每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍 每經(jīng)編輯 謝欣   

2月13日晚間，停牌超過三個(gè)月的廣安愛眾（600979）終發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，作價(jià)9.5億元收購(gòu)上海眾能等26名法人和自然人持有的宣燃股份變更為有限責(zé)任公司后的100%股權(quán)，以及作價(jià)2.13億元收購(gòu)愛眾集團(tuán)、花園制水持有的愛眾水務(wù)100%股權(quán)。公司擬以7.35元/股的價(jià)格發(fā)行約1.58億股，其中向宣燃股份股東發(fā)行約1.3億股，向愛眾水務(wù)股東發(fā)行約2898萬(wàn)股。交易完成后，宣燃股份、愛眾水務(wù)將成為上市公司的全資子公司。

定增募5億加碼項(xiàng)目建設(shè)

除發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)外，公司擬向包括裕嘉閣等在內(nèi)的六名特定投資對(duì)象非公開發(fā)行6802萬(wàn)股，募集配套資金4.999億元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后擬用于安徽郎川天然氣有限公司郎溪支線項(xiàng)目、宣城市陵陽(yáng)路等道路中壓管道工程，以及廣安市花園水廠四期擴(kuò)建工程。

本次交易本公司擬發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的股份數(shù)量約為1.58億股，募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量6802萬(wàn)股。發(fā)行后公司的總股本將增至11.74億股，本次擬發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的19.27%。

公司：為吸收整合優(yōu)質(zhì)資源

資料顯示，宣燃股份于2002年在宣城市設(shè)立，于2004年實(shí)現(xiàn)城區(qū)點(diǎn)火通氣，目前已經(jīng)發(fā)展成為皖南地區(qū)最大的民營(yíng)天然氣城鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)商。經(jīng)過宣燃股份積極地投資建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了本區(qū)域“川氣東送”主干氣源的引入，目前已穩(wěn)固了在所經(jīng)營(yíng)區(qū)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)?；谔烊粴夤艿肋\(yùn)輸行業(yè)的自然壟斷特性和目前的市場(chǎng)分割特點(diǎn)，其他競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入相關(guān)區(qū)域天然氣業(yè)務(wù)市場(chǎng)的難度較大。宣燃股份2015年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為4.05億元和1545.9萬(wàn)元，2016年1月~10月則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為2.76億元和4359.53萬(wàn)元。宣燃股份承諾，2017年~2019年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)（合并口徑，以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù)為準(zhǔn)）合計(jì)不低于2.15億元。 

另一方面，花園制水和愛眾集團(tuán)于2016年12月共同出資設(shè)立了四川省廣安愛眾花園水務(wù)有限公司，設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，花園制水持股70%，愛眾集團(tuán)持股30%。設(shè)立后，愛眾水務(wù)主要承繼花園制水的供水業(yè)務(wù)。自設(shè)立以來，愛眾水務(wù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒有發(fā)生變化，為供水業(yè)務(wù)。愛眾水務(wù)2016年1月~10月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為2059.94萬(wàn)元和273.42萬(wàn)元。

2月14日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者身份致電廣安愛眾，公司證券事務(wù)代表唐燕華告訴記者，廣安愛眾總公司下分了三大事業(yè)部，即水、電、氣，愛眾水務(wù)也就是水務(wù)這一塊管轄的內(nèi)容。宣燃股份則是之前跟公司沒有任何關(guān)聯(lián)。唐燕華表示，公司此次收購(gòu)宣燃股份和愛眾水務(wù)是因?yàn)橐鰪?qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大公司資本，以及吸收好的資源進(jìn)行整合。