新力控股（集團）有限公司（「公司」；股份代號：02103）（惠譽B+穩(wěn)定/穆迪B2穩(wěn)定/標普B穩(wěn)定）欣然宣布，于6月11日，本公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、CreditSuisse、BNPPARIBAS、BofASecurities、建銀國際、ChinaMinshengBankingCorp.,Ltd.,HongKongBranch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議,成功定價發(fā)行2.1億美元高級票據(jù)（「票據(jù)」或「高級票據(jù)」），訂單逾15億美元，獲得超7倍超額認購，債券票息為10.50%，最終債券定價較初始價格指引成功收窄50個基點。 公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項淨額用于現(xiàn)有債務的再融資。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調整計劃，并可重新分配所得款項凈額的用途。 本次發(fā)行開簿一小時后訂單規(guī)模即突破10億美元，最終訂單規(guī)模超15億美元，超額認購7倍。在高質量市場投資人的青睞下，最終發(fā)行利率較初始價格指引大幅收窄50個基點。本次發(fā)行為公司首次發(fā)行中長期債券，在當前較為波動的市場環(huán)境下，公司精準把握市場窗口，項目剛一推出即引來廣泛的市場關注，充分彰顯了國際投資者對公司未來發(fā)展前景的堅定信心。本次票據(jù)最終獲得76位投資人認購，其中，98%的投資者來自于亞洲市場，2%的投資者來自歐洲市場；資管公司/基金/對沖基金投資者占85%，私人銀行占9%，銀行投資者占6%。 于早前6月8日,公司獲得國際評級機構惠譽展望穩(wěn)定的B+初始主體信用評級以及美元高級票據(jù)B+評級。 新力控股聯(lián)席董事長兼執(zhí)行董事張園林先生表示，本次成功發(fā)行首次中長期美金債，是新力具備長期投資價值的佐證，凸顯國際投資者對公司以往取得的業(yè)績、穩(wěn)健的財務狀況和高品質發(fā)展模式的認可。展望未來，公司將採取更加積極和靈活的產品推售和價格策略。在運營方面，我們會根據(jù)市場需求適時調整推貨週期。在財務方面，我們將採取更加審慎的財務政策，加強現(xiàn)金流管理，以維持財務健康的前提下穩(wěn)健發(fā)展。新力控股將鞏固現(xiàn)有市場地位，進一步加快業(yè)務發(fā)展，努力實現(xiàn)“立足江西，面向全國”的戰(zhàn)略發(fā)展。 （本文不構成任何投資建議，信息披露內容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風險自擔）