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藍思轉(zhuǎn)債發(fā)行太意外!主承包銷6個億,原股東認購14%,網(wǎng)上千人棄購

券商中國 2017-12-14 00:12:34

13日晚間,藍思科技公布了公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果,網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量高達6073475張,以頂格申購估算,棄購人數(shù)超過2000人;6.07億元的棄購額,由主承銷商國信證券全部收下,占比12.65%;原股東認購14%。

圖片來源:視覺中國

備受市場關(guān)注的藍思科技今日(12月13日)晚間發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告:

48億元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模,原股東僅配售6.5億元,占比13.54%;

網(wǎng)上申購的投資者拿下35.43億,占比73.81%;

6.07億元的棄購,則由主承銷商國信證券全部收下,占比12.65%。

藍思轉(zhuǎn)債遭千人棄購

市場擔憂的藍思轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗并沒有出現(xiàn)。

今日晚間,藍思科技發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告,公告稱:

本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售6,500,091張,即650,009,100元,占本次發(fā)行總量的13.54%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為41,499,900張,即4,149,990,000元,占本次發(fā)行總量的86.46%。

值得注意的是,公告顯示,網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量高達6073475張。以頂格申購中3簽(1簽=1000張)計算,棄購人數(shù)超過2000人。

國信證券包銷6.07億元可轉(zhuǎn)債

根據(jù)相關(guān)規(guī)則,原股東優(yōu)先認購與網(wǎng)上投資者申購不足七成,或是原股東認購與網(wǎng)上投資者繳款不足七成,發(fā)行人及主承銷商將中止可轉(zhuǎn)債發(fā)行。也就是說,棄購金額在發(fā)行規(guī)模30%以內(nèi)的,可轉(zhuǎn)債發(fā)行正常發(fā)行,棄購金額將由承銷商包銷。

藍思轉(zhuǎn)債棄購金額高達6.07億元,占比12.65%,符合可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模。因而,棄購的6.07億元可轉(zhuǎn)債,將由主承銷商國信證券包銷。

據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,可轉(zhuǎn)債申購新規(guī)實施以來,共有12只可轉(zhuǎn)債上市交易,破發(fā)可轉(zhuǎn)債多達7只,占比近六成。而且,7只破發(fā)可轉(zhuǎn)債中5只是在上市首日破發(fā),分別是生益轉(zhuǎn)債、水晶轉(zhuǎn)債、寶信轉(zhuǎn)債、久立轉(zhuǎn)2、時達轉(zhuǎn)債。

據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,截至目前,仍未上市的可轉(zhuǎn)債還有10只,分別是泰晶轉(zhuǎn)債、崇達轉(zhuǎn)債、眾興轉(zhuǎn)債、藍思轉(zhuǎn)債、特一轉(zhuǎn)債、寧行轉(zhuǎn)債、亞太轉(zhuǎn)債、眾信轉(zhuǎn)債、兄弟轉(zhuǎn)債、國禎轉(zhuǎn)債,僅國禎轉(zhuǎn)債的正股價格高于轉(zhuǎn)股價格,其余9只可轉(zhuǎn)債均出現(xiàn)不同程度的折價。

其中,藍思科技今日(12月13日)收盤價為33.79元,藍思轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為36.59元,折價率高達7.65%,首日上市存破發(fā)風險。

若以藍思轉(zhuǎn)債首日破發(fā)下跌5%計算,國信證券包銷的6.07億元可轉(zhuǎn)債將面臨3035萬元的浮虧。不過,國信證券也可長期持有可轉(zhuǎn)債,或等待轉(zhuǎn)股契機。

"女首富"棄購

12月11日晚間,藍思科技公布了藍思轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽率高達0.33%,這意味著頂格申購保底可以中3簽,但中簽的小伙伴并不高興,反而大呼“上當”。

中簽小伙伴不高興原因在于大股東的“言而無信”。

12月7日,藍思科技路演時表示,大股東將積極認購。

作為第一大股東的藍思科技(香港)有限公司持股比例高達75.17%,如果100%參與配售的話,藍思科技(香港)將配售36.08億元。但12月8日申購時,第一大股東卻因為資金無法及時到位,36.08億元的優(yōu)先配售由中小投資者“接盤”。

公開信息顯示,周群飛于1993年白手起家,創(chuàng)立主營手機、電腦顯示屏保護玻璃的藍思科技,目前蘋果、三星以及華為是其主要的客戶。藍思科技(香港)由藍思科技實控人周群飛、鄭俊龍夫婦控制。2015年藍思科技上市后,周群飛一度登上中國女首富的寶座。

根據(jù)2017胡潤女企業(yè)家榜,46歲的周群飛以700億元的身家僅次于36歲的楊惠妍排名第二,并再度成為全球白手起家的女首富。

藍思科技12月13日在互動平臺上就投資者提出可轉(zhuǎn)債認購的相關(guān)問題作出回應(yīng)。

藍思科技表示,公司實際控制人參與本次可轉(zhuǎn)債認購。受限于國家政策的原因,境外控股股東香港藍思不得在二級市場進行證券買入操作,香港藍思的境外資金也無法匯入境內(nèi)。因此,公司實際控制人正在考慮以其他方式在二級市場增持本公司可轉(zhuǎn)債。未來若有相關(guān)進展將以公告形式予以披露。

來源:券商中國微信公眾號(ID:quanshangcn) 作者:成真

每經(jīng)App登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

責編 郭鑫

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圖片來源:視覺中國 備受市場關(guān)注的藍思科技今日(12月13日)晚間發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告: 48億元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模,原股東僅配售6.5億元,占比13.54%; 網(wǎng)上申購的投資者拿下35.43億,占比73.81%; 6.07億元的棄購,則由主承銷商國信證券全部收下,占比12.65%。 藍思轉(zhuǎn)債遭千人棄購 市場擔憂的藍思轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗并沒有出現(xiàn)。 今日晚間,藍思科技發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告,公告稱: 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售6,500,091張,即650,009,100元,占本次發(fā)行總量的13.54%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為41,499,900張,即4,149,990,000元,占本次發(fā)行總量的86.46%。 值得注意的是,公告顯示,網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量高達6073475張。以頂格申購中3簽(1簽=1000張)計算,棄購人數(shù)超過2000人。 國信證券包銷6.07億元可轉(zhuǎn)債 根據(jù)相關(guān)規(guī)則,原股東優(yōu)先認購與網(wǎng)上投資者申購不足七成,或是原股東認購與網(wǎng)上投資者繳款不足七成,發(fā)行人及主承銷商將中止可轉(zhuǎn)債發(fā)行。也就是說,棄購金額在發(fā)行規(guī)模30%以內(nèi)的,可轉(zhuǎn)債發(fā)行正常發(fā)行,棄購金額將由承銷商包銷。 藍思轉(zhuǎn)債棄購金額高達6.07億元,占比12.65%,符合可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模。因而,棄購的6.07億元可轉(zhuǎn)債,將由主承銷商國信證券包銷。 據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,可轉(zhuǎn)債申購新規(guī)實施以來,共有12只可轉(zhuǎn)債上市交易,破發(fā)可轉(zhuǎn)債多達7只,占比近六成。而且,7只破發(fā)可轉(zhuǎn)債中5只是在上市首日破發(fā),分別是生益轉(zhuǎn)債、水晶轉(zhuǎn)債、寶信轉(zhuǎn)債、久立轉(zhuǎn)2、時達轉(zhuǎn)債。 據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,截至目前,仍未上市的可轉(zhuǎn)債還有10只,分別是泰晶轉(zhuǎn)債、崇達轉(zhuǎn)債、眾興轉(zhuǎn)債、藍思轉(zhuǎn)債、特一轉(zhuǎn)債、寧行轉(zhuǎn)債、亞太轉(zhuǎn)債、眾信轉(zhuǎn)債、兄弟轉(zhuǎn)債、國禎轉(zhuǎn)債,僅國禎轉(zhuǎn)債的正股價格高于轉(zhuǎn)股價格,其余9只可轉(zhuǎn)債均出現(xiàn)不同程度的折價。 其中,藍思科技今日(12月13日)收盤價為33.79元,藍思轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為36.59元,折價率高達7.65%,首日上市存破發(fā)風險。 若以藍思轉(zhuǎn)債首日破發(fā)下跌5%計算,國信證券包銷的6.07億元可轉(zhuǎn)債將面臨3035萬元的浮虧。不過,國信證券也可長期持有可轉(zhuǎn)債,或等待轉(zhuǎn)股契機。 "女首富"棄購 12月11日晚間,藍思科技公布了藍思轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽率高達0.33%,這意味著頂格申購保底可以中3簽,但中簽的小伙伴并不高興,反而大呼“上當”。 中簽小伙伴不高興原因在于大股東的“言而無信”。 12月7日,藍思科技路演時表示,大股東將積極認購。 作為第一大股東的藍思科技(香港)有限公司持股比例高達75.17%,如果100%參與配售的話,藍思科技(香港)將配售36.08億元。但12月8日申購時,第一大股東卻因為資金無法及時到位,36.08億元的優(yōu)先配售由中小投資者“接盤”。 公開信息顯示,周群飛于1993年白手起家,創(chuàng)立主營手機、電腦顯示屏保護玻璃的藍思科技,目前蘋果、三星以及華為是其主要的客戶。藍思科技(香港)由藍思科技實控人周群飛、鄭俊龍夫婦控制。2015年藍思科技上市后,周群飛一度登上中國女首富的寶座。 根據(jù)2017胡潤女企業(yè)家榜,46歲的周群飛以700億元的身家僅次于36歲的楊惠妍排名第二,并再度成為全球白手起家的女首富。 藍思科技12月13日在互動平臺上就投資者提出可轉(zhuǎn)債認購的相關(guān)問題作出回應(yīng)。 藍思科技表示,公司實際控制人參與本次可轉(zhuǎn)債認購。受限于國家政策的原因,境外控股股東香港藍思不得在二級市場進行證券買入操作,香港藍思的境外資金也無法匯入境內(nèi)。因此,公司實際控制人正在考慮以其他方式在二級市場增持本公司可轉(zhuǎn)債。未來若有相關(guān)進展將以公告形式予以披露。 來源:券商中國微信公眾號(ID:quanshangcn)作者:成真 每經(jīng)App登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
藍思科技 可轉(zhuǎn)債 女首富

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