市值1811億元）：11月21日公告，董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過人民幣500億元的發(fā)行直接債務融資工具的授權。

NO.3 恩捷股份（SZ002812，股價155.74元，市值1390億元）：11月21日公告，董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長李曉華因相關事項被公安機關指定居所監(jiān)視居住，相關事項尚待進一步調(diào)查。在2022胡潤百富榜中，恩捷股份的李曉明家族以440億元排在云南企業(yè)家之首，恩捷股份的李曉華家族以325億元的財富排名第二位。公開資料顯示，Paul Xiaoming Lee和李曉華為兄弟關系。（每經(jīng)綜合）

NO.4 中國石化（SH600028，股價4.24元，市值5131億元）：11月21日，記者從中國石化新聞辦獲悉，中國石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協(xié)議，卡塔爾能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。該協(xié)議是雙方就卡塔爾北方氣田擴能項目開展一體化合作的重要部分，具有里程碑式的意義。（上證報）

NO.5 比亞迪（SZ002594，股價254.2元，市值7400億元）：近日，比亞迪與北歐最大公交運營商Nobina簽訂64臺大巴訂單，這批車輛計劃于2023年第二季度交付，在挪威Nedre Glomma地區(qū)投入運營。（界面新聞）

NO.6 天鵝股份（SH603029，股價33.18元，市值40.26億元）：11連板天鵝股份發(fā)公告，公司股票于2022年11月21日復牌后繼續(xù)漲停，經(jīng)公司自查，并向控股股東及實際控制人核實，不存在應披露而未披露的重大信息。公司與山東省供銷社控制下的企業(yè)近年來發(fā)生的業(yè)務往來均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務，占公司營業(yè)收入或營業(yè)成本的比例較小。同日，上交所也通報了天鵝股份相關情況，對異常交易投資者采取暫停賬戶交易監(jiān)管措施。

NO.7 中國東航（SH600115，股價4.98元，市值939.9億元）：11月21日，中國東方航空股份有限公司以網(wǎng)絡互動形式召開2022年第三季度業(yè)績說明會，關于C919飛機的引進進展及后續(xù)計劃，董事會秘書汪健在業(yè)績說明會上表示，首架將于今年年底交付并于明年上半年滿足民航局規(guī)章要求后盡早投入商業(yè)運營，其余訂單將結(jié)合供應商的生產(chǎn)和交付計劃預計在明后年完成交付。（澎湃新聞）

NO.8 合盛硅業(yè)（SH603260，股價98.7元，市值1060億元）：從公安機關獲悉，公司原董事、總經(jīng)理方紅承因涉嫌職務侵占已由公安機關偵查終結(jié)并移送至檢察機關審查起訴，其所涉犯罪行為發(fā)生在公司任職期間。方紅承雖已于2018年12月從公司離職，但在其離職后，公司發(fā)現(xiàn)其在職期間存在侵害公司利益的犯罪行為，現(xiàn)已經(jīng)公安機關偵查查實。對其所涉損害公司利益的其他犯罪行為，公司已另行向公安機關報案。

NO.9 迪士尼（DIS，股價97.58美元，市值1738億美元）：11月20日，華特迪士尼公司董事會宣布，羅伯特·艾格將重返迪士尼擔任首席執(zhí)行官，立即生效，接替已卸任的鮑勃·查佩克。艾格在迪士尼工作了40多年，其中15年擔任首席執(zhí)行官，此次他將擔任迪士尼首席執(zhí)行官兩年。根據(jù)董事會的授權，為公司的重新增長制定戰(zhàn)略方向，并與董事會緊密合作，物色繼任者。（澎湃新聞）

NO.10 聯(lián)合利華（UL，股價48.69美元，市值1234億美元）：近日，公司旗下高端衣物護理品牌The Laundress官網(wǎng)發(fā)布通知稱，品牌已經(jīng)確定在其部分產(chǎn)品中可能存在微生物污染的情況，將會帶來安全隱患，并表示會告知消費者受影響產(chǎn)品的最新信息以及補償措施。與此同時，其天貓海外旗艦店、洗護旗艦店也發(fā)布了類似的安全提示公告。（界面新聞）

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11月21日，北上資金凈賣出20.46億元。其中滬股通凈賣出2.58億元，深股通凈賣出17.88億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是紫金礦業(yè)（601899.SH，收盤價：9.42元），凈買入4.075億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：148.93元），凈賣出2.504億元。

11月21日，南向資金凈買入47.17億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：53.65港元），凈買入2.476億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是華潤啤酒（0291.HK，收盤價：47.65港元），凈賣出1.459億港元。

西南證券：在智能汽車供給持續(xù)多元、測試道路不斷開放、相應配套制度不斷完善的背景下，供給創(chuàng)造需求的邏輯將持續(xù)演繹，未來智能汽車產(chǎn)業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展。繼續(xù)建議關注：1）華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈機會，如長安汽車、廣汽集團；2）攝像頭/毫米波雷達/激光雷達等傳感器需求持續(xù)增加，智能車燈/智能座艙/空氣懸架/線控制動與轉(zhuǎn)向等部件滲透率持續(xù)提升，主要標的：星宇股份、伯特利、科博達、阿爾特、德賽西威、華陽集團。

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：張楊運 張喜威

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