每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 張喜威 張楊運(yùn) 孫志成    

NO.1?為加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外匯流動(dòng)性管理，中國(guó)人民銀行決定，自2021年12月15日起，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的7%提高到9%。（中國(guó)人民銀行網(wǎng)站）

受上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率影響，離岸人民幣兌美元應(yīng)聲下跌，現(xiàn)跌超300點(diǎn)，盤(pán)中跌破6.38關(guān)口，最低報(bào)6.3839。

NO.2?11月末，廣義貨幣(M2)余額235.6萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.5%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額63.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3%，增速比上月末高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期低7個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額8.74萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金1348億元。

中國(guó)11月新增人民幣貸款12700億元，預(yù)期為15550億元，前值為8262億元。

初步統(tǒng)計(jì)，11月末社會(huì)融資規(guī)模存量為311.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.1%。（中國(guó)人民銀行網(wǎng)站）

NO.3?近日，中國(guó)、歐盟、美國(guó)等67個(gè)世貿(mào)組織成員成功完成了服務(wù)貿(mào)易國(guó)內(nèi)規(guī)制聯(lián)合聲明倡議談判，相關(guān)談判成果將納入各方現(xiàn)有多邊承諾。商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰在12月9日在網(wǎng)上新聞發(fā)布會(huì)上表示，中方將根據(jù)相關(guān)要求，加快國(guó)內(nèi)的核準(zhǔn)程序，與有關(guān)各方共同推動(dòng)談判成果早日生效。商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰稱，中方將根據(jù)相關(guān)要求，加快國(guó)內(nèi)的核準(zhǔn)程序，按時(shí)提交具體承諾減讓表，與有關(guān)各方共同推動(dòng)談判成果早日生效。（央視新聞）

NO.4? 新華社圣何塞12月9日電馬那瓜消息：尼加拉瓜外交部9日下午發(fā)表聲明，宣布與臺(tái)灣斷絕“外交關(guān)系”。

聲明說(shuō)，世界上只有一個(gè)中國(guó)，中華人民共和國(guó)是代表中國(guó)的唯一合法政府，臺(tái)灣是中國(guó)領(lǐng)土不可分割的一部分。尼加拉瓜自即日起斷絕與臺(tái)灣的“外交關(guān)系”并停止與臺(tái)灣的一切接觸和官方聯(lián)系。

NO.5?12月9日，國(guó)家能源局會(huì)同工業(yè)和信息化部研究的《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》將于近日正式出臺(tái)。政策推動(dòng)下，換電模式中的難點(diǎn)逐步突破，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年換電車(chē)型占比將達(dá)30%，對(duì)應(yīng)帶來(lái)3000億元的市場(chǎng)規(guī)模。隨著試點(diǎn)工作的開(kāi)展，方正證券預(yù)計(jì)，2025年換電乘用車(chē)銷(xiāo)量將超280萬(wàn)輛，換電商用車(chē)銷(xiāo)量將超50萬(wàn)輛，配套換電站需求約28000座，對(duì)應(yīng)765億元的市場(chǎng)規(guī)模；配套電池需求約55GWh，對(duì)應(yīng)388億元的市場(chǎng)規(guī)模，對(duì)應(yīng)電力收入2168億元，產(chǎn)業(yè)鏈合計(jì)規(guī)模約3321億元。在國(guó)企的帶動(dòng)下，目前已有多家企業(yè)表示，將開(kāi)展換電模式的研發(fā)及布局。東風(fēng)、蔚來(lái)、奧動(dòng)、北汽、長(zhǎng)安、上汽、吉利等企業(yè)紛紛切入換電賽道。目前換電領(lǐng)域占比最大的奧動(dòng)，計(jì)劃5年內(nèi)完成10000座換電站投建。?(中證報(bào))

NO.6?據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年11月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)20444臺(tái)，同比下降36.6%；其中國(guó)內(nèi)14014臺(tái)，同比下降51.4%；出口6430臺(tái)，同比增長(zhǎng)89%。2021年1-11月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)318746臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.66%；其中國(guó)內(nèi)258934臺(tái)，同比下降2.49%；出口59812臺(tái)，同比增長(zhǎng)95.9%。（證券時(shí)報(bào)）

NO.7?杭州近日印發(fā)《關(guān)于加快杭州市公共租賃住房籌建工作的通知》，明確杭州加大力度加快公共租賃住房籌建工作，兩年內(nèi)市區(qū)將集中開(kāi)工建設(shè)4萬(wàn)套公共租賃住房?！锻ㄖ纷?021年12月15日起施行，由杭州市住保房管局負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施。根據(jù)《通知》要求，自2021年12月起2年內(nèi)，杭州市區(qū)開(kāi)工建設(shè)250萬(wàn)平方米、約4萬(wàn)套公共租賃住房。《通知》明確了此次集中建設(shè)的開(kāi)竣工要求，原則上要在供地后6個(gè)月內(nèi)開(kāi)工、5年內(nèi)全部竣工。（澎湃）

NO.8?近日，廣東省教育廳公示了線上學(xué)科類(lèi)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“備改審”名單。截至12月1日，包括學(xué)而思、作業(yè)幫、企鵝輔導(dǎo)、掌門(mén)教育等公司在內(nèi)的14家在線教育機(jī)構(gòu)“擬通過(guò)審批”，將獲得線上學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)辦學(xué)許可證。這些機(jī)構(gòu)全部來(lái)自此前廣東省公布的50個(gè)線上學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)白名單。在線教育另一個(gè)集聚地是北京。北京市有52家備案的線上學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，其中17家申請(qǐng)“備改審”。記者獲悉，最終名單將于近日公布，拿證機(jī)構(gòu)數(shù)量遠(yuǎn)小于17家。廣東省14家擬拿證機(jī)構(gòu)中，有7家非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)，提供義務(wù)教育學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)；學(xué)而思、作業(yè)幫、掌門(mén)教育等7家為營(yíng)利性機(jī)構(gòu)，提供高中學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)。（21財(cái)經(jīng)）

NO.9?北京時(shí)間12月10日，美股三大指數(shù)尾盤(pán)走弱，結(jié)束日線三連漲，納指跌1.71%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.72%，道指平收。新能源汽車(chē)股Lucid Group跌超18%，擬發(fā)行17.5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)；游戲驛站跌超10%，三季度凈虧損同比擴(kuò)大；CVS健康漲超4%，宣布回購(gòu)至多100億美元股票。

NO.10?疫情動(dòng)態(tài)

寧波鎮(zhèn)海有9例感染者直接暴露于某養(yǎng)護(hù)中心，并導(dǎo)致8例續(xù)發(fā)病例

杭州在集中隔離人群中檢出5例新冠病毒無(wú)癥狀感染者

紹興市上虞區(qū)新增初篩陽(yáng)性感染者3例

12月9日0時(shí)至14時(shí)，內(nèi)蒙古滿洲里市新增確診病例15例

陜西新增本土確診病例1例：系境外人員隔離酒店工作專(zhuān)班成員

新加坡出現(xiàn)首例感染奧密克戎毒株本土病例

英國(guó)感染奧密克戎變異株病例增至817例

丹麥奧密克戎毒株感染病例累計(jì)增至796例（綜合媒體報(bào)道）

NO.1?娃哈哈：12月9日，杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司12月9日在官方網(wǎng)站宣布，娃哈哈集團(tuán)創(chuàng)始人宗慶后之女宗馥莉任娃哈哈集團(tuán)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常工作，即日起生效。通告中稱，“宗馥莉女士將與公司董事長(zhǎng)宗慶后先生一同，為娃哈哈的穩(wěn)健發(fā)展注入長(zhǎng)青活力?！?/span>

NO.2?ST北文：ST北文公告，鄭爽因某電視劇演員片酬糾紛問(wèn)題起訴公司，我公司作為該劇的投資出品方，但未與鄭爽及其關(guān)聯(lián)公司簽署過(guò)相關(guān)協(xié)議。公司將積極應(yīng)訴，密切關(guān)注上述案件的進(jìn)展情況并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并將采取法律手段，維護(hù)公司合法權(quán)益。

NO.3?國(guó)家電投：12月9日，國(guó)家電投與殼牌中國(guó)以視頻會(huì)議的形式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在氫能、綠色交通、碳交易、液化天然氣、碳捕獲和碳封存技術(shù)、海上風(fēng)電、煉化工業(yè)園用能、電力交易等方面開(kāi)展全面戰(zhàn)略合作，積極尋求在全球能源轉(zhuǎn)型、碳減排的時(shí)代背景下的合作機(jī)會(huì)，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)“3060”碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。(e公司）

NO.4?泛海控股：12月9日晚間，泛?？毓膳吨卮筚Y產(chǎn)不再納入合并范圍報(bào)告書(shū)(草案)：鑒于對(duì)民生證券持股比例下降且在其董事會(huì)中的股東代表董事席位已低于半數(shù)，不能繼續(xù)控制其董事會(huì)相關(guān)決策，泛?？毓蓻Q定不再將民生證券納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。本次重組完成后，泛?？毓砂凑展蓹?quán)比例享有民生證券的股東權(quán)益不受影響，對(duì)民生證券的長(zhǎng)期股權(quán)投資改為按權(quán)益法核算。

NO.5?柔宇科技：近日，從事柔性屏研發(fā)的獨(dú)角獸企業(yè)柔宇科技被曝資金緊張，大規(guī)模拖欠員工薪酬。12月9日，接近柔宇科技的人士馬驍(化名)對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，柔宇科技經(jīng)營(yíng)面和運(yùn)營(yíng)面上還算比較正常，但在管理上存在一些問(wèn)題，否則不會(huì)出現(xiàn)欠薪情況。目前公司并未主動(dòng)裁員，正在努力尋找融資渠道，員工整體主流比較理解，愿意跟公司共渡難關(guān)。（新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)）

NO.6?美吉姆：美吉姆發(fā)布澄清公告，近日關(guān)注到有部分媒體關(guān)于《關(guān)閉前仍鼓勵(lì)續(xù)課 上市公司美吉姆關(guān)聯(lián)教培機(jī)構(gòu)陷退費(fèi)糾紛》的報(bào)道，上市公司、天津美杰姆及上市公司其他各子公司與公司董事、總經(jīng)理劉俊君先生的關(guān)聯(lián)資產(chǎn)“企鵝英語(yǔ)”相關(guān)資產(chǎn)不存在任何股權(quán)關(guān)系。上市公司、天津美杰姆及上市公司其他各子公司不存在“為企鵝英語(yǔ)做后盾”的情形，不存在為企鵝英語(yǔ)引流、宣傳等任何相關(guān)商業(yè)合作安排。未來(lái)亦不會(huì)為劉俊君先生或其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的個(gè)人關(guān)聯(lián)資產(chǎn)“做后盾”或進(jìn)行任何利益輸送。

NO.7?亞馬遜：當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月9日，跨國(guó)集團(tuán)亞馬遜因涉嫌濫用其在電子商務(wù)物流領(lǐng)域的主導(dǎo)地位而被意大利反壟斷機(jī)構(gòu)處以約11.3億歐元（約合81億元人民幣）的罰款。（央視新聞）

NO.8?福田汽車(chē)：福田汽車(chē)公告，北京寶沃相關(guān)資產(chǎn)被北京市第三中級(jí)人民法院查封，本次查封財(cái)產(chǎn)賬面價(jià)值22.09億元；本次查封的資產(chǎn)均為北京寶沃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，會(huì)對(duì)北京寶沃產(chǎn)生重大影響，也對(duì)公司相關(guān)債權(quán)的收回產(chǎn)生不利影響。

NO.9?五糧液：已3年沒(méi)漲價(jià)的五糧液“普五”水晶瓶，突然傳出將要漲價(jià)。目前，在公開(kāi)渠道并沒(méi)有任何五糧液官方發(fā)布的正式公告或文件。記者走訪了多家五糧液專(zhuān)賣(mài)店，有店長(zhǎng)表示未收到調(diào)價(jià)通知。記者又聯(lián)系了五糧液北京營(yíng)銷(xiāo)區(qū)域總經(jīng)理，還多次撥打了五糧液股份有限公司官方電話，但均未給出明確漲價(jià)回應(yīng)。記者又走訪了北京幾家煙酒店和白酒連鎖店，工作人員表示已經(jīng)聽(tīng)到漲價(jià)的消息，但是并不確定何時(shí)開(kāi)始漲價(jià)，以及具體漲多少。（央視財(cái)經(jīng)）

NO.10?新綸新材：新綸新材公告，全資子公司新綸新能源與蜂巢能源簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書(shū)》。根據(jù)協(xié)議，新綸新能源與蜂巢能源達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，將深入開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)交流合作，共同合作開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外創(chuàng)新領(lǐng)先、具有顯著社會(huì)意義和商業(yè)價(jià)值的產(chǎn)品。在合作期內(nèi)，2022-2023年蜂巢能源向新綸新能源采購(gòu)軟包電池用鋁塑膜產(chǎn)品，預(yù)計(jì)總采購(gòu)量為2000萬(wàn)平米。

北向資金12月9日凈買(mǎi)入216.56億元，凈買(mǎi)入額創(chuàng)歷史第二高。12月以來(lái)短短7個(gè)交易日北向資金合計(jì)凈買(mǎi)入549.29億元。

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北上資金12月9日凈買(mǎi)入216.56億元。其中滬股通凈買(mǎi)入115.91億元，深股通凈買(mǎi)入100.65億元。北上資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共20只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤(pán)價(jià)：251.0元），凈買(mǎi)入11.798億元。

南向資金12月9日凈買(mǎi)入21.83億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共7只，金額最多的是華潤(rùn)電力（0836.HK，收盤(pán)價(jià)：24.75港元），凈買(mǎi)入4.192億港元；凈賣(mài)出個(gè)股共7只，金額最多的是中國(guó)移動(dòng)（0941.HK，收盤(pán)價(jià)：46.55港元），凈賣(mài)出3.699億港元。

海通證券：操作策略上，在央行釋放出積極的政策信號(hào)，以及市場(chǎng)流動(dòng)性寬松的情況下，市場(chǎng)有望走出歲末年初的“春季躁動(dòng)”行情。前期強(qiáng)勢(shì)的新能源主線板塊近期出現(xiàn)獲利回吐，短期可能將繼續(xù)承壓，而調(diào)整充分的價(jià)值藍(lán)籌則走出了較好的結(jié)構(gòu)性行情，這可能是部分資金“棄高就低”所致。綜上，建議關(guān)注兩大主線機(jī)會(huì)，一是相對(duì)底部的價(jià)值主線，包括消費(fèi)、金融、地產(chǎn)鏈等板塊帶來(lái)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)；二是關(guān)注成長(zhǎng)主線下的以Mini LED為代表的消費(fèi)電子板塊的投資機(jī)會(huì)。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

記者|陳晴?編輯|張喜威 張楊運(yùn) 孫志成 王嘉琦

校對(duì)|盧祥勇

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