每經(jīng)記者 任鋼    每經(jīng)編輯 畢華章

清明假期，資本市場(chǎng)依舊熱鬧，其中熱度貢獻(xiàn)值靠前的就有千億光伏龍頭隆基股份（601012）。

據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)消息，西安隆基氫能科技有限公司于3月31日注冊(cè)成功，這意味著隆基正式入局氫能。

值得注意的是，隆基這次拉上了知名百億私募朱雀基金，并且由隆基創(chuàng)始人李振國(guó)擔(dān)任新公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

兩家巨頭合作，自然引發(fā)頗多聯(lián)想。

其一：一個(gè)月前，隆基剛剛宣布擬入股森特股份（603098），強(qiáng)勢(shì)布局BIPV（光伏建筑一體化）領(lǐng)域，如今繼續(xù)進(jìn)軍氫能，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈背后有哪些考量？

其二：今年以來(lái)如長(zhǎng)城汽車(chē)、中國(guó)石化、上海電氣、陽(yáng)光能源等公司均發(fā)布相關(guān)消息，布局氫能。市場(chǎng)追捧之下，氫能的潛力幾何？

其三：氫能概念從2019年炒作至今，資本市場(chǎng)早已從關(guān)注概念到關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。隆基布局氫能，到底有何優(yōu)勢(shì)？

產(chǎn)業(yè)化布局“光伏制氫”，氫能板塊大漲4.5% 

光伏龍頭隆基股份正式殺入氫能領(lǐng)域。

工商信息顯示，3月31日，西安隆基氫能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱隆基氫能）注冊(cè)成立，注冊(cè)資本3億元。隆基氫能股東為隆基股份全資子公司西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司與上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

隆基股份方面告訴粉巷財(cái)經(jīng)（ID：nbdfxcj），隆基早在2018年就開(kāi)始關(guān)注和布局可再生能源電解制氫，近三年來(lái)，與國(guó)內(nèi)、海外知名科研機(jī)構(gòu)、權(quán)威專家進(jìn)行了深入的研發(fā)課題合作，在電解制氫裝備、光伏制氫等領(lǐng)域形成了技術(shù)積累，下一步將進(jìn)行氫能產(chǎn)業(yè)化布局。

事實(shí)上，今年3月16日，隆基股份戰(zhàn)略管理中心總經(jīng)理蔣東宇在北京召開(kāi)的第六屆中國(guó)能源發(fā)展與創(chuàng)新論壇上，就表示過(guò)對(duì)氫能的看好：未來(lái)，氫能需求將十分可觀，綠氫將推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)。

圖片來(lái)源〡隆基股份官微

蔣東宇介紹，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“光伏+”的多樣化應(yīng)用場(chǎng)景逐漸涌現(xiàn)，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)多重效益。在眾多的“光伏+”模式中，“光伏+氫能”被普遍看好。以清潔的光伏電力和氫氣替代石油、天然氣能源，將顯著減少二氧化碳排放。

“到2050年，全球氫需求將達(dá)到6億噸/年~8億噸/年的規(guī)模，按照這一預(yù)期，未來(lái)30年，全球年均新增的制氫規(guī)模約為2500萬(wàn)噸，將帶來(lái)新增光伏裝機(jī)年均900GW左右，從而形成萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。”蔣東宇稱。

在隆基氫能注冊(cè)成立的前一天，隆基股份官方微信還發(fā)布了一篇題為《光伏+氫=綠氫，新能源跨界融合還能這么玩》的文章，文章提到：

當(dāng)光伏遇見(jiàn)氫能，一個(gè)全新的新能源應(yīng)用藍(lán)海出圈誕生。而“綠色氫氣”作為實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的新興領(lǐng)域，正成為行業(yè)焦點(diǎn)。

隆基入局氫能的消息發(fā)布在4月5日——清明節(jié)假期最后一天，4月6日本周首個(gè)交易日，氫能板塊大漲4.48%。厚普股份（300471）、富瑞特裝（300228）大漲20%，美錦能源（000723）、雪人股份（002639）、雄韜股份（002733）掀起一波漲停。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈，搶灘光伏細(xì)分領(lǐng)域 

3月30日，國(guó)新辦舉行的中國(guó)可再生能源發(fā)展有關(guān)情況發(fā)布會(huì)上，國(guó)家能源局表示，到“十四五”末，可再生能源將從原來(lái)能源電力消費(fèi)的增量補(bǔ)充，變?yōu)槟茉措娏οM(fèi)增量的主體。隨著近年光伏裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，僅2020年我國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模48.2GW。

在“雙碳”目標(biāo)之下，光伏將進(jìn)入下一個(gè)快速發(fā)展階段。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告顯示，“十四五”國(guó)內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)70GW-90GW。

但光伏裝機(jī)量的不斷攀升，也帶來(lái)了另一個(gè)問(wèn)題——電力消納，這也是目前光伏大規(guī)模發(fā)展的瓶頸之一。

有新能源行業(yè)資深分析師表示，未來(lái)幾年，儲(chǔ)能能否在政策和市場(chǎng)的支持下實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，將成為突破電網(wǎng)消納瓶頸的關(guān)鍵途徑。

而光伏+氫正是解決光伏儲(chǔ)能問(wèn)題的路徑之一。

隆基股份產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)總監(jiān)白云飛表示，氫作為儲(chǔ)能介質(zhì)具有比鋰電池儲(chǔ)能更高的能量密度，非常適合作為幾天、幾周，甚至幾個(gè)月的長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能手段，來(lái)解決光伏發(fā)電所遇到的日間不平衡，季度不平衡等問(wèn)題，使光伏加儲(chǔ)能成為未來(lái)電力的終極解決方案。

此外，白云飛稱，光伏制氫為光伏發(fā)電創(chuàng)造了一個(gè)新的應(yīng)用場(chǎng)景和廣闊的市場(chǎng)需求。目前全球氫氣需求量約6千萬(wàn)噸/年，如果全部由光伏發(fā)電來(lái)生產(chǎn)，需要超過(guò)1500GW的光伏。未來(lái)三十年氫的年均新增需求在2000噸以上，每年需要新增約900GW光伏裝機(jī)。

對(duì)于隆基來(lái)說(shuō)，在上游硅材料價(jià)格和供應(yīng)起伏較大的情況下，利用自身成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈不失為一個(gè)搶占未來(lái)行業(yè)先機(jī)的決策。

作為光伏行業(yè)龍頭，隆基在電池組件方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，且已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)，如果能將此優(yōu)勢(shì)繼續(xù)延伸，實(shí)現(xiàn)制氫成本的持續(xù)降低，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)不斷增強(qiáng)。

隆基股份表示，據(jù)初步計(jì)算，在光照好的地方，光伏制氫的電力成本約1毛5分錢(qián)，大幅低于現(xiàn)在制氫的電力成本，光伏制氫的競(jìng)爭(zhēng)力也將逐漸增強(qiáng)，市場(chǎng)空間也將全面展現(xiàn)。

此前，隆基入股森特股份，布局BIPV業(yè)務(wù)也是在下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸的表現(xiàn)。

而一旦這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)成熟，隆基股份或許將在一個(gè)新的領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

政策力挺，多家公司宣布進(jìn)軍氫能領(lǐng)域 

日前召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，我國(guó)力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

會(huì)議指出，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

而氫能，被譽(yù)為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?，氫燃燒的產(chǎn)物是水，是世界上最干凈的能源，同時(shí)，除核燃料外，氫的發(fā)熱值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的。

因此在“雙碳”目標(biāo)之下，氫能代替?zhèn)鹘y(tǒng)化石能源被寄予厚望。

圖片來(lái)源〡視覺(jué)中國(guó)

在“十四五”規(guī)劃綱要中，氫能與儲(chǔ)能已被列為前瞻謀劃的六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一，目前已有多個(gè)省市出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策。

英國(guó)石油公司BP最新發(fā)布的《世界能源展望》中指出，到2050年，氫能占終端能源消費(fèi)總量比例或?qū)⒃鲩L(zhǎng)16%，其中電解水制氫將成供氫主體，中國(guó)的電解水制氫率先采用可再生能源，據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟發(fā)布的白皮書(shū)顯示，到2050年，我國(guó)可再生能源電解制氫將占?xì)錃夤?yīng)結(jié)構(gòu)的70%。

而且在應(yīng)用方面，目前交通領(lǐng)域已進(jìn)入推廣應(yīng)用階段。

平安證券研報(bào)顯示，我國(guó)燃料電池汽車(chē)已進(jìn)入商業(yè)化初期，截至2020年底，我國(guó)燃料電池企業(yè)保有量7352輛。預(yù)計(jì)2050年氫能在中國(guó)終端能源體系中占比至少達(dá)到10%，交通運(yùn)輸領(lǐng)域用氫2458萬(wàn)噸，約占該領(lǐng)域用能比例19%，燃料電池車(chē)產(chǎn)量達(dá)到520萬(wàn)輛/年。

值得注意的是，3月29日，長(zhǎng)城汽車(chē)剛剛舉辦了一場(chǎng)氫能戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，表示將采用光伏制氫，再投入30億元用于氫能領(lǐng)域研發(fā)，以達(dá)到萬(wàn)套產(chǎn)能規(guī)模，并于2025年劍指全球氫能市場(chǎng)占有率前三。

除此之外，陽(yáng)光電源、寶豐能源、晶科科技等多家上市公司已經(jīng)進(jìn)入光伏制氫領(lǐng)域。

如陽(yáng)光電源旗下新能源公司已經(jīng)與山西省榆社縣、屯留區(qū)簽署300MW光伏、50MW制氫以及500MW光伏制氫項(xiàng)目。

氫能生產(chǎn)以及應(yīng)用的萬(wàn)億藍(lán)海，正在成為光伏巨頭搶占的新風(fēng)口。

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