2020年6月18日，致力于成為中國領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業(yè)京東集團成功在香港聯交所主板上市，股票代碼為9618。此次上市募集資金約38.4億美元（不包括超額配股權）。華興資本在此次交易中擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 京東集團于2020年6月8日正式啟動香港二次上市的公開發(fā)售，本次交易共發(fā)行1.33億股（不包括超額配股權），每股發(fā)行定價為226元港幣。 本次發(fā)行的香港公開發(fā)售端獲近180倍認購，機構端收到長倉基金、對沖基金、中資機構的大幅超額認購。按回撥機制，京東香港公開發(fā)售股份部分增加至12%。融資金額將用于以供應鏈為基礎的關鍵技術創(chuàng)新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。以供應鏈為基礎的技術可應用于京東的關鍵業(yè)務運營，包括零售、物流及客戶體驗。 作為京東集團的長期資本市場合作伙伴，華興資本在此次二次上市中為京東集團帶來大量優(yōu)質的長倉、對沖基金投資人。華興資本集團董事長及首席執(zhí)行官包凡表示：“華興資本早在2011年就與京東集團攜手，全方位支持公司完成首次上市發(fā)行及各大子公司的分拆和私募融資等交易。我們非常榮幸能夠一路陪伴公司，參與并見證京東集團二次上市這一重要里程碑，對于公司未來發(fā)展我們充滿信心?！?根據《財富》按收入統計的全球500強排行榜，京東是中國領先的零售集團。京東秉承「客戶為先」的服務理念，已打造領先的線上線下零售生態(tài)，及以供應鏈為基礎的物流基礎設施和技術解決方案，建立起強大技術體系。 截至2020年3月31日止的十二個月，京東年度活躍用戶數達到3.874億。2019年集團凈收入達5,769億元人民幣，凈利潤達到人民幣118.9億元。 華興資本投資銀行事業(yè)部負責人王力行表示：“京東集團香港二次上市是中概股回歸母國市場的標志性項目之一，預計下半年香港市場將有更多的二次上市及新股發(fā)行活動。華興將繼續(xù)利用深度覆蓋全球投資人的銷售網絡、橫跨一二級市場的行業(yè)洞見及多樣化的產品矩陣，持續(xù)為優(yōu)質新經濟公司回歸母國市場提供一站式高附加值的資本市場服務?！?這是華興資本繼助力京東集團完成15億美元C輪融資、與騰訊的戰(zhàn)略合作、34億美元美國IPO、京東金融67億人民幣私募融資及后續(xù)分拆、京東物流25億美元A輪融資、京東健康10億美元A輪融資之后，又一次深度參與京東集團的資本市場運作，體現出華興資本陪伴中國高速成長的新經濟行業(yè)領先者，為客戶提供全生命周期跨產品綜合服務的能力。 （本文不構成任何投資建議，信息披露內容以公司公告為準。投資者據此操作，風險自擔）