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每經(jīng)記者 胡楊 每經(jīng)編輯 姚祥云

過去一年間，上市險企在產(chǎn)險業(yè)務(wù)上究竟表現(xiàn)如何？隨著年度報告的披露，這個疑問得到了解答。

數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險、平安產(chǎn)險、太平財(cái)險、太保產(chǎn)險的綜合成本率出現(xiàn)“三降一升”的情況。其中，平安產(chǎn)險的綜合成本率同比上升0.3個百分點(diǎn)至96.2%，但仍是上述四大上市險企中綜合成本率最低的一家。值得注意的是，人保財(cái)險的綜合成本率下降超過1個百分點(diǎn)至97%，進(jìn)一步向平安產(chǎn)險迫近。

一咨詢行業(yè)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，費(fèi)改放開車險優(yōu)惠系數(shù)，并不意味著車險產(chǎn)品的個性化和定價權(quán)放開，只要大公司齊步走，車險仍是同質(zhì)產(chǎn)品，因此競爭的根本邏輯并沒改變，一是運(yùn)營能力，二是服務(wù)能力，三是資源整合能力。這種情形之下，以提升效率、降低成本為核心的保險科技類公司將迎來春天。

綜合成本率普遍優(yōu)化

截至目前，上市保險公司皆已發(fā)布2017年年報。擁有財(cái)險業(yè)務(wù)的四家上市險企中，人保財(cái)險、太平財(cái)險以及太保產(chǎn)險的綜合成本率同比均有所下降，僅平安產(chǎn)險的綜合成本率呈現(xiàn)上升態(tài)勢，但從絕對數(shù)值來說，平安產(chǎn)險96.2%的綜合成本率仍是四大上市險企中最低的。

具體來說，人保財(cái)險的綜合成本率優(yōu)化最為明顯，綜合成本率同比下降1.1個百分點(diǎn)至97%。若將這一指標(biāo)拆分來看，人保財(cái)險綜合成本率之所以下降，則得益于其賠付率的大幅降低。2017年度，該公司的賠付率由63.50%下降至62.30%，降幅達(dá)到1.2個百分點(diǎn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，在車險、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險、責(zé)任險、貨運(yùn)險與農(nóng)險等具體業(yè)務(wù)中，人保財(cái)險的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險賠付率降幅最為顯著，從76.3%下降至57%。據(jù)人保財(cái)險介紹，2017年，該公司推行了多項(xiàng)降賠舉措，加之大災(zāi)影響較同期有所改善，因此企業(yè)財(cái)產(chǎn)險的已發(fā)生凈賠款減少29%至40.76億元，賠付率也相應(yīng)大幅下降。

車險業(yè)務(wù)方面，人保財(cái)險的賠付率下行幅度不算太大，由2016年的59.5%下降0.6個百分點(diǎn)至58.9%。人保財(cái)險指出，商車費(fèi)率改革促使投保人選擇性地進(jìn)行報案索賠，車險有效報案量和立案出險率持續(xù)下降，賠付率因而有所優(yōu)化。

另外，太平財(cái)險與太保產(chǎn)險的綜合成本率也在不斷收縮，2017年的綜合成本率分別下降0.3與0.4個百分點(diǎn)。不過，太平財(cái)險費(fèi)用率高達(dá)47.30%，為四大險企中費(fèi)用率最高的一家。某財(cái)險公司人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹稱，這種費(fèi)用率水平符合第二梯隊(duì)的特征，規(guī)模在10~50億元的險企，其綜合費(fèi)用率平均就在47.8%左右。而太保產(chǎn)險的賠付率接近60%，也處在比較高的水平。受上述因素影響，太平財(cái)險與太保產(chǎn)險的綜合成本率分別達(dá)到99.5%和98.8%。

科技能力將顛覆車險競爭

不久前，保監(jiān)會再次調(diào)整了部分地區(qū)的車險自主定價范圍。四川地區(qū)開啟“雙65”模式，即自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均可在0.65~1.15范圍內(nèi)使用。新疆地區(qū)實(shí)施“雙75”方案，包括山西、福建、山東等在內(nèi)的五地區(qū)則實(shí)行“雙70”方案，系數(shù)較二次商車費(fèi)改均進(jìn)一步下降。

在此背景下，財(cái)險市場出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)保費(fèi)數(shù)據(jù)計(jì)算發(fā)現(xiàn)，2017年全年，人保財(cái)險、平安產(chǎn)險、太平財(cái)險與太保產(chǎn)險合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入6913.37億元，同比增長14.72%；市場占比達(dá)到65.58%，較2016年同期增加0.55個百分點(diǎn)。

上述咨詢行業(yè)人士指出，全面放開自主系數(shù)浮動是國內(nèi)車險改革的終極狀態(tài)之一，一旦價格放開，激烈競爭之下的大公司會主動降低車險價格。“車險的優(yōu)惠系數(shù)放開，并不意味著車險產(chǎn)品的個性化和定價權(quán)放開，只要大公司齊步走，車險仍然是同質(zhì)產(chǎn)品，因此競爭的根本邏輯并沒有改變，一是運(yùn)營能力，二是服務(wù)能力，三是資源整合能力。對于占據(jù)市場大數(shù)的私家車，價格還是核心。”他認(rèn)為，這種情況下，通過科技驅(qū)動，獲得更優(yōu)質(zhì)的用戶，降低固定成本、理賠成本，提升效率，改善用戶體驗(yàn)并提升用戶忠誠度，在價格同質(zhì)時仍能獲得額外的收益就顯得十分重要，科技能力對未來的車險競爭將是決定性的。

以平安產(chǎn)險為例，2017年，該公司車險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤40.32億元，同比增加49.11%，其中一個重要因素就是創(chuàng)新科技提供了良好的客戶服務(wù)。