NO.111月18日，商務(wù)部部長王文濤在泰國曼谷APEC領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議期間應(yīng)約會見美國貿(mào)易代表戴琪。在中美兩國元首巴厘島會晤之后，雙方對共同關(guān)心的中美經(jīng)貿(mào)問題和多邊、區(qū)域經(jīng)貿(mào)問題，進(jìn)行坦誠、專業(yè)、建設(shè)性的交流。雙方同意繼續(xù)保持溝通。（央視新聞） NO.211月18日，文旅部印發(fā)5項疫情防控工作指南。其中提出，提倡小規(guī)模旅游團(tuán)隊。不組團(tuán)前往高風(fēng)險區(qū)旅游，不承接高風(fēng)險區(qū)旅游團(tuán)隊，不組織高風(fēng)險區(qū)游客外出旅游。 沒有發(fā)生疫情的地區(qū)，原則上不對劇院等演出場所接待消費者人數(shù)比例做限制，原則上不對演唱會、音樂節(jié)、實景旅游演出等大型營業(yè)性演出活動觀眾人數(shù)做限制。 不隨意關(guān)停上網(wǎng)服務(wù)場所、娛樂場所、劇本娛樂經(jīng)營場所，符合解封條件的要及時解封。歌舞娛樂場所的點歌按鈕、屏幕及附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)做到“一客一用一消”。每個迷你歌詠亭內(nèi)停留的消費者人數(shù)不得超過2人。（央視新聞） 11月18日，交通運輸部等五部門進(jìn)一步優(yōu)化國際轉(zhuǎn)國內(nèi)航線船舶疫情防控工作部分措施。其中提出，將國際轉(zhuǎn)國內(nèi)航線船舶改營前在入境口岸的停泊隔離及改營后全體船員在船健康監(jiān)測的時間由“入境前7天停泊隔離+改營后3天健康監(jiān)測”調(diào)整為“入境前5天停泊隔離+改營后3天在船隔離（期間全體船員不得離船）”。 NO.311月18日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，英國政府以“國家安全”為由，要求中國科技公司在完成收購一年多后，撤銷收購，并出售已收購企業(yè)的大部分股權(quán)。毛寧表示，英方泛化“國家安全”概念，濫用國家力量，直接干預(yù)中國企業(yè)在英國的正常投資合作，損害有關(guān)企業(yè)的合法權(quán)益，此舉違背英方向來標(biāo)榜的市場經(jīng)濟(jì)原則和國際貿(mào)易規(guī)則。中方對此堅決反對，英方應(yīng)當(dāng)切實尊重中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，為各國企業(yè)提供公平、公正、非歧視的營商環(huán)境。（央視新聞） NO.4近日，人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理規(guī)定》。其中提出，優(yōu)化外匯風(fēng)險管理政策，進(jìn)一步擴(kuò)大境外機(jī)構(gòu)投資者外匯套保渠道，并取消柜臺交易的對手方數(shù)量限制；優(yōu)化匯出入幣種匹配管理，提升境外機(jī)構(gòu)投資者投資資金匯出便利性，鼓勵長期投資中國債券市場。 11月18日，證監(jiān)會就深化公司債券注冊制改革的指導(dǎo)意見（征求意見稿）公開征求意見。其中提出了優(yōu)化公司債券審核注冊機(jī)制，壓實發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，強(qiáng)化存續(xù)期管理，依法打擊債券違法違規(guī)行為等4個方面的12條措施。強(qiáng)化對科技創(chuàng)新、綠色低碳、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域債券品種創(chuàng)新的支持，配合做好防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，提升民營企業(yè)債券融資的可得性和便利性。 NO.511月18日，財政部發(fā)布通知，要求進(jìn)一步推動PPP規(guī)范發(fā)展、陽光運行。其中提出，合理分擔(dān)跨地區(qū)、跨層級項目財政支出責(zé)任，嚴(yán)禁通過“借用”未受益地區(qū)財政承受能力空間等方式，規(guī)避財政承受能力10%紅線約束。PPP項目財政支出責(zé)任超過10%紅線的地區(qū)，不得新上PPP項目。鼓勵國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)等各類市場主體作為社會資本方平等參與PPP項目。 NO.611月18日，證監(jiān)會發(fā)布首批個人養(yǎng)老金投資基金產(chǎn)品和銷售機(jī)構(gòu)名錄，包含40家基金管理人的129只養(yǎng)老目標(biāo)基金，以及37家基金銷售機(jī)構(gòu)。 同日，銀保監(jiān)會正式印發(fā)《商業(yè)銀行和理財公司個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，截至2022年三季度末，一級資本凈額超過1000億元、主要審慎監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管規(guī)定的全國性商業(yè)銀行和具有較強(qiáng)跨區(qū)域服務(wù)能力的城市商業(yè)銀行，可以開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。截至2022年三季度末已納入養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點范圍的理財公司，可以開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。主要包括6家大型銀行、12家股份制銀行、5家城市商業(yè)銀行和11家理財公司。 據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，多家基金公司已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，將于下周上線養(yǎng)老專區(qū)并可開始預(yù)約，投資者最快可能在下周就可以開戶并購買了。 NO.711月18日，北交所發(fā)布公告，決定自12月1日起，將股票交易經(jīng)手費標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額的0.5‰雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.25‰雙邊收取，降幅50%。 此外，北交所就做市交易業(yè)務(wù)規(guī)則公開征求意見，明確北交所做市商資格、權(quán)利業(yè)務(wù)、監(jiān)督管理要求等事項。北交所對做市商實行交易權(quán)限管理，取得上市證券做市交易業(yè)務(wù)資格的會員在開通做市交易權(quán)限后，可以備案為特定股票做市。做市商應(yīng)當(dāng)通過專用證券賬戶和專用交易單元開展做市交易業(yè)務(wù)，根據(jù)價差、數(shù)量、參與率要求向市場持續(xù)提供雙向報價。 NO.8中國地震臺網(wǎng)正式測定：11月19日1時27分，云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣發(fā)生5.0級地震，震源深度8千米。據(jù)紅河縣委宣傳部介紹，當(dāng)?shù)卣鸶袕?qiáng)烈，目前暫未接到人員傷亡報告，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及消防救援部門正組織開展災(zāi)情排查。 紅河縣委宣傳部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，紅河縣城震感強(qiáng)烈，目前暫未接到人員傷亡情況，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)正組織開展災(zāi)情排查工作，當(dāng)?shù)叵谰仍块T已緊急前往震中地區(qū)，組織開展災(zāi)情排查工作。 NO.9國內(nèi)疫情信息 11月18日0時至15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者232例，其中，社會面篩查人員42例。11月13日至17日，全市社會面病例數(shù)總計已達(dá)276例，社會面隱匿傳播風(fēng)險持續(xù)存在。北京多區(qū)發(fā)布致群眾信：堅持兩點一線，減少非必要跨區(qū)流動。 截至11月18日22時，新疆烏魯木齊市新增確診病例18例，新增無癥狀感染者505例。 11月20日8時起，天津開展全域人員核酸檢測。凡居住在本市的廣大群眾采樣前要在當(dāng)時居住地保持原地靜止，按照各區(qū)防控指揮部統(tǒng)一部署和街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)組織安排，有序到指定地點進(jìn)行核酸檢測，不落一戶、不漏一人。 11月18日，廣州市召開疫情防控新聞發(fā)布會，會上通報，11月17日0至24時，廣州市新增9244例新冠病毒本土感染者，其中社會面發(fā)現(xiàn)16例。17日海珠區(qū)新增9008例，高風(fēng)險區(qū)域內(nèi)疫情上升勢頭仍未出現(xiàn)拐點。越秀區(qū)礦泉街聚集性疫情仍處于發(fā)展中。 11月18日0時至12時，重慶市新增本土確診病例25例，新增本土無癥狀感染者848例，新增陽性待診斷人員2950人?，F(xiàn)有1650名確診病例在院治療，重型10人、危重型8人。高風(fēng)險區(qū)及社會面仍然存在一定數(shù)量的潛在感染者，短期內(nèi)日新增感染者數(shù)量仍將保持在高位。中心城區(qū)將繼續(xù)實施全域協(xié)同防控措施。 （綜合央視新聞、北京日報、上游新聞、天津日報） NO.10國際新聞 綜合外媒報道，當(dāng)?shù)貢r間17日，在重新獲得美國國會眾議院控制權(quán)后，共和黨人計劃將采取諸多行動，包括調(diào)查總統(tǒng)拜登。美國司法部長梅里克·加蘭宣布任命前聯(lián)邦檢察官約翰·L·史密斯（JohnL.Smith）為特別檢察官，處理對美國前總統(tǒng)特朗普的調(diào)查。調(diào)查重點包括海湖莊園機(jī)密文件的處理情況和2021年1月6日國會山騷亂事件的相關(guān)情況。 當(dāng)?shù)貢r間11月18日，據(jù)《華盛頓郵報》報道，美國眾議員哈基姆·杰弗里斯宣布競選眾議院民主黨領(lǐng)袖。如果被眾議院民主黨人選中，杰弗里斯將成為第一位在美國國會中領(lǐng)導(dǎo)一個政黨的非裔立法者。 烏克蘭國家通訊社當(dāng)?shù)貢r間17日晚報道稱，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，截至目前，超過1000萬烏克蘭人無電可用。目前烏克蘭政府正在盡一切努力使電力供應(yīng)正?；? 烏克蘭外長庫列巴當(dāng)?shù)貢r間18日在社交媒體上發(fā)文稱，烏克蘭專家已經(jīng)在位于波蘭的導(dǎo)彈墜落現(xiàn)場工作。他同時感謝波蘭方面為烏克蘭專家進(jìn)入調(diào)查現(xiàn)場提供機(jī)會，并表示烏波正在繼續(xù)合作。 當(dāng)?shù)貢r間11月18日，瑞典電視臺報道，瑞典檢察官辦公室宣布，導(dǎo)致“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道損壞的爆炸屬于嚴(yán)重破壞行為。在波羅的?，F(xiàn)場進(jìn)行的調(diào)查，查獲了大量物品。并表示接下來的調(diào)查將表明是否有人涉嫌犯罪。 根據(jù)英國當(dāng)?shù)孛襟w11月18日消息，12月中旬起，英國內(nèi)政部、交通部等多個政府部門的公務(wù)員將進(jìn)行為期一個月的罷工，爭取薪酬、工作崗位和養(yǎng)老金等方面的改進(jìn)。罷工可能影響到英國港口、邊境、交通等各方面的正常運轉(zhuǎn)。 據(jù)英國《每日電訊報》報道，近日，英國衛(wèi)生官員正在對一名疑似感染埃博拉出血熱的患者進(jìn)行檢查。消息指出，該患者是從非洲返回，被送到醫(yī)院后，該醫(yī)院當(dāng)前部分關(guān)閉，進(jìn)行檢疫隔離。 日本總務(wù)省18日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月日本去除生鮮食品的核心消費價格指數(shù)（CPI）經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為103.4，同比上升3.6%，為1982年2月以來最高。至此，日本核心CPI已連續(xù)14個月同比上升。 伊拉克北部庫爾德自治區(qū)（庫區(qū)）蘇萊曼尼亞省省長阿布巴基爾11月18日說，該省17日發(fā)生的液化石油氣罐爆炸事件導(dǎo)致至少11人死亡、13人受傷。庫區(qū)政府總理馬斯羅爾·巴爾扎尼17日已宣布對爆炸事件展開調(diào)查。 （綜合央視新聞、中新網(wǎng)、環(huán)球網(wǎng)） 市場消息 美股主要指數(shù)收盤小幅上漲，道指漲0.6%，本周累計下跌0.01%；納指漲0.01%，本周累計下跌1.57%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.48%，本周累計下跌0.69%。公用事業(yè)、風(fēng)電板塊漲幅居前，公務(wù)集團(tuán)、太平洋煤電漲超3%，美國水務(wù)漲超2%。熱門科技股漲跌不一，思科漲超2%，蘋果、MetaPlatforms漲幅不足1%，特斯拉、英偉達(dá)跌超1%。石油煤氣、社交媒體板塊跌幅居前，新澤西能源、LiquidMedia跌超5%，Snap跌超3%，美國能源跌超2%。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.98%。微博跌超9%，愛奇藝、嗶哩嗶哩、騰訊音樂跌超6%，網(wǎng)易跌超5%，阿里巴巴、滿幫跌超4%，百度、小鵬汽車跌超3%，理想汽車、京東跌超2%，蔚來跌超1%，唯品會、拼多多小幅下跌。瑞幸咖啡漲超4%，臺積電小幅上漲。 WTI12月原油期貨收跌1.91%，報80.08美元/桶，本周累計下跌近10%；布倫特原油期貨收跌2.4%，報87.62美元/桶，本周累計下跌超8%。 歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲1.17%，英國富時100指數(shù)漲0.58%，法國CAC40指數(shù)漲1.04%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.2%。 COMEX12月黃金期貨收跌0.5%，報1754.40美元/盎司。 NO.1通策醫(yī)療（SH600763，股價143.6元，市值460億元）：11月18日晚，有“牙茅”之稱的通策醫(yī)療公告，實控人兼董事長呂建明收到證監(jiān)會《立案告知書》，因呂建明涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對其立案。經(jīng)公司初步了解，立案相關(guān)內(nèi)容主要涉及壹號基金浙江通策壹號投資合伙企業(yè)（有限合伙）信息披露方面。本次立案事項系對呂建明個人及涉及上述事項的披露問題進(jìn)行的立案。公司經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況正常。 NO.2財通基金：近期，債券市場較為震蕩，部分基金公司大手筆出手自購旗下基金。11月18日，財通基金公告稱，運用固有資金投資財通安瑞短債債券A2億元，投資財通安裕30天持有期中短債債券A2000萬元，合計2.2億元，投資確認(rèn)日期均為11月17日。 NO.3大眾汽車：近日，一封名為《致大眾汽車變速器（上海）全體員工的一封信》的文件在網(wǎng)絡(luò)上流傳，信中稱該公司計劃于2023年3月底正式停產(chǎn)，之后公司將進(jìn)入關(guān)停清算流程。大眾中國相關(guān)負(fù)責(zé)人表示情況屬實，公司已就該決定與工廠全體員工進(jìn)行交流。目前，公司正有序推進(jìn)員工安置計劃的制定及落實。（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.4富士康：11月18日，記者從多位勞務(wù)中介處獲悉，鄭州富士康已于17日暫停招工，暫停日期為三天。在鄭州富士康的高激勵下，招募工作經(jīng)歷了從開始的“鮮少有人問津”到“非?；馃帷?，11月13日下午系統(tǒng)顯示招募人數(shù)是2萬多人，11月16日，招募人數(shù)已達(dá)9萬多人，目前富士康招工系統(tǒng)報名人數(shù)已超10萬，名額已滿。（澎湃新聞） NO.5上海迪士尼：11月18日上午，上海迪士尼度假區(qū)官方微博發(fā)布消息稱，網(wǎng)傳12月15日關(guān)閉入口正式停止運營為假消息。上海迪士尼度假區(qū)已于11月17日啟動第一階段重新開放，迪士尼小鎮(zhèn)、星愿公園和上海迪士尼樂園酒店已恢復(fù)運營。目前度假區(qū)團(tuán)隊正在準(zhǔn)備主題樂園——上海迪士尼樂園的重新開放。 NO.6復(fù)星醫(yī)藥（SH600196，股價38.44元，市值1026億元）：11月18日，復(fù)星醫(yī)藥公告，根據(jù)當(dāng)日中國香港政府新聞公報，復(fù)必泰原始株/Omicron變異株BA.4-5二價疫苗（簡稱“復(fù)必泰二價疫苗”）已獲中國香港緊急使用認(rèn)可，可用于12歲及以上人群加強(qiáng)接種。此外，截至本公告日，復(fù)必泰二價疫苗已獲中國澳門特別許可進(jìn)口及中國臺灣地區(qū)專案輸入核準(zhǔn)，分別用于當(dāng)?shù)亟臃N。 NO.7京東（JD，股價56.07美元，市值875.67億美元）：11月18日，京東集團(tuán)發(fā)布2022年第三季度業(yè)績。第三季度收入為2435億元，同比增加11.4%；經(jīng)營利潤為87億元，去年同期為26億元；歸屬于普通股股東的凈利潤為60億元。 NO.8貨拉拉：11月18日，據(jù)交通運輸部官微消息，日前，交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議辦公室對貨拉拉公司進(jìn)行約談。約談指出，近期發(fā)現(xiàn)，貨拉拉公司惡意壓低運價，擾亂市場公平競爭秩序，各方反映強(qiáng)烈。約談強(qiáng)調(diào)，貨拉拉公司對自身存在的問題認(rèn)識不到位，態(tài)度不端正，要深刻反思、立行立改；要立即對相關(guān)惡意壓價競爭行為進(jìn)行整改，堅決消除違規(guī)運營行為；要嚴(yán)格落實企業(yè)主體責(zé)任，全面排查企業(yè)自身存在問題。 同時，辦公室提醒滿幫集團(tuán)、滴滴貨運、快狗打車等互聯(lián)網(wǎng)道路貨運平臺公司也要引以為戒、舉一反三，深入排查和整改風(fēng)險隱患。 NO.9穆迪（MCO，股價292.33美元，市值535.55億美元）：近日，網(wǎng)傳穆迪咨詢退出中國。11月18日，穆迪咨詢通過郵件回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》：“正如我們在最近財報電話會議上宣布的決定，穆迪根據(jù)當(dāng)前和預(yù)期未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，現(xiàn)正采取措施調(diào)整全球人員布局。穆迪仍在中國有較大規(guī)模的運營，并會繼續(xù)為中國的可持續(xù)增長及中國國內(nèi)市場的進(jìn)一步發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)?！? NO.10推特：當(dāng)?shù)貢r間11月17日，據(jù)CNN報道，推特公司上百名員工決定辭職離開推特。馬斯克的態(tài)度有所松動？報道稱，社交媒體推特的新老板埃隆·馬斯克重新允許員工遠(yuǎn)程工作，條件是該員工為公司作出出色貢獻(xiàn)，他還另外要求員工至少每月與同事進(jìn)行一次面對面會議。（每經(jīng)綜合） 當(dāng)?shù)貢r間11月18日，國際足聯(lián)發(fā)表聲明表示，在卡塔爾世界杯全部8座球場以及周邊區(qū)域?qū)⒔劬凭嬃??？ㄋ柺且粋€嚴(yán)格控制酒精的伊斯蘭國家，在公共場合飲酒屬于違法行為。游客不能將含酒精飲品帶入卡塔爾，僅能在數(shù)十家有執(zhí)照的酒店和俱樂部喝酒。（央視新聞） 據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，當(dāng)日，百威在其官方推特上發(fā)推稱：“呃，這就尷尬了……”但隨后又刪除了該條推特。此前，國際足聯(lián)與啤酒巨頭百威達(dá)成的7500萬美元（約合人民幣5.33億元）贊助協(xié)議。 11月18日，對于葡萄牙的世界杯前景，C羅接受媒體采訪時表示：“我非常樂觀。我們有一名出色的教練，我們有一代優(yōu)秀的足球運動員。我期待著我們迎來一屆精彩的世界杯。這將會很艱難，非常困難。但一切皆有可能，我們當(dāng)然會競爭冠軍?！盋羅表示，法國、西班牙、阿根廷、德國、巴西、英格蘭是熱門球隊，并表示如果他幫助葡萄牙贏得世界杯冠軍，他將立即退役：“是的，退役，100%?！保ㄅ炫刃侣劊? 在11月17日的新聞發(fā)布會上，塞內(nèi)加爾國家隊官方確認(rèn)，馬內(nèi)因傷退出世界杯大名單，球員無法及時康復(fù)趕上世界杯。此前馬內(nèi)帶傷入選了塞內(nèi)加爾26人世界杯大名單，但馬內(nèi)接受了第二次核磁共振檢查，傷情并不理想，必須接受手術(shù)，因此將缺席本屆世界杯。（央視網(wǎng)體育） 11月18日，A股三大指數(shù)窄幅震蕩，兩市超3500股飄綠。信創(chuàng)板塊集體走低，競業(yè)達(dá)、二六三跌停，中科金財觸及跌停，中國軟件一度跌停，收跌超7%，近20股跌超4%。 點擊查詢 11月18日，北上資金凈買入51.19億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1567.13元），凈買入6.644億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：254.68元），凈賣出2.740億元。 11月18日，南向資金凈賣出24.41億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：287.8港元），凈買入3.773億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤價：160.4港元），凈賣出5.172億港元。 渤海證券：市場在中長期存在契機(jī)，即便短期市場估值已有所抬升，但整體依然在底部區(qū)域，從中長期看仍是配置機(jī)會。行業(yè)配置方面，結(jié)合三季報和偏股型基金的持倉變動，可關(guān)注其中三季報業(yè)績呈現(xiàn)邊際改善，且偏股型基金在三季度有所增持的板塊，行業(yè)層面可關(guān)注機(jī)械設(shè)備、國防軍工、社會服務(wù)、農(nóng)林牧漁、食品飲料、通信、交通運輸?shù)?，主題性機(jī)會方面可關(guān)注軍工、旅游餐飲、航運等板塊。 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 記者|范芊芊 編輯|胡玲張喜威何小桃易啟江 校對|趙慶 ｜每日經(jīng)濟(jì)新聞nbdnews原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用