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行情太火,大佬們也忍不住了:中國首富鐘睒睒與“賭王”之子幾乎同時(shí)“官宣”進(jìn)軍私募!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-09-20 12:19:43

◎今年7月,娃哈哈創(chuàng)始人宗慶后完成私募基金管理人備案之后,近期中國首富鐘睒睒旗下私募公司也在中基協(xié)完成了備案登記。另外,“賭王”何鴻燊兒子旗下的壹桃私募基金也獲得QDLP資格。

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

今年結(jié)構(gòu)性行情明顯,市場(chǎng)賺錢效益爆棚,滬深兩市已經(jīng)連續(xù)43個(gè)交易日成交額過萬億元。在這樣火熱的背景下,場(chǎng)外的資金不斷進(jìn)場(chǎng),私募基金規(guī)模迅速增長,不少大佬也紛紛進(jìn)軍私募圈。

今年7月,娃哈哈創(chuàng)始人宗慶后完成私募基金管理人備案之后,近期中國首富鐘睒睒旗下私募公司也在中基協(xié)完成了備案登記。另外,“賭王”何鴻燊兒子旗下的壹桃私募基金也獲得QDLP資格。

中國首富鐘睒睒和“賭王”之子進(jìn)軍私募

隨著中國居民財(cái)富的增長和資本市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì),居民財(cái)富出現(xiàn)“搬家”,也令私募行業(yè)飛速發(fā)展。截至今年8月末,私募管理規(guī)模19.05萬億元,直逼20萬億元。隨著私募行業(yè)的快速發(fā)展,市場(chǎng)上更多的大佬開始布局私募市場(chǎng)。今年7月,76歲高齡的娃哈哈創(chuàng)始人宗慶后取得基金從業(yè)資格證書,并在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募基金管理人備案,引發(fā)私募圈的廣泛關(guān)注。基金業(yè)協(xié)會(huì)備案信息顯示,宗慶后于2021年7月12日獲得基金從業(yè)資格證,其備案的私募機(jī)構(gòu)是浙江娃哈哈創(chuàng)業(yè)投資有限公司。

無獨(dú)有偶,近期另兩位大佬進(jìn)軍私募圈更是引發(fā)私募圈的強(qiáng)烈關(guān)注。9月16日,一家名為“關(guān)子私募基金管理(杭州)有限公司”的私募機(jī)構(gòu)在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成了備案登記,該私募公司成立于2021年3月23日,管理規(guī)模0~5億元之間,全職人員6人,取得基金從業(yè)資格的有4人。從基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案信息來看,關(guān)子私募基金的實(shí)際控制人是鐘睒睒,出資人是養(yǎng)生堂有限公司,持股100%,而鐘睒睒正是農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人。2021年福布斯全球富豪榜信息顯示,鐘睒睒以689億美元(約4454.73億人民幣)的財(cái)富位列全球第13位,也是中國首富。

啟信寶信息顯示,養(yǎng)生堂有限公司持有關(guān)子私募基金管理(杭州)有限公司100%的股權(quán),經(jīng)過股權(quán)結(jié)構(gòu)穿透后發(fā)現(xiàn),公司實(shí)際控制人正是農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒。

基金業(yè)協(xié)會(huì)信息也顯示,關(guān)子私募基金由養(yǎng)生堂100%持股,實(shí)際控制人是鐘睒睒。鐘睒睒在關(guān)子私募基金擔(dān)任董事長一職,陳鑌擔(dān)任總經(jīng)理,薛蓮擔(dān)任董事,李亞梅擔(dān)任監(jiān)事。基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示,關(guān)子私募基金的總經(jīng)理陳鑌,于1997年7月至1998年9月期間在南方證券投資銀行部擔(dān)任銷售助理;1998年9月至2001年1月期間在中金公司投行部擔(dān)任分析員;2004年3月至2021年2月期間在中金資本運(yùn)營有限公司擔(dān)任董事總經(jīng)理。2021年3月,陳鑌出任養(yǎng)生堂有限公司股權(quán)投資部總經(jīng)理,關(guān)子私募基金管理(杭州)有限公司成立后他擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理。關(guān)子私募基金目前有一個(gè)對(duì)外投資——關(guān)子管理咨詢(麗水)合伙企業(yè)(有限合伙),鐘睒睒出資900萬持股90%,關(guān)子私募基金出資100萬持股10%。

QDLP(合格境內(nèi)有限合伙人)是外資資產(chǎn)管理公司在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)的主要形式之一。近期“賭王”何鴻燊兒子何猷龍旗下壹桃私募基金獲得了QDLP試點(diǎn)資格,成為私募圈熱議的話題。何猷龍獲得私募管理人資格的時(shí)間比宗慶后還早,據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案信息顯示,壹桃私募基金成立于2021年1月27日,在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案是在2021年7月1日,公司屬于外商獨(dú)資企業(yè)。啟信寶數(shù)據(jù)顯示,Black Spade Capital (China) Limited黑桃資本(中國)有限公司持有壹桃私募基金100%的股權(quán)。黑桃資本負(fù)責(zé)管理何猷龍的私人資產(chǎn)及財(cái)富項(xiàng)目。9月17日,黑桃資本宣布其上海的全資子公司壹桃私募基金管理(上海)有限公司獲得QDLP試點(diǎn)資格。

今年以來,百達(dá)世瑞(上海)私募基金、鋒裕匯理私募基金、荷全私募基金、柏基海外投資基金、富敦諾康私募基金等外資私募巨頭都獲得了QDLP試點(diǎn)資格。值得注意的是,9月2日,外資私募百達(dá)世瑞(上海)私募基金管理有限公司推出了首只QDLP基金——百達(dá)特殊交易機(jī)會(huì)對(duì)沖私募證券基金1號(hào),該基金于9月2日在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案。9月3日,荷全私募基金管理(上海)有限公司在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案,企業(yè)性質(zhì)是外商獨(dú)資企業(yè),同樣也獲得了QDLP試點(diǎn)資格。據(jù)了解,荷全私募是全球最大的保險(xiǎn)公司之一——荷蘭全球人壽(Aegon)旗下的荷全資產(chǎn)管理(Aegon Asset Management)在上海成立的獨(dú)資子公司。

市場(chǎng)可能正處于高景氣度向合理估值切換的開始

北京星石投資告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,8月以來市場(chǎng)風(fēng)格有所平衡,反映出股市“類資產(chǎn)荒”有所緩解。8月初至9月16日,成長風(fēng)格下跌1.77%,周期、金融、穩(wěn)定風(fēng)格均呈現(xiàn)上漲,這應(yīng)該是均值回歸的結(jié)果。8月之前市場(chǎng)的極端分化導(dǎo)致成長股估值過高,交易過于擁擠,而價(jià)值股在基本面壓力和資金“抽水”下出現(xiàn)超跌,兩者價(jià)差加大,市場(chǎng)本來就有均值回歸的動(dòng)力。對(duì)此星石投資認(rèn)為,目前有助于緩解股市“類資產(chǎn)荒”的有利因素已經(jīng)出現(xiàn)——從宏觀層面來看,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期已經(jīng)兌現(xiàn),政策轉(zhuǎn)向托底,穩(wěn)增長預(yù)期有所強(qiáng)化。今年7月中央高層會(huì)議對(duì)后續(xù)政策定調(diào)偏暖,政策托底動(dòng)作在即,8月數(shù)據(jù)可能已經(jīng)見底。

星石投資還表示,貨幣政策預(yù)計(jì)將保持流動(dòng)性合理充裕,支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,尤其是幫助中小企業(yè)和困難行業(yè)持續(xù)恢復(fù);財(cái)政支出力度可能逐步加大,對(duì)經(jīng)濟(jì)的托底作用有所顯現(xiàn)。從微觀層面來看,企業(yè)盈利預(yù)期有所好轉(zhuǎn)。中報(bào)業(yè)績公布后,有837家上市公司上調(diào)了凈利潤預(yù)期增速。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸企穩(wěn),盈利增速上行的公司會(huì)越來越多。前期被資金過度追逐的高景氣類資產(chǎn)將面臨估值性價(jià)比不高的困局,資金將會(huì)關(guān)注景氣度次之但估值合理的標(biāo)的。向后看,我們認(rèn)為均值回歸還將繼續(xù)。在整體宏觀環(huán)境之下,高景氣行業(yè)較少,就會(huì)成為市場(chǎng)資金追逐的稀缺性,體現(xiàn)為成長股越來越貴。反過來,在宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)向上時(shí),景氣行業(yè)會(huì)變得越來越多,合理估值就成為了稀缺性,資金將更加關(guān)注那些景氣度不差但估值不貴的標(biāo)的。

清和泉資本告訴記者,近期市場(chǎng)自身波動(dòng)加大,前期較為強(qiáng)勢(shì)的行業(yè)有所調(diào)整。市場(chǎng)首先是交易特征明顯,8月以來市場(chǎng)成交日均維持在1.2萬億元以上,據(jù)分析增量資金主要以個(gè)人熱錢和量化資金為主,這在很大程度上導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)加大,冷熱行業(yè)之間出現(xiàn)明顯的輪動(dòng)。其次是市場(chǎng)受到政策預(yù)期擾動(dòng),在“能源雙控”的背景下,市場(chǎng)對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈限產(chǎn)和漲價(jià)的短期擔(dān)憂明顯提升,但我們判斷“雙控”針對(duì)新能源領(lǐng)域的限產(chǎn)可能性不高,國家具備較為靈活的調(diào)節(jié)能力,可以保障綠色能源的供給。

我們目前配置的方向更多是具備長期成長邏輯的行業(yè)和公司,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,更凸顯這類資產(chǎn)的長期價(jià)值。我們認(rèn)為短期的調(diào)整更多是交易層面的問題,基本面仍然長期向好,在流動(dòng)性寬松的宏觀背景下,成長風(fēng)格仍將延續(xù),建議聚焦中長期景氣度能夠維持,且受政策鼓勵(lì)的行業(yè)。一從宏觀來看,后續(xù)經(jīng)濟(jì)背景下流動(dòng)性預(yù)期會(huì)更寬松,“資產(chǎn)荒”有望重現(xiàn)。那么,未來基本面扎實(shí)、成長性確定的品種,稀缺性會(huì)更加突出。二是從中觀來看,上述相關(guān)行業(yè)均處于需求高增、政策扶持、技術(shù)進(jìn)步、景氣上行的階段,因短期的調(diào)整并非基本面因素導(dǎo)致的下跌,更多的是布局機(jī)會(huì)。

廣東小禹投資黎仕禹告訴記者,近期市場(chǎng)的上行是一波比較奇怪的升浪,沒想到它終于露出了“獠牙”,開始收割追高的“韭菜們”了!確實(shí),近期煤炭、有色、鋼鐵、磷化工等順周期資源股走出了一波逼空上漲行情,從而也帶動(dòng)了滬指不斷地上漲走強(qiáng)。但是,“成也蕭何敗也蕭何”,本周資源股的調(diào)整殺跌,同樣也帶來了滬指的短線技術(shù)形態(tài)走壞。目前看滬指出現(xiàn)了短線的調(diào)整趨勢(shì),而科創(chuàng)50指數(shù)則是繼續(xù)跌破年線支撐,這代表著半導(dǎo)體芯片繼續(xù)低迷,至于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)那也是“半條命”吊著。市場(chǎng)的局部熱點(diǎn)行情猶在,但是板塊熱點(diǎn)的輪動(dòng)和切換,導(dǎo)致很多節(jié)奏踏錯(cuò)的投資者不斷地出現(xiàn)虧損。

在這樣的行情背景下,大家的操作難度是顯而易見的。這并非是說你指著上漲的板塊熱點(diǎn)說賺錢,但是真正輪到你去追漲的時(shí)候,未來極有可能讓你殺跌割肉出局。這樣的輪動(dòng)節(jié)奏,除非是短線波段高手,否則難以把控!盤面來看,前期的強(qiáng)勢(shì)股紛紛調(diào)整,如半導(dǎo)體、芯片和集成電路,還有新能源、順周期的資源股等,但是今年以來調(diào)整比較充分的大消費(fèi)和醫(yī)藥股在“雙節(jié)”前又開始騷動(dòng)。市場(chǎng)的板塊輪動(dòng)切換能否成功呢,我們拭目以待??傊M袌?chǎng)還是有熱點(diǎn)維持著這局部牛市行情吧!

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