每經編輯｜葉峰    

華泰證券發(fā)布研報表示，根據(jù)WSTS，2022年6月全球半導體行業(yè)銷售額為508.2億美元，同比增長13.3%，環(huán)比減少1.9% 。2Q22全球主要芯片廠商庫存水平處于高位。云計算中2Q海外云客戶需求平穩(wěn)，國內互聯(lián)網云廠商資本開支不及factset預期。展望未來，我們建議關注（1）中美競爭壓力下有望加速增長板塊（設備/材料），（2） 市場預期足夠悲觀（CIS等手機芯片）和高景氣有望持續(xù)（功率，光芯片，高性能計算）板塊。