每經(jīng)編輯 謝欣    

每經(jīng)記者 謝欣 

1月18日，深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司（以下簡稱深創(chuàng)投）宣布成立蘇州紅土大數(shù)據(jù)創(chuàng)業(yè)投資基金（以下簡稱紅土基金），基金總規(guī)模達到50億元。據(jù)了解，紅土基金是長三角地區(qū)首只大數(shù)據(jù)政府引導(dǎo)創(chuàng)投基金，他的出資方還包括上海三盛宏業(yè)投資（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱三盛宏業(yè)）與蘇州市政府等。

盡管2016年被稱為“資本的寒冬”，但回顧全年，股權(quán)投資基金依然取得了較大的增長。清科投資研究中心高級總監(jiān)姬利向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，2016年全年新增股權(quán)投資基金2438家，新增基金總金額1.37萬億元。從今年往后每年市場上新增資金量將超過1萬億元，到2025年預(yù)計會超過10萬億元。

長三角首只政府引導(dǎo)大數(shù)據(jù)基金

據(jù)介紹，紅土基金將由深創(chuàng)投、蘇州太聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（代表蘇州高鐵新城出資）、蘇州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司（代表蘇州市政府出資）、張家港市金茂投資發(fā)展有限公司和三盛宏業(yè)等共同出資設(shè)立，基金總規(guī)模達到50億元。

基金首期規(guī)模為5億元，深創(chuàng)投及深創(chuàng)投江蘇管理團隊組建基金管理合伙企業(yè)（GP）負責(zé)該基金的管理工作。深創(chuàng)投董事長倪澤望表示，紅土基金通過股權(quán)投資重點支持大數(shù)據(jù)交易平臺，SAAS軟件，傳感器及存儲芯片，數(shù)據(jù)資源、技術(shù)及行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展。推動企業(yè)IPO，參與并購等資本運作，助推長三角地區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈整合發(fā)展?；疬€將與產(chǎn)業(yè)資本、金融機構(gòu)等進行項目協(xié)同孵化、協(xié)同投資，依托各方資源共建大數(shù)據(jù)主題眾創(chuàng)空間、專業(yè)孵化器及配套的天使孵化基金，進一步完善大數(shù)據(jù)投資生態(tài)鏈。

值得一提的是，2017年還是國內(nèi)首只真正意義上的政府引導(dǎo)性創(chuàng)投基金——蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司（以下簡稱蘇州基金）設(shè)立滿10周年。

2007年1月12日，深創(chuàng)投與蘇州市政府、民營資本共同出資設(shè)立了總規(guī)模為3億元的蘇州基金。深創(chuàng)投執(zhí)行總經(jīng)理、華東總部副總經(jīng)理伊恩江向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹稱，蘇州基金在5年投資期內(nèi)共投資了20家企業(yè)，其中，海陸重工、中利科技、天馬精化、東山精密、康力電梯、天瑞儀器等6家企業(yè)已實現(xiàn)上市；4家公司實現(xiàn)回購；3家公司實現(xiàn)并購?fù)顺??；鸪闪⒁詠韮?nèi)部收益率超過了40%。

國內(nèi)股權(quán)投資機構(gòu)已過萬

盡管2016年被普遍稱為“資本的寒冬”，但基金業(yè)總體依然保持了不錯的發(fā)展速度。

根據(jù)基金業(yè)協(xié)會公布的2016年最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)股權(quán)投資機構(gòu)已經(jīng)超過1萬家，管理資本超過了7萬億元，從業(yè)人數(shù)超過20萬人。按照規(guī)模來算，中國已成為全球第二大股權(quán)投資市場，在市場活躍度增加的同時，機構(gòu)間的競爭也在加劇。

清科投資研究中心高級總監(jiān)姬利則向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，2016年全年新增股權(quán)投資基金2438家，新增基金總金額1.37萬億元。姬利預(yù)測，從今年到2020年，每年市場的新增資金量會超過1萬億元。按這個速度測算，到2020年國內(nèi)股權(quán)投資基金規(guī)模將超過10萬億元。

從幣種上看，未來人民幣資金的機會將越來越大，姬利表示，2016年的2438只新增股權(quán)投資基金中，人民幣基金達到了2332只，募資金額達到11855億元，而外幣基金為106只，募資金額為1857億元。

從行業(yè)看，“2016年大家看的行業(yè)主要還是互聯(lián)網(wǎng)+，但格局是有變化的。” 姬利表示，“2015年比較多的是O2O，2016年越來越多的企業(yè)開始關(guān)注技術(shù)類。如大數(shù)據(jù)、人工智能和生物技術(shù)方面的項目。” 

姬利還認為，隨著發(fā)審速度的加快，未來會有更多企業(yè)通過創(chuàng)投支持來推動IPO。從退出的角度看，2011到2015年，整體市場的退出有606起，而在2016年超過4000起，就算減去新三板，這一數(shù)字也超過了1600起。

姬利表示，單從政府引導(dǎo)基金上看，目前可大致分為創(chuàng)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資PPP等三類引導(dǎo)基金。“目前總規(guī)模已經(jīng)超過5萬億元，到位資金超過2萬億元”，而2016年新增股權(quán)投資類的政府引導(dǎo)基金為324只，到位資金已經(jīng)超過4000億元。主要專注在產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)投，而其中投資領(lǐng)域則主要為大數(shù)據(jù)、大健康和環(huán)保等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。