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每經(jīng)記者 邱德坤 每經(jīng)編輯 張海妮

1月2日，億緯鋰能（300014,SZ）公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)議案，擬以7359萬(wàn)元收購(gòu)惠州金能電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金能公司）100%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，金能公司2016年及2017年1~10月均虧損。

億緯鋰能證券部工作人員稱(chēng)，金能公司能夠生產(chǎn)出好產(chǎn)品，但銷(xiāo)售渠道的能力不足。億緯鋰能看重金能公司的研發(fā)能力，而億緯鋰能可以提供好的銷(xiāo)售渠道。

標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債率高

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，金能公司成立于1999年1月，經(jīng)營(yíng)范圍包括：鋰離子系列電池產(chǎn)品、堿性、碳性電池產(chǎn)品及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、制造；電池材料及配件的研發(fā)、制造及加工；并提供相應(yīng)的服務(wù)和技術(shù)咨詢(xún)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

億緯鋰能稱(chēng)，作為國(guó)內(nèi)最早從事聚合物鋰離子電芯研發(fā)、制造、銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)公司之一，金能公司在消費(fèi)電子鋰離子電池領(lǐng)域，有多年的發(fā)展沉淀，產(chǎn)品研發(fā)能力較強(qiáng)，還具有一定規(guī)模的生產(chǎn)能力和較好的客戶(hù)基礎(chǔ)。

不過(guò)，億緯鋰能披露的數(shù)據(jù)顯示，金能公司2016年、2017年1~10月，凈利潤(rùn)分別虧損2682.63萬(wàn)元和2270.58萬(wàn)元。

同時(shí)，金能公司的資產(chǎn)負(fù)債率較高?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，金能公司在2016年底和2017年10月底的資產(chǎn)負(fù)債率分別約為93.96%和101.19%。

億緯鋰能證券部工作人員介紹，金能公司是因?yàn)橛唵尾蛔愣潛p。據(jù)億緯鋰能公告，金能公司因?yàn)橛唵尾蛔悖\(yùn)營(yíng)成本偏高，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)虧損。

“而我們是因?yàn)橛杏唵?，要擴(kuò)大生產(chǎn)能力，所以收購(gòu)金能（公司）”。億緯鋰能證券部工作人員說(shuō)道。據(jù)億緯鋰能公告，公司的生產(chǎn)和交付能力形成業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸。本次收購(gòu)?fù)瓿?，有利于公司擴(kuò)大生產(chǎn)能力、提高交付能力，并且在研發(fā)和供應(yīng)鏈產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效果，整體降低公司和金能公司的運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)公司和金能公司的雙贏。

標(biāo)的長(zhǎng)期借款超1億

億緯鋰能證券部工作人員介紹，億緯鋰能收購(gòu)金能公司，是以金能公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行收購(gòu)，相當(dāng)于在外又進(jìn)行了一個(gè)產(chǎn)能建設(shè)，在沒(méi)有多花資金和時(shí)間的情況下，該產(chǎn)能就已經(jīng)建好。

據(jù)億緯鋰能公告，本次交易的基準(zhǔn)日為2017年10月31日。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的具體計(jì)算方式為：標(biāo)的公司截至基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)值+TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)TCL集團(tuán)）增資額+惠州泰科立集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)泰科立）增資額+基準(zhǔn)日至接管日期間的損益調(diào)整。

2017年12月28日，億緯鋰能與TCL集團(tuán)及泰科立簽署了《關(guān)于惠州金能電池有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《協(xié)議》），在TCL集團(tuán)、泰科立對(duì)金能公司完成增資，并將增資款項(xiàng)全部用于償還TCL集團(tuán)、泰科立等債權(quán)人的長(zhǎng)期借款后，億緯鋰能再對(duì)金能公司100%股權(quán)進(jìn)行收購(gòu)。

億緯鋰能公告，截至《協(xié)議》簽署日，金能公司對(duì)TCL集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、TCL集團(tuán)和泰科立，分別負(fù)有7000萬(wàn)元、3500萬(wàn)元和1700萬(wàn)元的長(zhǎng)期借款債務(wù)，共計(jì)1.22億元。

《協(xié)議》簽署后，TCL集團(tuán)、泰科立需要分別以貨幣資金1.05億元、1700萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)金能公司新增注冊(cè)資本1.05億元、1700萬(wàn)元。增資完成后，金能公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，由泰科立100%持有，轉(zhuǎn)變?yōu)樘┛屏⒊止?1.15%、TCL集團(tuán)持股58.85%。

億緯鋰能證券部工作人員稱(chēng)，金能公司增資償還債務(wù)后，其凈資產(chǎn)就可以變成正的。在完成對(duì)金能公司的收購(gòu)后，可以讓億緯鋰能的采購(gòu)成本下降，擴(kuò)大產(chǎn)量和減少人工費(fèi)用。