證券時報 2018-04-17 11:26:56
首批養(yǎng)老目標基金密集上報,基金中基金(FOF)也備受基金公司關(guān)注。目前上報的FOF達到90只,而業(yè)內(nèi)有消息稱,目前混合型FOF或?qū)?quán)益基金投資比例有限制,倉位上下限之差或不超過30%。
記者 陳墨
首批養(yǎng)老目標基金密集上報,基金中基金(FOF)也備受基金公司關(guān)注。目前上報的FOF達到90只,而業(yè)內(nèi)有消息稱,目前混合型FOF或?qū)?quán)益基金投資比例有限制,倉位上下限之差或不超過30%。
一家基金公司人士表示,近期該公司上報的FOF風格更偏穩(wěn)健,投資權(quán)益產(chǎn)品設(shè)定最高倉位不超過30%,這也是根據(jù)有關(guān)要求執(zhí)行。
另一家FOF負責人也表示,目前確實行業(yè)傳出混合型FOF基金不能0至95%范圍配置權(quán)益類基金,而要求權(quán)益基金投資范圍上限和下限之間幅度不可以超過30%。
另一位產(chǎn)品人士表示,業(yè)內(nèi)還有一種說法是有關(guān)方面對于混合型FOF設(shè)置了幾個檔,基金管理人可以選。“比如投資股票型基金份額不超過30%是一個檔,30%~60%是一個檔,超過60%又是一個檔等,不能完全靈活配置。”
不過,另一家基金公司產(chǎn)品部負責人表示,該公司近期并沒有上報FOF,也沒有聽說相關(guān)消息。
根據(jù)此前FOF的規(guī)定,80%以上的基金資產(chǎn)投資于股票型基金份額(包括股票指數(shù)基金)為股票型FOF,而對混合型FOF的規(guī)定更寬泛,為投資于股票型基金份額、債券型基金份額、貨幣市場基金份額以及其他基金份額,且不符合股票型基金中基金、債券型基金中基金、貨幣型基金中基金等相關(guān)要求。業(yè)內(nèi)人士認為,這可能是對此類基金進一步細化,更明確基金風格特征,而此前對混合型基金也有類似股票投資“上下限不超過50%”等規(guī)定。
從第一批和第二批獲批的FOF來看,多數(shù)投資股票型基金份額倉位上限為30%,走穩(wěn)健風格,顯然是監(jiān)管層更期待這類基金做出穩(wěn)健業(yè)績,將整個FOF業(yè)務扎實做好。
從最新產(chǎn)品上報名錄來看,目前等待批文的FOF產(chǎn)品有90只,名字中帶“混合型”的達到34只,“貨幣型”的有3只,“債券型”的有2只。
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