4月25日，全球領(lǐng)先的薄膜太陽(yáng)能發(fā)電企業(yè)漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)有限公司（“漢能薄膜”或“公司”，股票代碼0566.HK）大股東漢能移動(dòng)能源控股集團(tuán)有限公司（“漢能移動(dòng)能源” 或“要約人”）作為要約人今日刊發(fā)有關(guān)“漢能移動(dòng)能源作為要約人通過(guò)計(jì)劃安排方式對(duì)漢能薄膜進(jìn)行計(jì)劃的通函”。

根據(jù)計(jì)劃，當(dāng)計(jì)劃安排完成后，每股漢能薄膜獨(dú)立股東的股份（“計(jì)劃股份”）將被兌換為一股特殊目的公司（SPV）股份。計(jì)劃安排的最終目標(biāo)是為漢能薄膜的業(yè)務(wù)納入在內(nèi)地上市的公司鋪路。將來(lái)公司納入在A股上市的企業(yè)后，獨(dú)立股東將通過(guò)特殊目的公司股份持有A股上市公司股份。

此次計(jì)劃安排的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)天財(cái)資本認(rèn)為，該提議為獨(dú)立股東提供了解封股份的機(jī)會(huì)。因此，天財(cái)資本建議獨(dú)立股東于法院會(huì)議及股東特別大會(huì)上就批準(zhǔn)計(jì)劃的決議案投贊成票。

這次計(jì)劃安排必須得到獨(dú)立股東于5月18日舉行的法院會(huì)議的批準(zhǔn)及緊接的股東特別大會(huì)通過(guò)，才可進(jìn)行。法院會(huì)議將于當(dāng)日上午10時(shí)正在漢能移動(dòng)能源北京總部舉行，而股東特別大會(huì)則在當(dāng)日上午10時(shí)30分或緊接法院會(huì)議之后在同一地點(diǎn)舉行。

并未于漢能薄膜股東名冊(cè)登記的漢能薄膜獨(dú)立股東（即所持股份是由銀行、托管商或證券經(jīng)紀(jì)等中介人持有）（“未登記獨(dú)立股東”）若要出席上述法院會(huì)議及股東特別大會(huì)并行使表決權(quán)，必須于5月10日16時(shí)30分或之前，向所屬券商或股權(quán)登記機(jī)構(gòu)遞交股份過(guò)戶文件以符合有關(guān)資格。5月14日至18日，公司將會(huì)暫停辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)。而已登記的獨(dú)立股東，屆時(shí)只須出示登記股東的身份證明文件，便可出席法院會(huì)議及股東特別大會(huì)。

遞交法院會(huì)議及股東特別大會(huì)代表委任表格的最后期限為5月16日。法院會(huì)議及股東特別大會(huì)的結(jié)果將在5月19日通過(guò)香港聯(lián)交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站公布。

并未登記獨(dú)立股東若要享有根據(jù)計(jì)劃獲得SPV股份的權(quán)利，必須于5月24日前遞交股份過(guò)戶文件以符合有關(guān)資格。就批準(zhǔn)有關(guān)計(jì)劃安排的法院聆訊將在6月4日舉行，聆訊結(jié)果會(huì)在6月5日公布。漢能薄膜股份于香港聯(lián)交所的上市地位，預(yù)計(jì)在6月11日被撤回。特殊目的公司股票將在6月18日寄發(fā)給獨(dú)立股東。

漢能薄膜股份自2015年5月20日起暫停買賣，本次提議為獨(dú)立股東提供可行之解決方法，讓他們得以解封股份的價(jià)值。提議之最終目的是將公司業(yè)務(wù)安排于一間擬于A股上市的公司旗下，因此，預(yù)期于提議完成后，獨(dú)立股東最終或可通過(guò)特殊目的公司處置在A股上市公司股份而可能釋放股份價(jià)值。

鑒于公司擬回歸A股市場(chǎng)，要約人已尋求相關(guān)法律顧問(wèn)的意見(jiàn)。根據(jù)A股上市公司的法律法規(guī)，如果獨(dú)立股東持有特殊目的公司所有股本，而特殊目的公司為A股市場(chǎng)上市公司的其中一名股東，則公司申請(qǐng)?jiān)贏股市場(chǎng)上市即屬可行。

同時(shí)，要約人及其相關(guān)顧問(wèn)已展開(kāi)就A股市場(chǎng)上市的盡職審查。要約人預(yù)計(jì)，有關(guān)上市重組步驟將于提議完成后六個(gè)月內(nèi)完成，但有關(guān)步驟須待完成相關(guān)法律及法規(guī)所規(guī)定的程序，并取得有關(guān)部門的批準(zhǔn)后生效。

與公司業(yè)務(wù)類似的太陽(yáng)能高科技企業(yè)在A股市場(chǎng)大受歡迎，公司及要約人皆認(rèn)為A股資本市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)，有助公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

目前，漢能業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入收成期，因而推動(dòng)盈利增長(zhǎng)。較早時(shí)公布的2018年業(yè)績(jī)顯示，漢能薄膜收入同比增長(zhǎng)2.46倍至212.5億港元，而凈利潤(rùn)更增長(zhǎng)18.9倍至51.93億港元。盈利上升主要受惠于公司在技術(shù)上取得重大突破、國(guó)家政策對(duì)薄膜發(fā)電、移動(dòng)能源、高端裝備制造、新能源新材料等產(chǎn)業(yè)的大力支持、產(chǎn)業(yè)園的良好發(fā)展等，推動(dòng)公司上游業(yè)務(wù)在期內(nèi)取得較大的進(jìn)展。同時(shí)，公司銳意開(kāi)拓多元化的收入來(lái)源及業(yè)務(wù)，全力開(kāi)展新客戶。

近年來(lái)，漢能通過(guò)全球技術(shù)整合和自主創(chuàng)新，掌握了世界先進(jìn)的銅銦鎵硒(CIGS)和砷化鎵(GaAs)薄膜太陽(yáng)能技術(shù)，走出了一條技術(shù)并購(gòu)、消化吸收、整合再創(chuàng)新的科技創(chuàng)新模式。目前，漢能擁有全球領(lǐng)先的薄膜太陽(yáng)能高端裝備產(chǎn)線研發(fā)、集成與交付能力，填補(bǔ)了中國(guó)在這一領(lǐng)域的空白。目前，漢能薄膜太陽(yáng)能技術(shù)主要路線的光電轉(zhuǎn)換率保持和打破六項(xiàng)世界紀(jì)錄；并在全球范圍內(nèi)累計(jì)專利申請(qǐng)超過(guò)10200件，2018年每天申請(qǐng)專利超過(guò)30件；2019計(jì)劃專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到20000件，每天60件。具有輕、薄、柔等特點(diǎn)的薄膜太陽(yáng)能芯片，已廣泛應(yīng)用于建筑建材、交通運(yùn)輸、航空航天、國(guó)防軍工、民用消費(fèi)等若干可深度融合的領(lǐng)域，公司已陸續(xù)推出太陽(yáng)能發(fā)電漢瓦、漢墻、漢路、漢紙、漢包、漢傘，等“技術(shù)+設(shè)計(jì)“雙重顛覆創(chuàng)新的應(yīng)用產(chǎn)品及解決方案，市場(chǎng)反響熱烈。

附：漢能薄膜計(jì)劃安排重要事項(xiàng)時(shí)間安排

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