每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

在外圍市場走弱的背景下，這一周的A股市場，還算強勢。

這是符合牛眼君預(yù)期的，上周日（2月13日）就說了，由于3月有重要會議，也許2月行情會穩(wěn)定一下。

這周的一個大利好就是“東數(shù)西算”，這幾天網(wǎng)上很多股民都在討論這個板塊。

高手認(rèn)為，“東數(shù)西算”也屬于是數(shù)字經(jīng)濟，今年數(shù)字經(jīng)濟應(yīng)該有不錯的機會。在年初疲軟的行情下，受益于數(shù)字經(jīng)濟的數(shù)字貨幣概念龍頭翠微股份一個多月最多暴漲270%。

有券商稱，“東數(shù)西算”只是“開胃菜”，迎接數(shù)字經(jīng)濟政策紅利。

幾個月前，牛眼君看到頂流睿遠(yuǎn)基金重倉中國移動，就有點想不通，現(xiàn)在總算明白了，或許是看好數(shù)字經(jīng)濟前景。

目前，睿遠(yuǎn)基金有3只產(chǎn)品，2只都把中移動買成重倉，另外1只由于是成立不久，所以看不到持倉數(shù)據(jù)。風(fēng)格上，睿遠(yuǎn)基金是搞中長期價值投資的。

機構(gòu)認(rèn)為，這個東數(shù)西算就利好三大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。

有報告預(yù)測，2020~2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟年均增速將維持在15%左右。到2025年，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將突破80萬億元，占GDP比重達(dá)55%。到2030年，數(shù)字經(jīng)濟體量有望突破百萬億元。

牛眼君查閱了一些資料，有專業(yè)人士表示，“東數(shù)西算”就是把一些數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑縼碛嬎?，?shù)據(jù)中心耗電大，西部地區(qū)電力資源豐富，而對于這個龐大的數(shù)據(jù)傳輸，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模比數(shù)據(jù)中心本身的建設(shè)會更大。

從數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器來看，其中的芯片市場，intel無疑是處于壟斷地位。所以，像浪潮信息以及中科曙光的服務(wù)器毛利率是不高的。

不過，國產(chǎn)芯片已經(jīng)面世了，那就是飛騰芯片。上市公司中國長城持有其股權(quán)，公司EF860服務(wù)器采用騰云S2500處理器。

那么飛騰的業(yè)績?nèi)绾文兀?021年上半年，飛騰實現(xiàn)收入11.83億元，同比增長250.41%；歸母凈利潤4.60億元，同比增長858.33%?？磥韮衾适遣诲e的。

牛眼君在京東上搜索了一下，目前浪潮和長城均有配備騰云S2500芯片的服務(wù)器。

從周五的盤面來看，漲停的依米康、數(shù)據(jù)港之類屬于數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面的股票。

有券商認(rèn)為，從投資順序來看，“東數(shù)西算”首先需要進一步夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，將率先利好光纖光纜、光器件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等板塊；其次，8大樞紐與10大集群的明確規(guī)劃，有望進一步改善IDC供給端無序競爭的格局，同時IDC綠色化的發(fā)展，將利好上游制冷散熱企業(yè)的發(fā)展。

光纖光纜的公司有長飛光纖、亨通光電、中天科技。

（風(fēng)險提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險自擔(dān)。）

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