券商中國 2017-12-14 00:12:34
13日晚間,藍思科技公布了公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果,網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量高達6073475張,以頂格申購估算,棄購人數(shù)超過2000人;6.07億元的棄購額,由主承銷商國信證券全部收下,占比12.65%;原股東認購14%。
圖片來源:視覺中國
備受市場關(guān)注的藍思科技今日(12月13日)晚間發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告:
48億元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模,原股東僅配售6.5億元,占比13.54%;
網(wǎng)上申購的投資者拿下35.43億,占比73.81%;
6.07億元的棄購,則由主承銷商國信證券全部收下,占比12.65%。
市場擔憂的藍思轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗并沒有出現(xiàn)。
今日晚間,藍思科技發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告,公告稱:
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售6,500,091張,即650,009,100元,占本次發(fā)行總量的13.54%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為41,499,900張,即4,149,990,000元,占本次發(fā)行總量的86.46%。
值得注意的是,公告顯示,網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量高達6073475張。以頂格申購中3簽(1簽=1000張)計算,棄購人數(shù)超過2000人。
根據(jù)相關(guān)規(guī)則,原股東優(yōu)先認購與網(wǎng)上投資者申購不足七成,或是原股東認購與網(wǎng)上投資者繳款不足七成,發(fā)行人及主承銷商將中止可轉(zhuǎn)債發(fā)行。也就是說,棄購金額在發(fā)行規(guī)模30%以內(nèi)的,可轉(zhuǎn)債發(fā)行正常發(fā)行,棄購金額將由承銷商包銷。
藍思轉(zhuǎn)債棄購金額高達6.07億元,占比12.65%,符合可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模。因而,棄購的6.07億元可轉(zhuǎn)債,將由主承銷商國信證券包銷。
據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,可轉(zhuǎn)債申購新規(guī)實施以來,共有12只可轉(zhuǎn)債上市交易,破發(fā)可轉(zhuǎn)債多達7只,占比近六成。而且,7只破發(fā)可轉(zhuǎn)債中5只是在上市首日破發(fā),分別是生益轉(zhuǎn)債、水晶轉(zhuǎn)債、寶信轉(zhuǎn)債、久立轉(zhuǎn)2、時達轉(zhuǎn)債。
據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,截至目前,仍未上市的可轉(zhuǎn)債還有10只,分別是泰晶轉(zhuǎn)債、崇達轉(zhuǎn)債、眾興轉(zhuǎn)債、藍思轉(zhuǎn)債、特一轉(zhuǎn)債、寧行轉(zhuǎn)債、亞太轉(zhuǎn)債、眾信轉(zhuǎn)債、兄弟轉(zhuǎn)債、國禎轉(zhuǎn)債,僅國禎轉(zhuǎn)債的正股價格高于轉(zhuǎn)股價格,其余9只可轉(zhuǎn)債均出現(xiàn)不同程度的折價。
其中,藍思科技今日(12月13日)收盤價為33.79元,藍思轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為36.59元,折價率高達7.65%,首日上市存破發(fā)風險。
若以藍思轉(zhuǎn)債首日破發(fā)下跌5%計算,國信證券包銷的6.07億元可轉(zhuǎn)債將面臨3035萬元的浮虧。不過,國信證券也可長期持有可轉(zhuǎn)債,或等待轉(zhuǎn)股契機。
12月11日晚間,藍思科技公布了藍思轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽率高達0.33%,這意味著頂格申購保底可以中3簽,但中簽的小伙伴并不高興,反而大呼“上當”。
中簽小伙伴不高興原因在于大股東的“言而無信”。
12月7日,藍思科技路演時表示,大股東將積極認購。
作為第一大股東的藍思科技(香港)有限公司持股比例高達75.17%,如果100%參與配售的話,藍思科技(香港)將配售36.08億元。但12月8日申購時,第一大股東卻因為資金無法及時到位,36.08億元的優(yōu)先配售由中小投資者“接盤”。
公開信息顯示,周群飛于1993年白手起家,創(chuàng)立主營手機、電腦顯示屏保護玻璃的藍思科技,目前蘋果、三星以及華為是其主要的客戶。藍思科技(香港)由藍思科技實控人周群飛、鄭俊龍夫婦控制。2015年藍思科技上市后,周群飛一度登上中國女首富的寶座。
根據(jù)2017胡潤女企業(yè)家榜,46歲的周群飛以700億元的身家僅次于36歲的楊惠妍排名第二,并再度成為全球白手起家的女首富。
藍思科技12月13日在互動平臺上就投資者提出可轉(zhuǎn)債認購的相關(guān)問題作出回應(yīng)。
藍思科技表示,公司實際控制人參與本次可轉(zhuǎn)債認購。受限于國家政策的原因,境外控股股東香港藍思不得在二級市場進行證券買入操作,香港藍思的境外資金也無法匯入境內(nèi)。因此,公司實際控制人正在考慮以其他方式在二級市場增持本公司可轉(zhuǎn)債。未來若有相關(guān)進展將以公告形式予以披露。
來源:券商中國微信公眾號(ID:quanshangcn) 作者:成真
每經(jīng)App登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP