每經(jīng)AI快訊，平安證券08月31日發(fā)布研報稱，給予益豐藥房（603939.SH，最新價：53.97元）推薦評級。評級理由主要包括：1）公司發(fā)布2022年中報；2）疫情中門店穩(wěn)定擴(kuò)張，推動公司業(yè)績增長；3）公司醫(yī)保門店占比提升，患者管理能力強(qiáng)推動會員數(shù)量增長；4）公司加強(qiáng)線上平臺建設(shè)，疫情中發(fā)揮中藥作用。風(fēng)險提示：1）外延收購標(biāo)的整合不達(dá)預(yù)期。新收購門店需要經(jīng)歷人員整合、商品調(diào)整等階段，隨著并購項目不斷增多，并購標(biāo)的經(jīng)營不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險增大。2）政策風(fēng)險。隨著新醫(yī)改的深入，行業(yè)監(jiān)管更加嚴(yán)格，如果公司不能及時根據(jù)政策變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，則可能帶來經(jīng)營風(fēng)險。3）快速擴(kuò)張影響短期業(yè)績的風(fēng)險。公司快速擴(kuò)張需要投入大筆資金，而新增門店短期內(nèi)盈利能力比不上老門店，因此可能出現(xiàn)相關(guān)費用增加快于收入增長，公司利潤短期受挫的情況。

AI點評：益豐藥房近一個月獲得10份券商研報關(guān)注，買入8家，增持1家，平均目標(biāo)價為63.45元，與最新價53.97元相比，高9.48元，目標(biāo)均價漲幅17.57%。

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(記者 蔡鼎)

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